폴리곤 zkEVM 생태도 해석: 느리지만 견고하다

원문 출처：《Polygon zkEVM Ecosystem: Slow but Steady》

저자：100y

편집：심조 TechFlow

1.소개

2022년, 많은 ZK 롤업 네트워크가 치열한 경쟁에 빠졌습니다. 현재 이러한 네트워크 중 많은 수가 메인넷을 출시했으며 생태계 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 2023년 3월 23일, Arbitrum의 에어드랍이 성공을 거두었고, 이는 사용자들이 ZK 롤업으로 이동하게 만들었으며, 이후의 에어드랍에서 혜택을 얻기를 희망하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 zkSync Era, StarkNet 및 아직 자체 토큰을 출시하지 않은 다른 ZK 롤업 네트워크에서 두드러지게 나타났습니다.

다른 토큰이 없는 신흥 ZK 롤업 네트워크와는 달리, 상대적으로 적은 주목을 받고 있는 ZK 롤업 네트워크가 있습니다. 그러나 그 기술은 매우 안정적이며 개발자 친화적인 환경을 제공합니다. 그것이 바로 Polygon zkEVM입니다. Polygon zkEVM은 Polygon Foundation에서 개발한 ZK 롤업 네트워크 중 하나로, 이전에는 Polygon Hermez로 알려져 있었습니다. Polygon zkEVM과 다른 ZK 롤업 네트워크 간의 주요 기술적 차이점은 높은 EVM 호환성에 있습니다.

다른 ZK 롤업 프로젝트(예: StarkNet, zkSync Era)가 자체 가상 머신을 구축하고 Solidity를 제로 지식 친화적인 언어로 변환하여 바이트코드로 컴파일하는 것과 달리, Polygon zkEVM은 이더리움의 오퍼코드를 지원합니다. 따라서 Polygon zkEVM은 다른 ZK 롤업 네트워크만큼 확장성이 뛰어나지 않을 수 있지만, 기존의 Solidity 코드를 활용하여 dApps를 구축할 수 있는 더 사용하기 쉬운 환경을 개발자에게 제공합니다.

Polygon zkEVM에서는 ETH 토큰이 가스 요금으로 사용되며, MATIC 토큰은 시퀀서와 집계기를 위한 인센티브 토큰으로 사용됩니다. 이들은 각각 네트워크에서 거래의 순서를 결정하여 배치를 생성하고 이러한 배치에 대해 ZKP를 생성합니다. 이 두 가지 토큰이 모두 발행되었기 때문에 많은 사용자들은 Polygon zkEVM이 에어드랍을 하지 않을 것이라고 생각했으며, 이는 처음에 네트워크 활동이 다른 네트워크보다 저조했던 이유입니다. 그러나 Polygon zkEVM 네트워크의 최근 동향을 살펴보면 사용자와 TVL이 빠르게 증가하고 있음을 알 수 있으며, 이는 몇 가지 이유가 있습니다.

첫 번째이자 가장 설득력 있는 이유는 Polygon 공동 창립자 Sandeep Nailwal의 트윗입니다. Polygon zkEVM의 낮은 TVL을 조롱하는 트윗에 대한 응답으로 Sandeep는 "기존 토큰이 대규모 에어드랍을 하지 말라는 규정은 없다"는 문구가 포함된 위의 트윗을 올렸습니다. 이 트윗 이후 많은 사용자들이 에어드랍을 기대하며 Polygon zkEVM을 사용하기 시작했습니다.

