Web3 AI 일일 리뷰 (2024/8/31)

일, 주의력 가치 - 시장 요점

1. 시장 동향

(1) 거시 환경:

l 미국 주식 대기업들이 시장을 이끌며, 인베스코와 블랙록이 나스닥 및 S&P 대기업 ETF를 출시하다

미국 자산 관리 대기업인 인베스코와 블랙록은 최근 대기업 주식에 집중한 ETF 제품을 출시하여 대기업 주식에 대한 시장의 수요에 부응하고 있다. 인베스코는 "인베스코 메가 QQQ ETF"(QBIG)라는 이름의 새로운 펀드를 발행할 계획이며, 이 펀드는 나스닥 100 대기업 지수에서 가장 높은 비중을 차지하는 상위 45%의 기업을 추적할 예정이다. 여기에는 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존, 메타, 구글 모회사 알파벳, 코스트코 등이 포함된다. 이 전략은 시장의 선두주자에 투자하고자 하는 투자자들을 유치하기 위한 것이다.

Strategas의 ETF 전략가인 Todd Sohn은 이러한 펀드가 투자자들의 대형 주식 투자 수요를 충족시키지만, 이러한 대형 주식이 부진할 경우 손실을 초래할 수 있는 잠재적 위험에 대해 투자자들에게 경고했다.

미국 주식 시장에서 대형 주식의 성과는 항상 우수했으며, 예를 들어 인베스코의 S&P 500 지수 상위 50개 주식을 추적하는 ETF는 동등 가중 S&P 500 ETF보다 수익률이 현저히 높았다. 이러한 현상은 더 많은 투자자들이 대형 주식 ETF에 관심을 가지게 만들었다. 예를 들어, Roundhill의 7대 대기업 ETF(MAGS)는 자산 규모가 연초 3,500만 달러에서 약 6.73억 달러로 증가했다.

블랙록도 뒤처지지 않고, 나스닥 100 지수 상위 30개 주식과 S&P 500 지수 상위 20개 주식을 추적하는 펀드를 출시할 계획을 제출했다. 이는 시장 트렌드를 포착하고 투자자들을 유치하기 위한 것이다.

(2) web3 분야:

l 첫 번째 사례! AI 간의 암호화 거래가 AI 경제의 문을 두드린다!

코인베이스 CEO인 Brian Armstrong은 코인베이스가 개발 플랫폼에서 AI 대 AI의 암호화 거래를 성공적으로 수행했다고 발표했다. 이는 인공지능이 암호화폐를 사용하여 서로 결제할 수 있는 역사적인 순간을 의미한다. 이 거래에서 한 AI는 다른 AI로부터 "토큰"을 구매했으며, 이 토큰은 전통적인 암호화폐가 아니라 LLM에서 다른 LLM으로의 단어이다.

Armstrong은 AI 에이전트가 은행 계좌를 소유할 수는 없지만 암호화 지갑을 사용하여 거래할 수 있다고 설명했다. 그들은 이제 코인베이스의 Base Layer 2 네트워크에서 USDC 스테이블코인을 사용하여 인간, 상인 또는 다른 AI와 즉각적이고 전 세계적으로 무료 거래를 할 수 있다. 그는 이러한 발전이 AI 에이전트가 더 독립적으로 작업을 수행할 수 있게 해준다고 강조했다. 왜냐하면 그들이 암호화 거래를 통해 필요한 자원을 확보할 수 있기 때문이다.

이 이정표적인 사건은 AI 경제의 도래를 예고한다. AI 에이전트가 독립적인 거래 능력을 갖추게 되면서, 그들은 디지털 경제의 적극적인 참여자가 되어 다양한 산업의 변화를 촉진하고 새로운 경제 모델을 창출할 것으로 기대된다. Armstrong은 또한 개발자들이 이러한 암호화 지갑을 AI 모델에 통합하여 자동화된 결제 및 거래를 구현하도록 장려했다. 이는 AI 기반 경제의 발전을 더욱 촉진할 것이다.

l 북한 해커 조직이 크로미움 제로데이 취약점을 이용해 암호화폐 사용자들을 겨냥하다

마이크로소프트 사이버 보안 연구원들은 크로미움 엔진의 제로데이 취약점을 발견했다. 이 엔진은 Chrome과 같은 브라우저를 지원한다. 이 취약점은 'Citrine Sleet'라는 북한 해커 조직에 의해 악용되었으며, 암호화폐 사용자들을 겨냥하고 있다. Citrine Sleet는 'FudModule'이라는 루트킷 악성 소프트웨어를 사용하여 가짜 암호화폐 거래 플랫폼 웹사이트를 만들어 사용자들이 악성 소프트웨어나 무기화된 암호화 지갑을 다운로드하도록 유도하여 원격 코드 실행 권한을 얻고 피해자의 암호 자산을 탈취했다. 이 취약점은 8월 21일에 수정되었으며, 사용자는 안전을 위해 브라우저를 신속히 업데이트해야 한다. 이는 올해 세 번째로 악용된 크로미움 제로데이 취약점이다.

