暗号資産 ETF ウィークリー | 先週、アメリカのビットコイン現物 ETF に27.1億ドルの純流入；アメリカのイーサリアム現物 ETF に4.88億ドルの純流入

整理：Jerry，ChainCatcher

先週の暗号現物 ETF のパフォーマンス

アメリカのビットコイン現物 ETF 純流入 271 億ドル

先週、アメリカのビットコイン現物 ETF は 4 日間で純流入があり、総純流入は 271 億ドル、総資産純値は 1589.6 億ドルに達しました。

データソース：SoSoValue

アメリカのイーサリアム現物 ETF 純流入 48.8 億ドル

先週、アメリカのイーサリアム現物 ETF は 3 日間で純流入があり、総純流入は 48.8 億ドル、総資産純値は 275.1 億ドルに達しました。

データソース：SoSoValue

香港のビットコイン現物 ETF 純流出 98.77 枚ビットコイン

先週、香港のビットコイン現物 ETF は 98.77 枚のビットコインが純流出し、資産純値は 5.15 億ドルに達しました。その中で、発行者である嘉実ビットコインの保有量は 292.1 枚に減少し、華夏は 2330 枚に増加しました。

香港のイーサリアム現物 ETF は 609.66 枚のイーサリアムが純流入し、資産純値は 1.40 億ドルです。

データソース：SoSoValue

暗号現物 ETF オプションのパフォーマンス

10 月 10 日現在、アメリカのビットコイン現物 ETF オプションの名目総取引額は 486 億ドル、名目総取引の多空比は 3.45 です。

10 月 9 日現在、アメリカのビットコイン現物 ETF オプションの名目総ポジション額は 399.6 億ドル、名目総ポジションの多空比は 2.19 です。

市場は短期的にビットコイン現物 ETF オプションの取引活発度が上昇し、全体的な感情は強気に傾いています。

さらに、インプライド・ボラティリティは 50.00% です。

データソース：SoSoValue

先週の暗号 ETF の動向一覧

DTCC が Bitwise Avalanche ETF を上場、コード BAVA

Bitwise Avalanche ETF が DTCC に上場され、株式コードは BAVA です。

Canary が Solana 現物 ETF S-1 申請書の更新版を提出、手数料は 0.5% に設定

市場の情報によると、Canary はその現物 Solana ETF に関する S-1 申請書の更新版を提出し、手数料を 0.5% に設定しました。

Amplify ETFs がイーサリアムオプション収益 ETF と収益カバードコールオプション ETF を発表

ETF ソリューションプロバイダーの Amplify ETFs は、Amplify イーサリアムオプション収益 ETF "ETTY" と Amplify イーサリアム収益カバードコールオプション ETF "EHY" を発表し、それぞれイーサリアムのコールオプションとカバードコールオプションを追跡し、ETH の成長エクスポージャーと持続的な収益を実現しました。

ルクセンブルクの一つの主権ファンドがその 1% の資産をビットコイン ETF に投資

CoinDesk の報道によると、ルクセンブルクの一つの主権ファンドがその 1% の資産をビットコイン ETF に投資し、ユーロ圏で初めてこのような措置を取った国家級ファンドとなりました。

ルクセンブルクの財務大臣 Gilles Roth は、下院に 2026 年の予算を提出する際、ルクセンブルクの世代間主権ファンド（FSIL）がその 1% の資産をビットコインに投資したことを明らかにしました。ルクセンブルク金融署の通信責任者 Jonathan Westhead は、この投資が FSIL の新しい投資政策の実践であると述べ、この政策は 2025 年 7 月に政府の承認を受け、ルクセンブルクのデジタル金融分野でのリーダーシップを示すことを目的としています。

FSIL は 2014 年に設立され、現在 7.3 億ドルの資産を保有し、高品質の債券に多く投資しています。改訂された枠組みの下で、FSIL は株式と債券市場への投資を続けるだけでなく、最大 15% の資産を代替投資に配分できるようになり、プライベートエクイティ、不動産、暗号資産を含みます。リスクを回避するために、ビットコイン投資は選定された ETF を通じて行われます。

21Shares がそのイーサリアム ETF にステーキングを導入

21Shares はそのイーサリアム上場投資信託 21Shares Ethereum ETF (TETH) にステーキング機能を導入したことを発表しました。このファンドは、ETH 市場のパフォーマンスを追跡するだけでなく、イーサリアムのネットワーク検証プロセスにも参加します。

Bitwise が Solana ステーキング ETF の手数料を 0.2% に設定、マーケット予想を下回る

市場の情報によると、Bitwise アセットマネジメントが水曜日に提出した登録声明の修正案は、Solana ステーキング上場投資信託 (ETF) が 0.2% の手数料を徴収することを示しており、マーケットの予想を下回っています。

ブルームバーグのシニア ETF アナリスト Eric Balchunas は、「Bitwise はためらうことなく、現物 Solana ETF に対して 0.2% の手数料を設定する計画です。低手数料は投資家を引き付ける上でほぼ完璧な記録を持っています。」とコメントしました。この手数料は、昨年 SEC に承認されたビットコイン ETF とイーサリアム ETF の手数料に相当します。同日、21Shares はそのイーサリアム ETF にステーキング機能を導入し、1 年間のスポンサー料免除を提供することを発表しました。しかし、アメリカ政府のシャットダウンにより、SEC は現在緊急の業務のみを処理しており、複数の暗号 ETF の承認が一時的に保留されています。