두 번째 이유는 Vitalik Buterin이 EDCON2023의 세미나에서 Polygon zkEVM을 언급했기 때문입니다. 이전에 Vitalik은 이더리움 커뮤니티 Ethereum Magicians에 롤업 네트워크가 달성해야 할 이정표를 소개하는 글을 게시했으며, 이를 0, 1, 2의 세 단계로 나누었습니다. 세미나에서 Vitalik은 Polygon zkEVM이 첫 번째 단계에 도달했으며, 다른 경쟁 네트워크는 이 단계에 도달하지 못했다고 발표했습니다. 이 성과는 Polygon zkEVM에 대한 관심을 끌었습니다. 첫 번째 단계에 도달하기 위해서는 제로 단계와 달리 작업 증명 시스템(예: 사기 증명 또는 유효성 증명)이 필요하며, 롤업 스마트 계약의 업그레이드 메커니즘을 보호하기 위한 조치가 필요합니다.

Polygon zkEVM은 최근 점점 더 많은 관심을 끌고 있으며, 한 달도 안 되는 시간 안에 TVL이 약 200만 달러에서 2500만 달러로 급증하여 10배 증가했습니다. 생태계가 빠르게 발전하고 있지만, 이 네트워크는 여전히 초기 단계에 있습니다. 본문에서는 Polygon zkEVM 생태계에 존재하는 dApps를 개요합니다. 이 생태계는 아직 초기 단계에 있지만 충분한 발전 잠재력을 가지고 있습니다.

2.Polygon zkEVM 생태계

2.1 DeFi (AMM DEX)

2.1.1 Quickswap

Quickswap은 Polygon 생태계에서 선도적인 AMM DEX로, Polygon, Dogechain 및 Polygon zkEVM 네트워크를 지원합니다. Quickswap은 CPMM(x*y=k)을 기반으로 한 AMM DEX 서비스를 제공하며, Uniswap V3와 유사한 집중 유동성 시스템을 제공합니다. 또한 Quickswap은 Polygon zkEVM에서 새로운 서비스인 영구 선물 거래 서비스를 출시했습니다. Polygon zkEVM의 높은 확장성 덕분에 Quickswap 팀은 Polygon PoS가 아닌 Polygon zkEVM 네트워크에 배포한 것으로 보입니다. 기본 시스템은 GMX와 유사하지만, 가격은 오라클을 통해 얻어지므로 사용자는 가격 영향을 받지 않고 거래할 수 있습니다. 시장의 유동성은 QLP 토큰에서 나오며, 유동성 제공자는 QLP 토큰을 예치하여 거래 수수료와 인센티브를 얻을 수 있습니다.

2.1.2 Mantis Swap

Mantis Swap은 Polygon 생태계의 스테이블코인 거래소로, 스테이블코인과 같은 연동 자산의 거래를 촉진합니다. Mantis Swap은 다른 스테이블코인 거래소와 달리 여러 자산을 하나의 유동성 풀에 집계하고 단일 자산을 유동성으로 제공할 수 있도록 허용합니다. 예를 들어, 현재 Polygon zkEVM의 Mantis Swap 유동성 풀에는 USDT, USDC 및 DAI가 포함되어 있으며, 유동성 제공자는 두 개 이상의 자산이 아닌 하나의 토큰만 제공하면 됩니다.

2.1.3 Antfarm Finance

Antfarm Finance는 이더리움, Arbitrum 및 Polygon zkEVM에서 운영되는 DEX로, Band Rebalancing AMM이라는 새로운 전략을 사용합니다. ETH/USDC 유동성 풀을 예로 들면, 유동성 제공자는 1%, 10%, 25% 또는 50%의 수수료를 선택하여 유동성을 제공할 수 있습니다. 그러나 누가 10%의 극단적으로 높은 수수료가 있는 유동성 풀에서 거래를 하겠습니까? 이는 극단적인 변동성이 있는 시기에 발생할 수 있으며, 만약 1 ETH의 가격이 1,000 USDC이지만 다른 시장에서 1 ETH의 가격이 1,100 USDC를 초과하면 차익 거래가 발생할 것입니다. 따라서 Antfarm Finance의 높은 수수료 유동성 풀에 유동성을 제공하는 사용자는 변동성에 베팅하는 이점을 가집니다.