l 마스터카드가 정보 유출 위험을 줄이기 위해 신용카드 번호 대신 토큰화 기술을 도입할 계획

마스터카드는 전통적인 신용카드 번호를 폐지하고 사이버 사기를 방지하기 위해 '토큰화 기술'을 도입할 계획이다. 싱가포르의 联合早报 보도에 따르면, 이 기술은 신용카드 번호와 같은 민감한 데이터를 무작위로 생성된 숫자 시퀀스(토큰)로 대체하여 데이터 유출 위험을 줄인다. 마스터카드 CEO인 미바흐는 회사가 이 기술의 적용을 확대하고 생체 인식(예: 지문 또는 얼굴 인식)을 통해 전통적인 비밀번호를 대체하여 온라인 결제 사기 문제에 대응할 것이라고 밝혔다. 그는 2028년까지 이러한 사기 손실이 910억 달러를 초과할 것으로 예상하고 있다.

미바흐는 과거의 보안 조치가 주로 비밀번호에 의존하여 데이터와 거래를 보호했지만, 이러한 방식은 점차 보안 취약점을 드러내고 있다고 지적했다. '토큰화 기술'을 통해 민감한 정보가 해커에 의해 불법적으로 접근되더라도 실제 데이터를 해독할 수 없다. 또한 이 기술은 기업이 데이터 보호 규정을 준수하는 데 도움을 주며, 예를 들어 유럽연합의 일반 데이터 보호법(GDPR) 및 결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS)과 같은 규정을 준수하는 데 기여한다. 마스터카드는 이번 세기 말까지 유럽의 모든 전자상거래 거래가 전통적인 신용카드 번호 대신 '토큰'을 사용할 것으로 예상하고 있다.

2. 핫이슈

(1) 거시 환경:

엔비디아 주가 하락의 주된 원인은 첨단 칩 제조의 복잡성에 기인한다. 회사는 강력한 분기 판매 및 이익을 보고했지만, 새로운 칩의 제조 문제로 인해 이익률이 하락했으며, 회사는 한 분기 내에 9억 8천만 달러의 준비금을 설정해야 했다. 특히 Blackwell 아키텍처 GPU는 수율 문제로 인해 일부를 재설계해야 하며, 이로 인해 차세대 Blackwell 아키텍처 GPU의 양산 시간이 2024년 4분기로 연기되었다. 또한 Blackwell 칩의 거대한 크기와 복잡한 설계는 전례 없는 제조 복잡성을 초래하며, 어떤 부품의 결함도 칩 폐기를 초래할 수 있어 수율과 이익에 영향을 미친다. 칩 각 부분의 열 팽창 계수 차이도 패키징 휨을 초래할 수 있어 성능과 신뢰성에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 엔비디아 주가는 목요일에 6.4% 하락했다.

(2) web3 분야:

스타벅스는 엘살바도르에서 비트코인을 결제 수단으로 받아들이기 시작했으며, 이는 해당 국가가 2021년 9월 7일 비트코인을 공식 법정 통화로 채택한 이후 시행된 조치이다. 보도에 따르면, 스타벅스와 맥도날드, 피자 가게와 같은 다른 유명 브랜드들도 이 추세에 동참하여 고객들이 비트코인으로 결제할 수 있도록 하고 있다.

엘살바도르에서는 소비자들이 비트코인과 라이트닝 네트워크를 통해 거래를 완료할 수 있다. 예를 들어, 사용자는 국가에서 발행한 Chivo 암호화 지갑을 통해 결제할 수 있으며, 이 지갑은 처음 출시될 때 몇 가지 문제를 겪었지만 이후 빠르게 사용자들의 인정을 받았다. Mario Aguiluz라는 사용자는 스타벅스에서 비트코인으로 커피를 구매한 경험을 공유하며 거래 과정이 매우 신속했다고 말했다.

