대화 Wootrade 비즈니스 디렉터 Audrey 채웨이: DeFi와 CeFi의 교차점

「완점聊」는 Blocklike에서 출시한 온라인 라이브 방송 시리즈 프로그램으로, 우리는 최근 가장 "사건을 일으키는" 거래소, 핫한 코인, 핫한 주제를 이야기할 수 있는 대 V를 초대하여 그룹에서 공유하고 토론합니다.

소완: 업계 유동성 분야의 중요한 참여자로서, DeFi가 가져온 이번 시장에서 DeFi가 시장 유동성에 미치는 영향에 대해 어떻게 생각하십니까?

채위: 미래의 가상화폐 두 가지 거래 장소: 하나는 규제 준수를 위한 중앙화 플랫폼이고, 다른 하나는 블록체인 정신을 이어가는 Dex입니다. DeFi의 번영과 성장은 더 많은 유입과 자금을 끌어들였으며, Uni swap의 AMM 자동화 시장 조성자는 비전문 거래 팀도 유동성 제공자로 참여할 수 있도록 하여 새로운 자산 창출의 장벽을 낮추고 전체 시장의 유동성을 증가시켰습니다.

정순환의 부상은 체인 상의 유동성을 증가시켰고, 많은 사용자들이 높은 연환산 수익률에 매료되어 DEX를 통해 더 안전하고 투명한 거래를 선택하고 있습니다. 이러한 시장 상황 속에서 우리는 DeFi 분야에 대한 인식을 계속 깊이 있게 하고 있으며, AMM의 여러 문제를 해결하기 위한 기술을 모색하고 있습니다. 예를 들어, 자금 활용률이 낮고, 주문 및 취소가 체인 상에서 너무 비쌉니다. 슬리피지로 인해 거래 가격 차이가 발생하는 등의 문제입니다.

Wootrade Network는 전체 시장의 거래 기반 시설 제공자로서 먼저 거래 장소의 유동성을 제공하고, 자체 거래 능력을 활용하여 Dex에 견적을 제공한 후, 동시에 Dex의 유동성을 CeFi의 유동성 시장으로 가져옵니다. Dodo의 PMM 능동적 시장 조성자는 DeFi를 위해 최고의 견적 자금 풀을 도입하여, 수십만 달러의 재고만으로도 전체 시장에 더 나은 가격을 제공합니다.

DeFi는 혁신과 유연성의 정신이며, 많은 재능을 발휘할 수 있는 공간이 있습니다. 현재 많은 본래 중앙화 거래소의 사용자들이 DeFi로 이동하고 있으며, 이는 기존 중앙화 시장에 영향을 미칠 수 있지만, 최근 1년의 추세에서 전통 금융 기관들도 암호화폐 시장에 뛰어들고 있다는 것을 알 수 있습니다.

(물론, 우리가 잘 아는 일부 거래 팀은 이미 거래 통화에 진출해 있습니다.) 더 많은 전통 거래자들이 암호화폐 시장에 진입할 것이라고 믿으며, Wootrade Network의 역할은 CeFi와 DeFi 간의 다리를 구축하여 거래자들에게 신뢰할 수 있는 기반 시설 서비스를 제공하는 것입니다.

소완: 이 업계에 대한 관찰에 따르면, 현재 주요 거래소, 2, 3선 거래소, 신흥 거래 플랫폼의 유동성에는 어떤 특징이 있습니까? 각 플랫폼에서 고객의 거래 요구는 어떤 차이가 있습니까?

채위: 유동성은 "마태효과"가 나타나며, 즉 주요 거래소로 집중됩니다. 신흥 거래소는 그렇게 많은 주목을 받지 못할 수 있어 많은 거래소가 묻히게 됩니다. 그러나 DeFi 분야 내 신흥 거래 플랫폼은 계속해서 더 많은 혁신과 시장 조성 알고리즘을 도입하고 있으며, 이는 전체 산업의 미래 발전에 매우 유리합니다.

고객의 거래 요구는 사실 사용자 프로필에 기반합니다. 예를 들어, 바이낸스는 해외 사용자가 많고, 후오비와 OKex는 국내 사용자가 많습니다. 이는 사용자 배경이 다르다는 것을 의미합니다.

다양한 거래소의 유동성은 사용자 프로필에 따라 결정되며, 플랫폼의 안정성은 모든 사용자의 주요 요구 사항입니다. 전문적인 퀀트 트레이더에게는 더 깊은 주문 장부, 더 빠른 거래 속도, 더 작은 가격 차이와 슬리피지 등이 필요합니다.