2.1.4 Balancer

Balancer는 이더리움 생태계에서 대표적인 AMM DEX 프로토콜로, 다양한 유동성 풀을 제공하며, 서로 다른 비율의 두 자산과 스테이블코인 거래 풀을 포함합니다. 기본적인 CPMM(x*y=k) 외에도 BIP-224를 통해 zkEVM에서의 배포를 제안했으며, 최근 공식 발표를 하였습니다.

2.1.5 기타

위에서 언급한 DEX 외에도 많은 다른 프로토콜이 있습니다:

• DoveSwap은 원주율 zkEVM의 DEX로, Uniswap V3와 유사한 집중 유동성 기능을 지원하며, 유동성은 특정 가격 범위 내에서만 제공될 수 있습니다.

• Kokonut Swap은 Klaytn 기반의 AMM DEX로, Polygon zkEVM 네트워크를 지원하기 시작했습니다. Kokonut Swap은 Curve의 스테이블코인 거래소 AMM을 사용하여 가치가 동등한 자산을 처리하고, 가치가 다른 자산을 처리하기 위해 동적 PEG를 사용하여 일반 CPMM보다 더 집중된 유동성을 제공합니다.

• Sushiswap은 이더리움 생태계에서 선도적인 AMM DEX로, 포럼 제안을 통해 현재 Polygon zkEVM 네트워크도 지원합니다.

2.2 DeFi (대출)

2.2.1 0vix

0vix는 Polygon 생태계의 대출 프로토콜로, Polygon PoS 및 Polygon zkEVM 네트워크를 지원합니다. 사용자는 담보를 예치하여 이자를 얻거나 과도하게 담보를 제공하여 대출을 받을 수 있습니다. 0vix는 WBTC 및 WETH와 같은 주요 토큰과 wstETH, stMATIC과 같은 유동성 토큰, vGHST, jEUR 및 gDAI와 같은 다양한 토큰을 지원합니다.

2.2.2 Aave

Aave는 이더리움 생태계에서 선도적인 대출 프로토콜로, 다양한 EVM 네트워크를 지원합니다. 다른 대출 프로토콜과 마찬가지로 사용자는 과도하게 담보를 제공하여 대출을 받을 수 있습니다. 2022년부터 Aave V3는 Polygon zkEVM 테스트넷에 배포 및 테스트되었으며, 가까운 미래에 메인넷에 배포될 것으로 예상됩니다. 3월의 투표에서 Aave V3는 스냅샷 거버넌스 플랫폼에서 Polygon zkEVM 메인넷에 배포하는 데 압도적인 찬성을 얻었습니다.

2.2.3 Qi Dao

Qi Dao는 스테이블코인 발행 프로토콜입니다. 사용자는 과도하게 담보를 제공하여 MAI 스테이블코인을 발행할 수 있습니다. Qi Dao의 특징은 사용자가 발행한 스테이블코인에 대해 이자를 지불할 필요가 없으며, 차입한 스테이블코인도 만기일이 없습니다. 물론 담보의 가치가 하락하면 청산 과정이 발생하며, 이에 대한 벌칙이 있습니다.

2.2.4 기타

UniLend Finance는 다중 체인 분산화된 화폐 시장 프로토콜로, 과도한 담보 대출을 지원합니다.

2.3 DeFi (주문서 DEX)

2.3.1 Clober

Clober는 EVM 네트워크를 위한 온체인 주문서로, 현재 이더리움, Polygon, Arbitrum 및 Polygon zkEVM을 지원합니다. 거래량이 많기 때문에 온체인 주문서를 구현하는 것은 도전적이며, Clober는 분할 세그먼트 트리 및 문어 스택이라는 독점 기술을 통해 이 문제를 해결합니다. Clober를 활용하면 사용자는 온체인에서 거래를 실행하면서 중앙화 거래소와 유사한 주문서 경험을 누릴 수 있습니다.