3. 핫이슈 서사

Bridge는 전 코인베이스 및 스퀘어 임원들이 설립한 신생 결제 회사로, 스테이블코인 기술을 활용하여 글로벌 결제 네트워크를 구축하는 데 집중하고 있다. 최근 Bridge는 5,800만 달러의 자금을 조달했다고 발표했으며, 세쿼이아 캐피탈, 리빗 캐피탈, 인덱스 벤처스 등 유명 투자 기관들의 지원을 받았다. 이번 자금 조달은 회사에 자금 지원을 제공할 뿐만 아니라 시장이 그들의 비즈니스 모델을 인정했다는 것을 입증한다.

Bridge의 창립 팀은 Zach Abrams와 Sean Yu로 구성되어 있으며, 두 사람 모두 핀테크 분야에서 풍부한 경험을 가지고 있다. Abrams는 Brex, Coinbase 및 Square에서 중요한 직책을 맡았으며, Yu는 Airbnb, Coinbase 및 Doordash와 같은 회사에서 근무했다. 두 사람은 2013년에 공동 설립한 P2P 결제 플랫폼 Evenly가 Square에 인수되었으며, 이는 그들이 결제 분야에서의 실력과 혁신 능력을 입증하는 사례이다.

Bridge가 제공하는 포괄적인 스테이블코인 결제 솔루션은 Web3 버전의 Stripe로 자리 잡고 있다. 간단하고 사용하기 쉬운 API 인터페이스를 통해 Bridge는 기업들이 스테이블코인 결제를 쉽게 통합할 수 있도록 지원하며, 자사 스테이블코인을 발행하고 국경 간 자금의 효율적인 이전을 가능하게 한다. 해당 플랫폼의 Orchestration API와 발행 API는 기업들이 몇 분 안에 결제 통합을 완료할 수 있도록 하여 거래 비용을 낮추고 효율성을 높인다.

현재 Bridge는 SpaceX, Coinbase, Stellar 및 Strike와 같은 많은 유명 고객을 유치하고 있다. SpaceX는 Bridge를 활용하여 다양한 관할권에서 다양한 통화로 수금을 하고 있으며, 스테이블코인을 통해 자금을 전 세계 재무부로 이전하고 있다. 또한 Bridge는 규정 준수 측면에서도 뛰어난 성과를 보이며, 미국 48개 주에서 운영 면허를 취득하고 전 세계 여러 지역에서 추가 면허를 신청하고 있다.

앞으로 스테이블코인 시장의 빠른 발전과 함께 Bridge는 스테이블코인 결제 분야의 변화를 선도할 것으로 기대된다. 그들의 목표는 전 세계에 새로운 스테이블코인과 법정 통화의 자금 흐름을 주입하여 핀테크의 추가 혁신을 촉진하는 것이다. 시장이 스테이블코인을 더욱 수용함에 따라 Bridge의 발전 전망은 주목할 만하다.

4. 잠재적 촉매제

웰스파고는 1.7조 달러의 자산 관리 규모를 보유하고 있으며, 다음 달부터 자산 관리 상담사들이 부유한 고객에게 비트코인 ETF를 추천할 수 있도록 허용할 예정이다. 이 조치는 비트코인 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

웰스파고의 결정은 점점 더 많은 기관 투자자들이 암호화폐 시장을 중시하고 있다는 것을 보여준다. 대형 금융 기관의 참여는 대량의 자금 유입을 가져올 뿐만 아니라 비트코인의 신뢰성과 인지도를 높이는 데도 기여할 것이다.

분석에 따르면, 만약 비트코인 ETF가 미국 시장에서 캐나다와 유사한 참여도를 보인다면, 그 규모는 2년 내에 950억 달러에 이를 것으로 예상된다. 더 많은 기관들이 참여함에 따라 비트코인 ETF의 자금 유입은 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 보인다.

이, 주의력 가치 - 핫 프로젝트

1. 소셜 미디어 핫이슈

솔라나는 최근 소셜 미디어 플랫폼에서 광범위한 관심을 받고 있으며, 열기가 지속적으로 상승하고 있다. 솔라나 생태계는 최근 몇 년 동안 급속히 발전하여 암호화폐 시장의 주요 참여자 중 하나가 되었다. 2024년까지 솔라나의 TVL은 약 48억 달러에 달하며, 2023년 대비 20배 성장했다. 솔라나 네트워크의 일일 활성 주소 수는 130만 개에 달하며, 월 활성 주소 수는 1560만 개를 초과하여 2023년 대비 현저한 증가를 보였다. 2분기 동안 솔라나의 총 경제 가치는 전 분기 대비 53% 증가하여 1억 5,100만 달러에 달하며, 이는 암호화폐 시장에서의 지속적인 활발함을 보여준다. 이러한 데이터는 솔라나 생태계가 2024년에 강력한 성장세를 보이며 더 많은 개발자와 투자자들의 관심을 끌고 있음을 나타낸다.

