SemiAnalysis 創設者：2028年にAIの大部分の新しい計算能力は2社に属する

SemiAnalysis 創設者の Dylan Patel は最新のポッドキャストで、2028 年までに OpenAI と Anthropic が世界の 70% から 80% の新たな AI 計算能力を占める可能性があり、計算能力の規模は 100GW を超えるかもしれないと予測しています。Patel は、両社が現在、世界の年間新規計算能力の約 30% を占めており、この割合は急速に上昇していると述べています。

Patel は、最前線の AI ラボのビジネスモデルが変化しており、AI 計算能力の生産効率が大幅に向上していることを指摘しています。Anthropic の現在のメガワットあたりの収入は約 5000 万ドルに達しており、さらに 1 億ドルに達する可能性があります。これにより、OpenAI と Anthropic は、メガワットあたり 2500 万ドルから 5000 万ドルの高価格で計算能力を調達または賃貸することが可能になります。

Patel は、2024 年から 2029 年までの間に世界の AI 関連の資本支出が約 11 兆ドルに達する見込みであり、そのうち 5 兆ドル以上は債務ファイナンスを通じて完了する必要があると予測しています。AI インフラの潜在的なリターンが従来の産業よりもはるかに高いため、テクノロジーの巨人たちはより高いファイナンスコストを受け入れる可能性があり、これが全体の信用金利を押し上げ、従来の資産の評価や高負債経済体に圧力をかけることになります。さらに、Patel は、今後の新規計算能力が必ずしも外部にモデル推論サービスを提供するために使用されるわけではなく、むしろ AI ラボ内部の研究開発やモデルの自己改善に流れる可能性が高いと考えています。