2.3.2 Satori

Satori는 영구 선물 주문서 거래 프로토콜로, Polychain Capital, Jump Crypto, Coinbase Ventures 등 여러 기관으로부터 1,000만 달러 이상의 자금을 확보했습니다. Satori는 사용자가 중앙화 거래소와 유사한 인터페이스와 사용자 경험을 통해 온체인에서 영구 선물을 쉽게 거래할 수 있도록 합니다.

2.3.3 기타

Spin Fi는 원래 Near Protocol에서 구축된 원스톱 DeFi 플랫폼으로, 현물 및 선물 주문서 거래, 분산화된 옵션 저장소(DOV) 등의 기능을 제공합니다.

2.4 DeFi (기타)

2.4.1 Gamma

Gamma는 AMM DEX가 아니라 Uniswap V3와 같은 DEX에 자동 유동성 공급 서비스를 제공하는 프로토콜로, 특정 가격을 설정하여 집중된 유동성을 제공합니다. 집중 유동성의 단점은 시장 가격이 설정된 가격 범위를 초과하면 유동성이 유동성 공급에서 제외되어 이자를 얻지 못하고 발생하는 손실이 클 수 있다는 것입니다. 그러나 Gamma는 시장 가격에 따라 가격 범위를 자동으로 재조정하여 이러한 단점을 해결할 수 있습니다. Gamma는 현재 Quickswap과 협력하여 Polygon zkEVM에서 이 서비스를 제공합니다.

2.4.2 Gelato

Gelato는 스마트 계약 자동화를 돕는 프로토콜로, 많은 DeFi 프로토콜에서 Gelato를 사용합니다. 이 프로토콜은 AMM DEX에서 제한 가격 거래를 구현하고, 대출 프로토콜에서 청산 위험을 관리하거나, 집중 유동성을 지원하는 프로토콜(예: Uniswap V3)에서 가격 범위를 재조정하는 기능을 도입할 수 있습니다. Gelato는 Polygon zkEVM 네트워크에 중계 네트워크를 배포하여 생태계의 다양한 dApp이 스마트 계약을 자동화하는 데 도움을 줄 것입니다.

2.4.3 기타

Bounce Finance는 다양한 경매 방법을 온체인에서 쉽게 구현할 수 있는 경매 서비스 프로토콜입니다. 고정가 경매, 네덜란드 경매 및 밀봉 입찰 경매를 포함합니다.

2.5 NFTs 및 게임

2.5.1 OnePlanet

OnePlanet는 Polygon 생태계에서 선도적인 NFT 시장으로, 최근 Polygon zkEVM 네트워크에 배포되었다고 발표했습니다. 다른 NFT 시장과 달리 OnePlanet는 NFT 컬렉션을 큐레이션합니다. 모든 프로젝트가 OnePlanet에 나열될 수 있는 것은 아니며, 팀의 검증을 받은 NFT 컬렉션만 나열될 수 있어 사용자가 안전하고 신뢰할 수 있는 고품질 NFT를 구매할 수 있습니다. Polygon 생태계의 다양한 프로젝트가 OnePlanet과 협력하여 다양한 이벤트를 개최했습니다.

2.5.2 기타

• Gameswift(이전에는 Terra 블록체인에서 StarTerra로 알려짐)는 IGO, INO 및 게임 서비스를 제공하는 종합 플랫폼입니다.

• Zonic은 Optimism, Arbitrum, Nova, zkSync Era 및 Polygon zkEVM과 같은 2층 네트워크를 전문으로 하는 NFT 시장입니다.

2.6 크로스 체인 브릿지

2.6.1 Orbiter Finance

Orbiter Finance는 롤업을 전문으로 하는 크로스 롤업 프로토콜로, 이더리움 외의 다양한 L2 네트워크를 지원합니다. Orbiter Finance에서는 Maker라는 엔티티가 각 네트워크에서 유동성을 보유하고 있으며, 브릿지 과정은 사용자가 자금을 소스 체인의 Maker로 보내고, 목표 체인의 Maker에서 자금을 받는 방식입니다. 단점은 한 번에 보낼 수 있는 ETH 수량에 제한이 있지만, 장점은 브릿지 과정이 매우 빠르다는 것입니다.