핵심 프로젝트:

· BULLISH

bullish는 곧 메인넷을 출시할 예정이며, 이는 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 최근 KOL들은 그 미래 발전에 대해 논의하고 있으며, bullish는 곧 출시될 주요 업데이트와 함께 큰 상승세를 보일 것으로 기대된다. 시장 정서는 긍정적이다.

· EARLY

Early Risers에서 가장 주목할 만한 점은 곧 다가오는 Rocket Rewards 프로그램이다. 최근 사람들은 Early Risers에 대해 긍정적인 의견을 가지고 있으며, 시장 정서는 낙관적이다. 가장 주목할 만한 점은 Early Risers가 투자자들이 초기 참여를 통해 거래 수수료 수익을 얻을 수 있도록 한다는 것이다. 이 프로그램은 초기 암호화폐 투자에서의 문제점을 해결하고 있다.

2. 스마트 머니 포지셔닝

· 스마트 머니 보유

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 소개:

1. Neiro (@neiroethcto /X)

Neiro는 이더리움에 배포된 첫 번째 프로젝트로, 2024년 8월 4일 저녁에 Vitalik Buterin의 주목을 받았다. Vitalik은 이후 동물 복지 기금에 500달러 이상을 기부했다고 확인했으며, 이는 그가 memecoin과 상호작용한 두 번째 사례이다. Neiro는 처음에 주인에게 버려져 유기견 보호소에 보내졌지만, 결국 커뮤니티에 의해 완전히 소유되고 관리되었다. 커뮤니티는 사회에 환원할 것을 약속하며, Neiro가 머물렀던 보호소에 기부금을 전달했으며, 더 많은 자선 활동을 계획하고 있다. Neiro는 Doge의 작은 여동생과 같으며, 그녀의 유산을 이어받고 있다. Neiro는 Kabosu(도지 밈의 배경이 된 개)를 소유했던 동일한 여성에게 입양되어, 밈코인과 인터넷 문화의 진정한 정신을 계승하고 있다.

2. QF (@QuantumFusion_ /X)

Quantum Fusion은 질문을 제기한다: 병렬 컴퓨팅을 통해 블록체인을 혁신할 수 있을까? QF는 세 부분으로 구성된다: 양자 융합, 병렬 컴퓨팅 블록체인을 생성하여 탈중앙화 시스템의 확장성과 효율성 한계를 극복하는 것을 목표로 한다; 양자 융합 재단, 병렬 컴퓨팅 외의 연구를 지원하여 블록체인 기술 개발의 중심이 되는 것을 목표로 한다; QF 연구소, 블록체인 개념의 인큐베이터이다. 이들은 모두 블록체인 기술의 한계를 극복하는 공동의 목표를 가지고 있다. 이들은 미래 디지털 세계의 요구를 충족하고 초과할 수 있는 시스템을 만들기 위해 헌신하는 포괄적인 생태계를 구성한다.

· 스마트 머니 유입

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 소개:

1. Mog (@MogCoinEth /X)

Mog는 인터넷상의 첫 번째 문화 코인이다. Mog의 아이디어는 친구들 사이의 재미있는 밈에서 시작되었으며, 2023년 여름에 이 토큰은 Uniswap V2 LP를 통해 공정하게 발행된 밈코인으로 출시되었다. 처음에는 친구들 사이의 농담이었지만, 프로젝트가 시작되었을 때 실제로 특별한 무언가가 만들어졌다는 것이 분명해졌다. Mog는 그 개방형 밈 브랜드와 독특한 콘텐츠를 통해 즉시 다른 프로젝트와 차별화되었다. Mog의 문화적 기반은 당신이 하는 모든 일에서 최고의 자신이 되는 것에 관한 것이다. 즉, 자신, 커뮤니티 및 자신의 성공에 대한 자신감을 갖는 것이다.

2. POPCAT (@POPCATSOLANA /X)

Popcat은 2020년 10월에 시작된 인터넷 밈으로, 두 마리의 이름이 "Oatmeal"인 단모 고양이의 사진을 보여주는 일련의 비디오에서 유래되었다. 그 중 하나는 입을 다물고 있고, 다른 하나는 입을 벌리고 있으며, 두 번째 사진은 입을 "O" 모양으로 편집되었다.

삼, 주의력 가치 - 섹터 회전

1. 핫 섹터

자료 출처: Dune, Dot Labs

자료 출처: Dune, Dot Labs

2. 섹터 내부

자료 출처: Dune, Dot Labs