Coinbase：将可转换优先票据发行规模扩大至 11 亿美元

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 报道，Coinbase Global 宣布将发行 11 亿美元 2030 年到期的可转换优先票据，此次发行的本金总额比之前宣布的 10 亿美元的发行规模有所增加。Coinbase 还授予票据的初始购买者 30 天的选择权，可以额外购买最多 1.65 亿美元本金的票据，仅用于弥补超额配售。

根据惯例成交条件，向初始购买者出售票据预计将于 2024 年 3 月 18 日结算，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及 Coinbase 应付的估计发行费用后，预计将为 Coinbase 带来约 10.8 亿美元(或约 12.4 亿美元，如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权)的净收益。

据悉，Coinbase 打算利用此次发行的净收益在到期时偿还，或根据市场情况不时在到期前回购或赎回其 2026 年到期的 0.50% 可转换优先票据、2028 年到期的 3.375% 优先票据和 2031 年到期的 3.625% 优先票据，以及其他一般公司用途，其中可能包括营运资金和资本支出，并支付上限赎回交易的成本。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Coinbase 预计将使用出售此类额外票据的净收益的一部分来进行额外的上限看涨期权交易。Coinbase 还可能使用部分净收益来投资和收购其他公司、产品或技术。