2.6.2 Hyperlane

Hyperlane은 모듈화된 방식으로 크로스 체인 통신을 구현하는 프로토콜로, 누구나 L1, L2 또는 애플리케이션 체인에서 Hyperlane을 채택할 수 있습니다. 현재 Hyperlane은 EVM 체인에만 적용되지만, 향후 비-EVM 네트워크에 대한 지원도 제공할 예정입니다. 검증 방법은 외부 검증자를 사용합니다. Hyperlane의 도입은 Polygon zkEVM에서 Hyperlane을 활성화한 다른 네트워크와의 조합 능력을 개선할 것입니다.

2.6.3 Rhino Fi

Rhino Fi는 이더리움 생태계를 전문으로 하는 원스톱 DeFi 플랫폼으로, Optimism, Arbitrum One, Polygon zkEVM 및 zkSync Era를 포함한 여러 롤업 네트워크를 지원합니다. 스왑, 유동성 풀 및 다양한 보험 저장소를 지원할 뿐만 아니라, 사용자는 Polygon zkEVM 네트워크로 브릿지를 할 수 있습니다.

2.6.4 Magpie Protocol

Magpie Protocol은 사용자가 여러 네트워크에서 자산을 직접 거래할 수 있도록 하는 크로스 체인 DEX입니다. 서로 다른 네트워크의 자산을 거래하기 위해 사용자는 일반적으로 자산을 한 체인에서 다른 체인으로 브릿지하여 거래를 실행해야 하지만, Magpie를 사용하면 모든 작업을 한 번에 수행할 수 있습니다. 크로스 체인 스왑 과정에서는 잠금/소각 토큰 메커니즘을 사용하지 않으며, 토큰 거래는 Wormhole의 일반 메시지 프로토콜을 통해 이루어집니다. 토큰 스왑 과정은 다음과 같습니다: 1) 사용자의 거래가 소스 체인에 제출됩니다. 2) 사용자의 자산이 스테이블코인으로 변환됩니다. 3) 스테이블코인이 기존의 크로스 체인 브릿지(예: Wormhole 및 Stargate)를 통해 예치됩니다. 4) 사용자의 스왑 및 예치 정보가 Wormhole을 통해 목표 체인으로 전송됩니다. 5) 검증이 완료되면, 스테이블코인이 목표 체인에서 토큰을 구매하고 사용자에게 전송됩니다.

2.6.5 기타

• Layerswap은 17개의 거래소와 20개의 블록체인을 지원하는 크로스 체인 브릿지 프로토콜입니다. 다른 브릿지와 달리 CEX와의 브릿지도 지원합니다.

• XY Finance는 크로스 체인 스왑 프로토콜로, 유동성 제공자가 각 네트워크의 Y 풀에 유동성을 제공하며, 거래자는 X 스왑 기능을 통해 각 네트워크의 유동성을 원하는 자산으로 교환할 수 있습니다.

• Bungee는 Socket이라는 이름의 크로스 체인 프로토콜을 기반으로 하는 크로스 체인 스왑 프로토콜로, 다양한 EVM 네트워크를 지원합니다. 자금 이동은 유동성 레이어를 통해 이루어집니다.

• Meson Fi는 크로스 체인 스테이블코인 스왑 프로토콜로, 사용자가 유동성 제공자가 각 네트워크에서 제공하는 유동성을 활용하여 여러 네트워크 간에 스테이블코인을 교환할 수 있도록 합니다. HTLC 원자 스왑을 브릿지 방법으로 활용합니다.

• Interport Finance 또한 크로스 체인 DEX 프로토콜로, 사용자가 동시에 크로스 체인 스왑을 실행하고 유동성 제공자가 제공하는 유동성을 활용할 수 있도록 합니다.

