Pond：AI를 활용한 블록체인에서의 금광 개발

저자: Shiqi \& Michael, Inception Capital

체인 상 거래에서 수익을 얻는 것은 결국 세 가지 단계를 거치게 됩니다: 새로운 자산 발견, 상승 확률이 높은 토큰 선별, 거래 수익. Pond는 사용자에게 새로운 자산을 발견하고 그 중에서 알파를 선별할 수 있도록 도와주는 Web3 + AI 제품입니다.
Pond란 무엇인가?
AI와 Web3를 결합하거나 LLM을 사용하여 더 나은 Web3 제품을 제공하는 것은 현재 AI + Web3 내러티브의 주류 핵심입니다. 그러나 사실 LLM인 GPT가 상호작용 및 콘텐츠 생성에서 좋은 성과를 제공하지만, 전능한 AGI와는 거리가 멉니다.
Pond의 핵심은 산업 고유의 체인 상 데이터를 활용하고, 그래프 신경망(GNN) 등의 기술을 통해 체인 상 행동을 학습하고 예측하는 것입니다. 행동 예측을 통해 토큰 가격 예측, AI 강화 MEV 및 DeFi 전략과 같은 많은 새로운 비즈니스 논리가 파생됩니다.

가격 예측 측면에서 Pond는 체인 상의 토큰을 실시간으로 분석하고 데이터 통계를 제공합니다. 여기에는 토큰의 시가총액, 거래량, 보유자 수 변화 등 기본 정보와 체인 상의 감정 분석이 포함되어, 이를 통해 토큰의 감정 가치를 반영합니다. 가장 중요한 것은 Pond가 Alpha Rate라는 지표를 제공하는데, 이 지표의 계산 방식은 공식적으로 발표되지 않았지만, 이 데이터는 특정 토큰과 최근 가격이 급등한 토큰 간의 움직임 유사성을 나타냅니다.
2월에 Pond는 $SYNC라는 토큰의 Alpha Rate가 급등한 것을 감지했으며, 이후 이 토큰의 가격은 한 달 내에 20배 상승했습니다. 따라서 특정 체인 상 프로젝트의 Alpha Rate가 갑자기 변화하면, 이는 체인 상에서 누군가가 토큰의 자산을 수집하고 상승을 준비하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
Pond는 어떻게 이러한 놀라운 능력을 갖추었는가?
현재로서는 Pond가 비전형적인 AI + Web3 프로젝트로 보입니다. 대부분의 다른 프로젝트가 LLM을 기반으로 하는 반면, Pond는 대규모 GNN 그래프 신경망을 기반으로 체인 상 데이터를 실시간으로 통계 및 예측합니다. LLM보다 정보 처리 및 생성에 더 능숙하며, GNN 기반의 Pond는 데이터 간의 관계를 발굴하고 그로부터 가치 있는 정보를 추출하는 데 더 뛰어납니다.
왜 GNN을 선택했는가? GPT와 같은 대형 언어 모델과는 달리, GNN은 블록체인 상의 복잡한 그래프 구조 데이터를 처리하는 데 자연스럽게 적합합니다. 체인 상 데이터는 계정과 계약 간의 복잡한 상호작용으로 형성된 네트워크이기 때문입니다. 지갑과 계약은 네트워크의 노드입니다. 체인 상 데이터를 기반으로 GNN 모델을 훈련하는 것은 간단하지 않습니다. 체인 상 데이터는 시간에 따라 동적으로 변화하며, 체인 상 거래를 점과 선으로 연결된 그래프로 상상하면, 서로 다른 점 간에는 다양한 관계가 존재합니다. Pond는 혁신적인 기술을 통해 거래의 시계열 특성과 계정 간의 숨겨진 관계를 포착하여 모델의 능력을 크게 향상시켰습니다.
Pond의 배후는 누구인가?
Pond의 배후에는 최고의 데이터 과학자와 머신러닝 전문가들로 구성된 팀이 있습니다. 팀원들은 IEEE, Nature, ICML 등 국제 최고의 저널과 회의에서 40편 이상의 논문을 발표했으며, 이 분야에서의 평균 경험은 10년을 넘습니다.