Amplify ETFs が米 SEC にステーブルコイン技術 ETF とトークン化技術 ETF の申請を提出

市場の情報によると、ETF ソリューションプロバイダーの Amplify ETFs は、アメリカ証券取引委員会に Amplify ステーブルコイン技術 ETF（QSTB）と Amplify トークン化技術 ETF（QTKN）の申請を提出したことを発表しました。前者は主にステーブルコインをデジタル決済および清算メカニズムとして利用する企業や資産を追跡し、後者は現実世界の資産のデジタル化による成長を利用する企業や資産を追跡します。

CoinShares がアルトコイン ETF "DIME" を発表、初期投資は SOL、TON など 10 の暗号通貨

デジタル資産管理会社 CoinShares International は、アメリカ市場でアルトコイン上場投資信託 CoinShares Altcoins ETF（DIME）を発表し、等しい重みのアルトコイン投資エクスポージャーを提供し、初期投資には Solana (SOL)、Polkadot (DOT)、Cardano (ADA)、Cosmos (ATOM)、Sei (SEI)、Avalanche (AVAX)、Sui (SUI)、Aptos (APT)、Near Protocol (NEAR)、Toncoin (TON) が含まれます。

グレースケールがその ETHE とミニ ETH ETF にステーキング機能をサポート

グレースケールのイーサリアム信託 ETF（コード：ETHE）とグレースケールのイーサリアムミニ信託 ETF（コード：ETH）は、全米初のステーキング機能をサポートする現物暗号資産 ETF となりました。グレースケールは同時に、グレースケール Solana 信託（場外コード：GSOL）がステーキング機能を開始したことを明らかにし、投資家に伝統的な証券口座を通じて SOL ステーキングに参加するための独占的なチャネルの一つを提供しました。

GSOL が ETF にアップグレードされると、初のステーキング機能をサポートする現物 Solana ETP となる見込みです。注意が必要なのは、ETHE と ETH は「1940 年投資会社法」に基づいて登録されていない ETF であるため、その法律に基づく ETF と共同ファンドの同等の規制の保護を受けていないことです。ETHE と ETH への投資には重大なリスクがあり、元本を失う可能性があります。両者はデジタル資産を保有していますが、これらの製品への投資はデジタル資産を直接保有することにはなりません。GSOL は現在 ETP ではなく、場外市場でのみ価格が付けられています。

暗号 ETF に関する見解と分析

モルガン・スタンレー：Solana ETF の資金流入はイーサリアムを下回り、穏やかに推移する可能性

アメリカ証券取引委員会の承認を得る可能性があるにもかかわらず、モルガン・スタンレーは Solana ETF の資金流入が穏やかに推移すると予測しており、Solana 上場投資信託 (ETF) の初年度の流入量は約 150 億ドルに達する可能性があるとしています。

Bitwise：価値下落取引などの触媒が Q4 のビットコイン ETF 資金流入を歴史的な新高値に押し上げる可能性

Bitwise の最新レポートは、アメリカの現物ビットコイン ETF の流入量が今年の第 4 四半期に記録を更新し、2024 年の 360 億ドルの資金流入総額を超えると予測しています。

Bitwise の最高投資責任者 Matt Hougan は、ビットコイン ETF が 3 つの触媒を得ると述べています。それは、資産管理会社の参入、ビットコインの最近の価格急騰、そして「価値下落取引」の発効です。多くのウォール街の投資顧問会社が顧客の投資ポートフォリオに金とビットコインを追加して、より強力な資産のパフォーマンスを捉えると予想されています。

ABCDE の共同創業者 Du Jun：アメリカのイーサリアム現物 ETF のステーキング機能の開始はイーサリアムにとって超好材料

ABCDE の共同創業者 Du Jun は、ソーシャルメディアに投稿し、アメリカのイーサリアム現物 ETF のステーキング機能の開始はイーサリアムにとって超好材料であると述べました。

供給が減少し、需要が増加する中で、ETH のステーキングは ETF の収益属性を高め、株式の配当のように、より多くの機関投資家や個人投資家の資金を引き付けることができます。ブラックロックなどの競合他社も続々と追随する見込みで、今後 1 年以内に各イーサリアム ETF に新たに流入する資金の規模は 100 億ドルを超えると予想されています。

ブルームバーグアナリスト：IBIT の時価総額が 1000 億ドルに達する見込み、ブラックロックの最も収益性の高い ETF

ブルームバーグのシニア ETF アナリスト Eric Balchunas は X プラットフォームに投稿し、資産管理の巨人ブラックロックのビットコイン上場投資信託 IBIT の時価総額が 1000 億ドルに迫っていると述べました。現在の資産管理規模に基づくと、IBIT はブラックロックの最も収益性の高い ETF となっており、収益幅は予想を大きく上回っています。さらに、ブラックロックの公式データによると、10 月 3 日時点で IBIT のビットコイン保有量は 783,767.8438 枚に達し、時価総額は約 959.22 億ドルです。