Anthropicの一部投資家が最大5億ドルのIPO配分株式を転売することを検討しています。

彭博社の報道によると、一部のAnthropic投資家はIPOの価格設定前に新しい買い手に対して、配分されると予想される株式を推奨しています。仲介業者のJonesTradingは、大口配分を受けると予想される投資家に対して、最大5億ドルの株式を推奨しており、最終的なIPO発行価格に基づいてさらに3%から5%の手数料を徴収する予定です。

関係者によれば、この株式はロックアップ契約の制約を受けないが、買い手は売り手とIPOに参加する銀行の承認を同時に得る必要があります。彭博社は、このような取り決めにより、投資機関が一部の配分ポジションのリスクを軽減しつつ、自身の投資者基盤を拡大できると指摘しています。JonesTradingのプライベートマーケット責任者であるJon Jefferiesは具体的な取引についてコメントを控えましたが、彼はSpaceXの上場時にこのような取り決めを見たと述べており、現在市場にはAnthropicに関連する同様の取引がいくつか推奨されています。

別の売り手は特別目的会社（SPV）を通じて、10億ドルを超えるAnthropicの既存株式を推奨しており、提示価格は1.4兆ドルから1.6兆ドルの企業評価に対応し、さらに手数料を徴収します。関係者によれば、このSPVは単層構造で、Anthropicの株式を直接保有しており、取引は発行済み株式に関与し、売り手がIPOで配分を受けることには依存しません。Anthropicは今回のIPOで約1.4兆ドルの完全希薄化評価を目指しており、会社および一部の投資者はIPOとプライベート配分を通じて合計最大904億ドルを調達することを計画しています。この規模に達すれば、SpaceXの750億ドルの基礎発行規模を超えることになります。Anthropicの広報担当者は、コメントのリクエストに即座に応じませんでした。