더 매뉴얼 트레이더에게는 현재 더 전문적인 거래 인터페이스가 필요합니다. 소액 투자자에게는 그리드 거래와 더 나은 재테크 상품이 필요할 수 있습니다. 이러한 다양성은 매우 좋으며, 우리는 더 많은 다양한 거래소에서 오는 불꽃을 기대하고 있습니다.

소완: Wootrade는 전통 금융의 "암거래소" 개념을 암호화 커뮤니티에 도입했습니다. 전통 금융 시장의 암거래소와 어떤 차이가 있는지 간단히 설명해 주실 수 있습니까? 암호화 커뮤니티에서 어떤 역할을 하고 있습니까?

채위: 먼저 암거래소의 개념을 소개하겠습니다. 이름 그대로 공개 거래소와 구별되는 장외 거래로, 전통적인 미국 주식 시장에서 널리 사용되고 있습니다.

주로 대형 고객과 기관의 거래 요구를 해결하며, 대량 매매 시 거래자의 익명성을 유지하고 시장에 영향을 미치지 않도록 합니다. 전통적인 미국 주식 암거래소는 주로 전문 퀀트 기관과 중개업체가 운영하며, 예를 들어 Citadel 성채 펀드, Virtu 등은 세계 최고의 퀀트 펀드입니다.

Wootrade는 이 점에서 매우 유사합니다. 우리는 Kronos에 의해 인큐베이팅되었으며, Kronos는 현재 세계 10대 시장 조성자 중 하나로, 일일 거래량이 100-150억 달러입니다. 그러나 암거래소의 개념은 상대적으로 폐쇄적이며 일반 사용자와의 거리가 멉니다. 우리는 자신을 유동성 제공 플랫폼이라고 부르는 것을 더 선호하며, 토큰의 논리가 생기면서 더 개방적이 되었습니다. B2B 고객만이 우리의 서비스를 사용할 수 있는 것이 아니라 일반 투자자도 토큰을 통해 우리의 생태계에 참여할 수 있습니다.

소완: DeFi와 CeFi의 여러 세분화된 분야 중에서, 집합 거래 섹터는 항상 많은 사람들이 주목하는 경주로, 더 많은 유동성을 집합하고 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. Wootrade 플랫폼과 집합 거래는 어떤 공통점이 있습니까? 또 어떤 차이점이 있습니까?

채위: CeFi 거래 집합 섹터는 사실 기술을 사용하여 세 개의 거래소의 유동성을 연결하는 것이며, DeFi는 더 큰 거래량의 Dex를 집합하는 것입니다.

Wootrade Network의 가장 큰 장벽은 두 가지입니다:

1. Wootrade를 인큐베이팅한 퀀트 거래 팀인 Kronos Research는 매일 거래량이 수십억 달러에 달하며, 거래 집합 플랫폼을 사용하는 것에 비해 시장 조성자의 지원을 받아 Wootrade는 더 나은 깊이를 제공할 뿐만 아니라 수수료가 없는 거래를 제공하며, 심지어는 마이너스 수수료도 제공합니다.
2. 중앙화 영역에 국한되지 않고, Woo Labs는 동시에 DeFi 생태 프로젝트를 배치합니다. 우리는 전체 생태계의 다양한 경로를 분석하고 배치할 것이며, 마치 "실험실 계획"처럼 잠재력이 있는 다양한 프로젝트에 유동성을 주입하고, 전체 Wootrade Network 생태계 발전을 지원할 것입니다. 현재 참여하고 있는 8개 기관에는 Hoo, MXC, Gate.io, Bitmart, Bitmax, BitZ 및 동주 자본이 포함됩니다.

소완: 자금 유동성의 큰 방향에서 보면, 많은 전통 기관의 자금이 이 시장에 진입하고 있습니다. 그렇다면 유동성 제공자들은 시장 유동성을 어떻게 더 잘 통합하고 이 시장에 새로운 유동성을 도입할 수 있을까요?

채위: 우리는 Wootrade Network가 단순한 플랫폼이 아니라는 것을 강조하고 싶습니다. 이는 거래소 뒤에 있는 거래소로서, 이 플랫폼의 특징은 마이너스 테이커를 제공할 수 있다는 것입니다. 현재 전체 시장에서 기본적으로 마이너스 거래 수수료를 제공할 수 있으며, 일반적으로 소위 메이커라고 불리지만, 우리는 반대로 0의 메이커와 마이너스 테이커를 제공할 수 있습니다. 이는 상당한 매력입니다.