또한, Pond의 창립자인 Dylan은 이전 프로젝트를 위해 Galaxy Digital 및 여러 유명 L1의 창립자들로부터 800만 달러의 자금을 모집했으며, 이더리움 재단의 지원을 받는 Crypto 커뮤니티를 설립했습니다. 따라서 Pond 팀은 업계에서 강력한 커뮤니티 자원을 보유하고 있습니다.
왜 Pond에 지속적으로 주목해야 하는가?
첫째, Web 3의 모든 사용자와 애플리케이션 간의 상호작용은 체인 상에서 발생하며, 체인 상 데이터의 응용 가치는 막대하며 머신러닝의 적용과 함께 이러한 막대한 가치는 이전에 발굴되지 않은 방식으로 시장에 점차 드러나고 새로운 비즈니스 논리를 잠금 해제할 것입니다. 체인 상 데이터의 응용은 예측 시장에 국한되지 않으며, 초기 프로젝트로서 Pond는 이미 다양한 새로운 비즈니스 논리를 창출하고 여러 산업의 유명 프로젝트와 다양한 분야에서 협력하고 있습니다. 예를 들어, Pond는 체인 상의 잠재적 알파를 발굴하고 예측하는 것 외에도 AI 기반 DeFi 제품, 체인 상의 비정상 행동 모니터링 및 예방, 체인 상의 잠재적 마케팅 기회 발견 등과 같은 다양한 혁신적인 애플리케이션을 실현했습니다.
한편, Pond는 체인 상의 어두운 숲에서 빛을 가져올 잠재력을 가지고 있으며, 시장의 정보 격차를 해소하고 추상적이며 익명 주소 뒤에 숨겨진 거래를 읽을 수 있고 이해할 수 있는 데이터와 현상으로 전환합니다.
마지막으로, 지금은 체인 상의 다음 거대한 내러티브, 예측 시장의 여명 시점일 수 있으며, Pond는 예측 시장의 일종입니다. 왜 예측 시장이 다음 거대한 내러티브가 될 수 있다고 말하는가?
Vitalik이 Crypto + AI의 가능성에 대해 논의할 때, 예측 시장이 오랫동안 인지 기술의 성배라고 언급했습니다. 예측 시장과 AI가 어떻게 연결되는지, Pond가 왜 중요한지에 대해 설명하겠습니다. 현재 시장에서 가장 인기 있는 예측 시장은 Polymarket을 중심으로 한 사건 기반의 베팅 예측 시장입니다. 이러한 유형의 예측 시장에서는 다양한 사용자 프로필에 적합한 충분한 베팅 대상 공급, 사용자 베팅을 지원하는 데이터 분석 도구, 베팅 참여자의 비용을 줄이는 충분한 유동성이 중요합니다. 이러한 측면을 개선하기 위해 전통적인 성장 방식 외에도 AI를 통해 이를 실현할 수 있는 방법이 있습니다. 데이터 분석 능력이 뛰어난 AI는 플랫폼이 더 합리적인 베팅 대상을 생성하도록 도와주고, 체인 상 데이터를 기반으로 관련 사용자에게 추천할 수 있으며, 체인 상의 AI 에이전트와 결합하여 AI 자체가 예측 시장 활동에 참여하는 상대방 역할을 하여 시장에 더 많은 유동성을 제공할 수 있습니다. 이러한 모든 것의 기초는 자산과 시장 추세에 대한 예측입니다. 이전에 학계나 실제 응용에서 AI를 사용하여 자산 가격을 예측하는 실험이 많이 있었으며, 이러한 예측은 다양한 머신러닝 기술을 결합하여 제3자의 정보 출처를 기반으로 훈련 및 예측되었습니다. 그러나 체인 상 데이터를 분석, 훈련 및 예측하는 데 집중하는 모델은 거의 없었으며, Pond는 바로 그런 제품입니다.
다음 알파를 포착하기 위해서든, 블록체인에 대한 잠재적인 다음 중요한 내러티브인 예측 시장 연구 목적으로든, Pond는 경험하고 연구할 가치가 있습니다. 현재 Pond는 초기 생태계 인센티브 프로그램과 사용자 초대 프로그램을 진행 중이며, 개발자는 양식을 작성하여 Pond 생태계에 참여하고 모델 사용 권한을 조기에 얻고 독점 보상을 받을 수 있습니다. 또한 사용자는 Pond의 초대 프로그램에 참여하여 포인트 인센티브를 받을 수 있습니다.