ForeTell 투자 연구 보고서: Token TGE 전 거래 시나리오의 탈중앙화된 장외 거래 플랫폼 WHALES

프로젝트 소개

Whales Market은 사용자가 여러 블록체인 간에 자산을 직접 교환할 수 있는 탈중앙화된 장외 거래 플랫폼으로, 완전히 신뢰 없이 안전성을 보장합니다.

제품 형태

현재 Whales Market은 Pre Market과 Point Market이라는 두 가지 세분화된 제품을 제공합니다.

++Pre Market++

Pre Market은 사용자가 토큰 TGE 이전에 Whales Market을 통해 거래할 수 있도록 합니다. TGE 이전의 토큰 배분에 대한 P2P 거래는 오랫동안 일반적인 관행이었으며, 주로 소셜 그룹, 개인 메시지 및 몇몇 중앙화된 플랫폼을 통해 이루어졌습니다. Whales Market은 스마트 계약을 통해 매수자와 매도자가 온체인에서 거래를 성사시킬 수 있도록 합니다.

Pre Market 제품 인터페이스

기술적으로 Whales는 전통적인 장외 "이중 담보" 거래를 플랫폼화했습니다. 즉, 매수자와 매도자는 거래 총 가치를 동일한 자금으로 Whales 플랫폼에 담보로 제공하고, 토큰 TGE 후 매수자는 Whales를 통해 매도자의 토큰을 받고, 매도자는 담보 자금을 가져갑니다(매도자의 담보금과 매수자의 지불금). Whales는 이 과정에서 일부 수수료를 수익으로 취득합니다.

Pre Market 기술 구현

++Point Market++

작년 하반기, Layer 2와 SocialFi 분야의 두 대기업 Blast와 FriendTech는 각각 포인트 시스템을 도입하여 프로젝트의 포인트를 미래 토큰 에어드랍으로 교환하는 열풍을 일으켰습니다. 이 추세는 암호화 산업 내 제품 시장의 호환성에 대한 보다 광범위한 탐색의 일환이며, 시장 침체기 동안 사용자 유치 전략의 일환이기도 합니다. 사용자는 온체인 제품 상호작용과 소셜 마이닝을 통해 미래 에어드랍과 연계된 포인트를 얻을 수 있습니다. 그러나 이러한 포인트는 프로젝트의 실제 TGE 이전에는 유동성이 없으며, 이는 부의 효과와 거래 효율성을 중시하는 암호화 시장에서는 다소 이상하게 여겨집니다. Whales는 이러한 점을 주목하여 현재 사용자가 Point Market에서 포인트를 거래할 수 있게 되었습니다.

Pre Market 제품 인터페이스

Pre Market과 유사하게, Point Market도 스마트 계약을 이용하여 매수자와 매도자 간의 합의된 온체인 거래를 촉진합니다.

발전 상태

현재까지 Whales Market의 사용자는 31,000명을 초과하고, 거래액은 1억 1천만 달러를 초과합니다. Whales는 사용자 TGE 이전의 거래 수요를 잘 충족시키고 있으며, 플랫폼과 스마트 계약의 방식으로 거래 장면을 제공하여 이 수요를 만족시키고 있습니다. Whales는 발생하는 거래마다 수수료를 수취하여 수익을 얻고 있으며, 이 수익 모델을 통해 플랫폼의 원주율 토큰 $WHALES에 힘을 실어주고 있습니다.

Whales Market 비즈니스 데이터

$WHALES

$WHALES는 Whales Market의 성장을 확장하는 데 주로 사용됩니다. 총 공급량은 100,000,000개이며, 공개 사전 판매는 진행되지 않았습니다. 초기 유동성은 LootBot Treasury에서 제공되었으며, 따라서 일부는 $LOOT 스테이커와 $xLOOT 보유자에게 소급적으로 에어드랍되었습니다.

$WHALES의 용도는 다음과 같습니다:

1) $WHALES 토큰의 사용:

60%의 거래 수수료가 스테이킹 수익으로 $WHALES 토큰 스테이커에게 배분됩니다.

20%의 거래 수수료는 지속적인 개발 비용으로 사용됩니다.

10%의 거래 수수료는 토큰을 재구매하고 소각하는 데 사용되어 통화 긴축을 촉진합니다.

나머지 10%의 거래 수수료는 LOOT 스테이커와 xLOOT 보유자에게 공유됩니다.

2) 거버넌스 기능:

커뮤니티 구성원은 $WHALES를 사용하여 공식 및 커뮤니티 제안에 대한 투표에 참여할 수 있습니다.

$WHALES 경제 모델

팀 배경

2023년 11월, LootBot은 Whales Market과의 전략적 협력을 발표했습니다. 사실, LootBot의 창립자 Dexter는 Whales Market의 창립자이기도 합니다. LootBot은 2023년 여름에 출시된 자동화된 에어드랍 상호작용 제품으로, 에어드랍 마이닝 분야에서 중요한 가치를 지니고 있습니다. Whales Market의 출시는 사실 에어드랍 마이닝 분야에서 중요한 수평적 발전으로, 사용자에게 잠재적인 토큰 에어드랍을 얻도록 돕는 것에서부터 잠재적인 토큰 에어드랍을 거래하도록 돕는 것까지, Dexter 팀은 이 Token Farmer의 수요에 초점을 맞추고 있습니다.

LootBot과 Whales Market의 창립자

요약

Token TGE 이전 거래 장면을 위한 탈중앙화된 장외 거래 플랫폼으로서 Whales는 일정 규모를 형성하였으며, 현재까지 플랫폼 사용자는 31,000명을 초과하고 거래액은 1억 1천만 달러를 초과합니다. $WHALES 토큰도 상대적으로 좋은 성장과 거버넌스 모델을 가지고 있습니다. 미래를 바라보면, TGE 이전의 거래 장면은 아직 깊이 탐색되지 않았으며, Whales Market은 혁신적인 제품과 지속적인 발전을 통해 시장 점유율을 확대하고 거래 시장 분야에서 경쟁 우위를 유지할 것으로 기대됩니다.