MicroStrategyは5.634億ドルの優先株発行を完了し、一部の資金をビットコインの追加購入に充てる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、MicroStrategy はその Strike 優先株（$STRK）の発行価格を発表し、当初の取引規模を 2.5 億ドルから 5.84 億ドルに増加させました。

公式発表によれば、ナスダック上場企業 MicroStrategy（MSTR）は、730 万株の A シリーズ永久行使権優先株（STRK）の発行を完了し、1 株あたりの価格は 80 ドルで、純資金調達額は 5.634 億ドルを見込んでいます。この優先株の清算価格は 1 株あたり 100 ドルで、年利回りは 8% であり、配当は現金または A クラス普通株で支払われ、1 株あたりの初期転換価格 1000 ドルで普通株に転換可能です。

MicroStrategy は、この資金調達が一般企業用途に使用される予定であり、ビットコインの追加購入や運転資金の補充を含むと述べています。条項に基づき、流通優先株の総清算価値が発行総額の 25% 未満の場合、会社は全額を償還することができます。また、重大な税務または法的事件が発生した場合、投資家は買い戻しを要求することができます。

今回の発行は、バークレイズ、Moelis & Company などの機関によって共同引受けされ、2025 年 2 月 5 日に決済が完了する見込みです。2025 年 1 月時点で、MicroStrategy は約 19 万枚のビットコインを保有しており、今回の資金調達によりそのビットコイン保有規模がさらに拡大する可能性があります。