MicroStrategy는 5.25억 달러 규모의 전환 우선채권 발행 가격을 발표했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, MicroStrategy 창립자 Michael Saylor는 소셜 미디어에 글을 올려 MicroStrategy Incorporated(나스닥 코드: MSTR)('MicroStrategy')가 오늘 5억 2500만 달러 규모의 0.875% 전환 가능한 2024년 만기 고급 전환 채권('채권') 발행 가격을 발표했다고 전했습니다. MicroStrategy는 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일 및 그 이후 13일 이내에 최대 78만 7500달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 5억 2500만 달러로 증가했습니다. 이번 발행은 2024년 3월 18일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 인도 조건이 충족되는 경우에 해당합니다.

이 채권은 MicroStrategy의 선택에 따라 현금, MicroStrategy의 A 클래스 보통주, 또는 MicroStrategy의 A 클래스 보통주와 현금의 조합으로 전환될 수 있습니다. 2030년 9월 15일 이전에는 특정 사건이 발생하고 특정 기간 내에만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 두 번째 거래일의 언제든지 전환할 수 있습니다.

채권의 전환 비율은 처음에 1000달러의 원금당 0.4297주 MicroStrategy A 클래스 보통주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 2327.21달러의 초기 전환 가격에 해당합니다. 채권의 초기 전환 가격은 2024년 3월 14일 동부 일광 절약 시간 기준 오전 9시 30분부터 오후 4시 사이의 MicroStrategy A 클래스 보통주의 미국 종합 거래량 가중 평균 가격 1662.1999달러에 비해 약 40%의 프리미엄을 나타냅니다. 특정 사건이 발생할 경우 전환 비율은 조정될 것입니다.