MicroStrategy는 7억 달러 규모의 전환 우선채권을 사모로 발행할 계획입니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 MicroStrategy Incorporated는 시장 조건 및 기타 요소에 따라 1933년 증권법(개정판) 제 144A조에 해당하는 적격 기관 구매자에게 2028년 만기 7억 달러 총 원금의 전환 우선 채권("채권")을 사모 발행할 계획이라고 밝혔습니다. MicroStrategy는 또한 채권의 초기 구매자에게 채권 최초 발행일로부터 13일 이내에 최대 1.05억 달러의 채권 총 원금을 구매할 수 있는 선택권을 부여할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 제한되며, 발행이 이루어질지, 언제 이루어질지 또는 어떤 조건으로 이루어질지 보장할 수 없습니다.

채권은 MicroStrategy의 무담보 우선 채무가 되며, 이자는 2025년 3월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기마다 지급됩니다. 해당 조건에 따라 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한, 이 채권은 2028년 9월 15일에 만료됩니다. 특정 조건 하에, 2027년 12월 20일 이후 MicroStrategy는 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다.