• Symbiosis finance 또한 여러 EVM 네트워크의 크로스 체인 DEX 프로토콜을 지원합니다. 브릿지의 안전성을 위해 Symbiosis Relayer라는 인센티브 메커니즘을 통해 유지되는 검증자에 의존합니다.

• Celer는 EVM 체인을 최적화한 크로스 체인 브릿지로, 거래는 State Guardian Network이라는 엔티티에 의해 검증되며, 이는 경제적 인센티브에 의해 구동됩니다. 브릿지는 각 네트워크의 유동성 제공자가 제공하는 유동성을 통해 이루어집니다.

2.7 오라클

2.7.1 Pyth

Pyth는 암호화폐, 주식, 외환, 상품 등의 가격 데이터를 제공하는 오라클로, 13개 이상의 블록체인에서 운영됩니다. Pyth는 Cboe, Jane Street, Binance 및 기타 대규모 조직을 포함한 제1자 리소스에서 직접 데이터를 수집합니다. Pyth의 가격 정보는 현재 Polygon zkEVM의 0vix 프로토콜에서 사용되고 있으며, 향후 다양한 Polygon zkEVM 프로토콜에서 지원될 예정입니다.

2.7.2 API3

API3는 Pyth와 유사한 오라클로, 제1자로부터 직접 데이터를 수집할 수 있습니다. API3의 제품 Airnode는 제3자로부터 직접 데이터를 수집하는 장점을 가지고 있으며, 사용 및 유지가 매우 용이하고 비용도 저렴합니다. API3는 현재 Polygon zkEVM의 Dovish 영구 프로토콜에 가격 정보를 제공하는 데 사용되고 있습니다.

2.8 인프라

2.8.1 Unmarshal

Unmarshal은 여러 네트워크에 걸쳐 다양한 데이터 인프라 서비스와 API를 제공합니다. 서비스에는 Xscan이라는 편리한 UI의 블록 탐색기와 Parser라는 코드 없는 스마트 계약 인덱서가 포함됩니다. Unmarshal은 Polygon의 zkEVM 네트워크의 인덱스 및 쿼리 레이어로 사용될 것입니다.

2.8.2 기타

• Defillama는 여러 네트워크에서 DeFi와 관련된 온체인 데이터를 집계하는 가장 유명한 DeFi 분석 웹사이트 중 하나입니다.

• DeBank는 EVM 네트워크를 위한 자산 대시보드 서비스로, 특정 지갑의 자산을 편리한 UI로 표시합니다. 또한 메신저 서비스 및 기타 기능도 제공합니다.

• Dexscreener는 CEX보다 접근하기 어려운 DEX의 데이터를 분석하고 제공하는 서비스로, 사용자가 DEX에만 나열된 토큰의 가격 차트나 다양한 유동성 풀의 데이터에 접근할 수 있도록 합니다.

• L2beat는 다양한 이더리움 Layer 2 네트워크에 대한 정보를 보여주며, 사용자는 TVL, Tx 수 등의 정량적 데이터와 위험에 대한 정성적 분석을 확인할 수 있습니다.

• Dune은 사용자가 다양한 네트워크의 데이터를 쿼리하고 시각화할 수 있는 온체인 데이터 분석 플랫폼입니다.

3.결론

최근 Polygon은 ZK 기술을 기반으로 한 L2 체인 네트워크 구축에 대한 비전을 개요하고, Polygon 2.0이라는 로드맵을 제시했습니다. 더 많은 세부 정보는 나중에 공개될 예정이지만, 우리는 Polygon 생태계가 Polygon zkEVM 및 관련 기술을 중심으로 확장될 것으로 기대할 수 있습니다. 이러한 미래 로드맵에 대해 초기 Polygon zkEVM 생태계는 매우 중요한 역할을 할 것입니다. 최근 Rocket Pool의 rETH를 Polygon zkEVM으로 확장하자는 제안이 제기되었기 때문에, 앞으로 더 많은 Dapps와 사용자가 Polygon zkEVM에 합류할 것으로 예상됩니다.