Wootrade 플랫폼 내의 유동성과 깊이는 사실 HBO와 비교할 수 있습니다. 여러분은 참고할 수 있습니다. 지금 이 링크를 보내드리겠습니다. 우리의 깊이와 유동성을 확인해 보세요. 이는 B2B 사용자, 즉 소위 API 거래자와 관련이 있습니다.

++https://demo.woo.network/++

소완: Wootrade의 경험에 따르면, 새로운 세대의 유동성 제공 플랫폼들은 업계에서 어떤 역할을 하고 있으며, 어떤 기관이나 플랫폼과 더 많이 협력하고 있습니까?

채위: 현재 많은 투자 기관들이 시장에 진입하고 있지만, 기존 CeFi의 유동성은 여전히 분산되어 있으며, 기반 시설에 집중하는 좋은 플랫폼이 없습니다.

따라서 Wootrade는 더 나은 거래 기반 시설을 구축하고 더 많은 규제 준수 전통 기관과 협력하기를 희망합니다. 우리는 규제를 매우 중요한 기준으로 삼을 것입니다. 최근 전통 자금이 시장에 진입하면서 적합한 거래 플랫폼을 찾고 있으며, 전통 금융 관련 비즈니스에 대해서는 Wootrade가 서비스를 제공하고 협력할 수 있습니다. 예를 들어 암거래소, 유동성 시장 조성, 수탁 서비스 등이 있습니다.

우리는 각 DEX에 유동성을 제공하며, 동시에 유동성은 다시 CeFi로 이동할 것입니다. 따라서 Wootrade는 거래의 기반 시설로서 DeFi와 CeFi 모두에 서비스를 제공하며, 전체 시장에 유동성을 도입할 것입니다. 예를 들어, 우리는 거래소 DODO와 협력하여 그들의 PMM 알고리즘과 우리의 주문 장부를 결합하여 사용자에게 최고의 중앙화 거래소의 견적과 깊이를 제공할 것입니다. BSC 체인에서 배포가 완료된 후, Arbitrum, Polkadot 등의 공공 체인에 배포할 것입니다.

우리는 이번 협력이 분산된 유동성을 더 잘 통합할 것이라고 믿습니다. 앞으로 우리는 이러한 유동성 제공 플랫폼들과 더 많은 협력을 진행하며, 중개 역할을 수행하여 Wootrade 유동성을 체인으로 도입할 것입니다. 우리의 관점에서 볼 때, 유동성 제공 플랫폼은 거래 시장의 기본 시설이 될 것이며, 현물, 파생상품, 더 복잡한 금융 상품 모두 유동성의 지원 없이는 존재할 수 없습니다.

제품 논리 측면에서, 거래소, 중개업체, 대출 플랫폼, OTC 플랫폼, 지갑, 거래 기관 등은 모두 Wootrade Network 생태계의 일환이 될 것입니다.

소완: Wootrade의 토큰 경제 모델은 어떻게 되나요? 여기 대부분의 기관 친구들도 궁금해할 것 같은데, Wootrade는 이 시장에서 더 많은 주문 흐름을 어떻게 확보할 계획인가요?

채위: Wootrade Network는 공급과 수요의 균형을 이루는 긍정적인 순환 경제 모델을 구축하는 데 전념하고 있습니다. 간단히 말해, Wootrade는 마이너스 테이커의 거래 인센티브를 통해 Woo를 사용하여 기관을 유치하고 거래 및 스테이킹을 유도하여 유동성을 방출합니다. 다른 한편으로, Wootrade는 이러한 협력 기관과 플랫폼에서 유입되는 주문 흐름을 통해 거래 이익을 얻고, 이익을 사용하여 2차 시장에서 월간 재구매 및 소각을 진행하여 통화 축소 경제 모델을 형성합니다.

우리가 설정한 메커니즘 하에서 소각되는 수량은 방출되는 수량보다 약간 많아져 공급보다 수요가 더 많은 선순환을 만들어냅니다. Wootrade 자체는 시장 조성자의 지원을 받아 유동성을 제공하며, 이는 거래 플랫폼과 기관을 끌어들이는 가장 큰 매력입니다.

또한 우리의 제로 수수료와 마이너스 테이커도 인센티브 역할을 하고 있습니다. 시장 확장 측면에서 Wootrade는 매우 개방적이고 혁신적이며, 우리는 여러 신흥 DeFi와 협력하여 새로운 유동성 협력 방식을 공동으로 개발하고 DeFi의 주문 흐름을 Wootrade로 가져오는 데 전념하고 있습니다.

Wootrade는 또한 다양한 사용자 프로필을 결합하여 투자자, 트레이더, 프로젝트 측 소액 투자자 등 다양한 종류의 서비스를 제공하는 새로운 거래 경로를 구축하는 데 전념하고 있습니다.

