암호화 ETF 주간 보고서 | Q2 신규 701개 펀드 비트코인 현물 ETF 보유

*정리: Fairy, * ChainCatcher

편집: Marco, ChainCatcher

지난 주 암호화폐 현물 ETF 성과

8월 12일부터 15일 사이, 전 세계 비트코인 현물 ETF 보유량이 2093 BTC 감소했습니다. 그레이스케일 GBTC는 여전히 매도 주력으로, 보유량이 2572 BTC 감소했습니다. 독일과 홍콩은 이전 주의 유출 추세를 이어가며 각각 318 BTC와 240 BTC가 유출되었습니다.

또한, 블랙록의 암호화폐 ETF 온체인 보유량이 처음으로 그레이스케일 펀드를 초과했으며, 블랙록 ETF는 현재 모든 ETF 발행사 중에서 보유량이 가장 많고, 보유한 ETH와 비트코인의 가치는 약 216억 달러에 달합니다.

데이터 출처: @Phyrex_Ni

미국 비트코인 현물 ETF 순유입 3240만 달러

지난 주, 미국 비트코인 현물 ETF는 3240만 달러의 순유입이 있었으며, 8월 14일에는 8140만 달러가 순유출되었습니다. 나머지 시간 동안은 모두 순유입이었습니다.

지난 주 피델리티 FBTC는 블랙록 IBIT을 초과하는 성과를 보였으며, FBTC는 8210만 달러의 순유입을 기록했고, IBIT은 7110만 달러의 순유입이 있었습니다. 4개의 ETF는 제로 유입 유출 상태에 있었고, 오직 그레이스케일 GBTC만이 순유출 상태로, 순유출 금액은 1.95억 달러에 달하며, 자산 순가는 136.9억 달러로 감소했습니다.

출처: Farside Investors

미국 이더리움 현물 ETF 순유출 1410만 달러

지난 주, 미국 이더리움 현물 ETF는 1410만 달러의 순유출이 있었습니다. 그레이스케일 ETHE의 매도 압력이 점차 완화되었고, 순유출은 1.18억 달러에 달했습니다. VanEck ETHV는 처음으로 770만 달러의 순유출이 있었습니다.

이더리움 현물 ETF의 구매력은 여전히 부족하며, 블랙록 ETHA의 증가는 힘을 잃기 시작했습니다. ETHA의 순유입은 7630만 달러로, 이전 주의 40%에 불과합니다. 나머지 5개의 이더리움 현물 ETF는 단지 3540만 달러의 순유입이 있었습니다.

출처: Farside Investors

홍콩 암호화폐 ETF 유동성 감소

지난 주, 홍콩의 암호화폐 ETF 유동성이 눈에 띄게 감소했으며, 비트코인 현물 ETF 자산 순가는 1392만 달러 감소했습니다. 8월 13일에는 248 BTC가 순유출되었고, 8월 15일에는 8.02 BTC가 순유입되었습니다. 나머지 시간 동안은 모두 제로 신청 상태였습니다.

이더리움 현물 ETF의 성과는 더욱 평범했으며, 전체 주 동안 순유입이나 유출이 없었습니다.

데이터: SoSoValue

지난 주 암호화폐 ETF 동향 요약

각 대 기관이 13-F 서류를 제출 하여 2분기 비트코인 ETF 보유 상황을 공개했습니다.**** 701개의 펀드가 비트코인 현물 ETF를 보유하게 되었습니다. 기관 투자자들의 비트코인 ETF 구매는 27% 증가했으며, 주로 블랙록의 IBIT과 피델리티의 FBTC에 집중되었습니다.

Bitwise 최고 정보 책임자 Matt Hougan 이 2분기 비트코인 ETF 보유 상황을 요약했습니다:

• 기관의 매수 추세 지속: 2분기에는 1924개의 기관이 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있으며, 이는 1분기의 1479개보다 약 30% 증가한 수치입니다. 비트코인이 2분기 동안 가격이 하락한 점을 고려할 때, 이 성장은 상당히 괜찮은 성과입니다.
• 대부분의 기관 투자자는 다이아몬드 핸드: 1분기에 비트코인 ETF를 배분한 대부분의 기관은 2분기에도 계속 보유하거나 추가 매수하기로 선택했습니다. 이 중 44%의 기관이 2분기에 보유량을 늘렸고, 22%는 변동이 없으며, 21%는 포지션을 줄였고, 단 13%만이 청산했습니다.
• 헤지펀드가 여전히 주력: 대부분의 비트코인 ETF의 주요 보유자는 밀레니엄, 쇼펜펠드, 부스베이, 카풀라 등의 주요 헤지펀드입니다. 또한 많은 자문 회사, 가족 사무소 및 선정된 기관 투자자들이 참여하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 자산 관리 회사와 연금 기금의 비율이 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

나스닥 과 뉴욕 증권 거래소 는 같은 날 비트코인 및 이더리움 현물 ETF 옵션 상장 신청을 철회했습니다. 블룸버그 분석가 James Seyffart는 나스닥과 뉴욕 증권 거래소가 향후 몇 일 또는 몇 주 내에 비트코인 현물 ETF 옵션 상장에 대한 신청을 다시 제출할 것으로 예상하고 있습니다.

지난 주 다른 거래소들도 유사한 신청을 철회했습니다. MIAX, MIAX 펄 및 BOX 거래소는 비트코인 현물 ETF 옵션 상장 제안을 철회했으며, 시카고 옵션 거래소도 비트코인 현물 ETF 옵션 상장 신청을 철회했으나 이후 다시 신청했습니다.

새로운 암호화폐 ETF

미국 SEC가 첫 번째 레버리지 롱 마이크로스트래티지 ETF를 승인했습니다.

프랭클린 템플턴은 새로운 암호화폐 지수 ETF에 대한 S-1 신청서를 제출했으며, 이 암호화폐 지수 ETF는 CF 기관 디지털 자산 지수의 성과를 추적할 것입니다. 현재 이 지수는 비트코인과 이더리움만 포함하고 있습니다.

암호화폐 ETF에 대한 견해와 분석

코인베이스: 기관이 보유한 비트코인 ETF 보유량 증가, 지속적인 매수 기대

코인베이스가 8월 16일 발표한 보고서에 따르면, 2024년 2분기 "투자 자문"으로 분류된 기관 보유자의 비율이 3% 증가하여 현재 기관 총 투자에서 9%를 차지하고 있습니다.

코인베이스는 점점 더 많은 중개 회사가 이러한 펀드에 대한 실사를 완료함에 따라 현물 비트코인 ETF를 보유한 투자 자문의 비율이 더욱 증가할 가능성이 높다고 밝혔습니다.

뱅가드 신임 CEO: 암호화폐 ETF 출시 계획 없음

뱅가드의 신임 CEO Salim Ramji는 인터뷰에서 이 회사가 암호화폐 ETF를 출시할 계획이 없다고 밝혔습니다.

Salim Ramji는 지난달 뱅가드 CEO로 취임했으며, 그는 블랙록에서 10년간 고위직을 역임했습니다. Ramji는 이전에 블랙록에서 iShares 및 지수 투자 글로벌 책임자로 재직하며 회사의 대부분 고객 자산을 관리하고 iShares 플랫폼을 발전시켰습니다. 뱅가드는 세계에서 두 번째로 큰 자산 관리 회사로, 자산 규모가 9조 달러를 초과합니다.

OSL 전무 이사: 홍콩 암호화폐 ETF는 시스템적 시장 장애에 직면, 시장 전반에 걸쳐 ETF에 대한 유인이 부족

홍콩 암호화폐 거래소 OSL의 전무 이사이자 규제 업무 책임자인 Gary Tiu는 홍콩 ETF 시장이 계속 발전함에 따라 적극적인 참여자가 성장 잠재력을 촉진할 기회가 점점 더 많아지고 있다고 말했습니다. 현재 홍콩 시장의 중개인들은 비상장 제품에 더 중점을 두고 있지만, 홍콩의 현물 암호화폐 ETF는 투자자에게 신뢰할 수 있는 참여 경로를 제공하며, 미래 시장 발전의 기초를 다지고 있습니다.

또한 Tiu는 "홍콩은 전반적으로 비트코인, 이더리움 및 암호화폐에 대해 부정적인 태도를 유지하고 있습니다. 나는 규제 기관과 금융 기관이 여전히 비트코인 ETF를 특별히 주의해야 할 독특한 위험 범주로 간주하는 편견이 있다고 생각합니다."라고 말했습니다.

푸싱 자산의 디지털 자산 총괄 책임자인 Chen Zhao는 홍콩 암호화폐 ETF가 충분한 수의 거래자와 중개인이 부족하다고 언급했습니다.