WOOFI는 DeFi에서의 배치이며, WOO X는 전문 거래자를 위한 인터페이스 버전입니다. 앞으로 우리는 재테크 상품을 제공하고 B2B 및 소액 투자자와의 추가 협력을 진행할 것입니다. 목표는 전체 산업의 사용자에게 서비스를 통합하여 더 많은 주문 흐름을 확보하는 것입니다.

소완: 최근 Wootrade는 커뮤니티에서 매우 활발하게 활동하고 있습니다. 기관 친구들과 공유할 수 있는 새로운 동향이나 계획이 있습니까?

채위: WOOTRADE는 2020년 초부터 현재까지 안정적으로 운영되고 있으며, 2020년 7월에 2.0 버전으로 성공적으로 업그레이드되었습니다. 비즈니스 확장은 거래소를 중심으로 하며, 업그레이드 이후 우리는 200개 이상의 거래소와 기관 고객을 연결할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다.

새로운 버전에서는 시스템의 확장성이 크게 향상되었으며, Kronos Research의 주문 흐름 거래 전략이 출시될 예정입니다. 내부 유동성 풀을 구축할 것입니다. 우리는 레버리지 거래 기능을 출시했으며, 이는 사용자의 자금 활용도를 크게 향상시켜 사용자가 더 많은 거래를 할 수 있도록 합니다.

이외에도 우리는 올해 말에 계약 거래 암거래소를 개통할 계획이며, 이는 고객의 종류를 늘릴 것입니다. 현재 Wootrade 공식 웹사이트에서 매일 CeFi 거래량을 확인할 수 있습니다.

우리는 최근에 우리의 최신 협력 진행 상황을 하나씩 공개할 예정입니다. 거래소 고객이 WOOTRADE에 연결된 후 거래량이 3.5배 증가했으며, 거래 기관은 암거래소를 통해 헤지하여 많은 수수료를 절감했습니다. 우리는 새로운 기능이 출시됨에 따라 WOOTRADE의 거래량이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상합니다.

많은 새로운 제품과 기능이 있으며, 월말에 Woo X의 테스트 버전이 출시될 예정입니다. 관심 있는 친구들도 참여할 수 있습니다.

소완: 유동성 변화의 관점에서 2021년 DeFi 발전 추세를 어떻게 보십니까? 앞으로 우리는 어떤 시장 상황에 직면하게 될까요?

채위: 2020년은 분명히 DeFi가 급속히 발전한 해였으며, 연초의 기세를 보면 2021년에도 이 추세가 계속될 것입니다. 또한, DeFi 유동성이 증가하는 동시에 CeFi도 그 기세에 눌리지 않고 있습니다. 우리는 많은 전통 세계의 자본이 암호화폐로 유입되고 있으며, 그 첫 번째 정거장은 Coinbase, 그레이스케일 등 규제 준수 중앙화 플랫폼입니다. 우리는 CeFi든 DeFi든 암호화폐가 전체적으로 규모가 지속적으로 확대될 것이라고 확신합니다.

새로운 유동성은 CeFi 플랫폼을 통해 유입될 것이며, 기존 유동성은 점차 DeFi와 같은 원주율 제품으로 이동하고, 더 많은 종류의 금융 상품을 촉진할 것입니다. 동시에 이는 전통 자금이 DeFi로 진입하는 과정을 가속화할 것입니다. 어떤 새로운 경주든 초기의 급속한 발전 후에는 더 많은 에너지와 시간을 세부 사항을 보완하는 데 투자해야 하며, 그래야 전체 시장이 더 지속 가능하게 발전할 수 있습니다.

저에게 2020년은 "파괴"의 패턴이었습니다. 전 세계적인 팬데믹, 비트코인 가격 상승, 현재 점점 더 인기 있는 NFT 등 우리는 보수적인 사고가 버려지고 새로운 것이 세워지고 있음을 볼 수 있습니다.

그 중 NFT는 훌륭한 예로, 예술이 실체에서 더 가상으로 이동하고 있음을 증명합니다. 화폐도, 게임도 마찬가지입니다. 모든 것이 추적할 수 있는 경로가 있습니다. 인류 발전 전체에 대해 이것은 정신적 향상의 과정으로 볼 수 있습니다. 즉, 탈중앙화이며, DeFi는 이러한 정신을 계승하는 것입니다.

앞으로 추세가 어떻게 변하든, 우리는 모든 새로운 것에 대해 더 깊이 살펴보고, 자신과의 연결성을 찾는 것이 중요합니다. 이를 통해 우리는 미리 준비할 수 있습니다.