블룸버그: 암호화폐 혜택을 누리다? 트럼프 상무부 장관 가족, 1년 동안 250억 달러를 벌어들이다

원문 제목：Howard Lutnick의 아들들이 기록적인 해를 기록하며 Cantor는 트럼프와의 갈등을 부인하다

원문 저자：Todd Gillespie，Bloomberg

원문 번역：Luffy，Foresight News

Cantor Fitzgerald LP의 올해 연말 지출 목록에는 특별한 항목이 등장할지도 모른다.

「사무실을 막 나서자마자 농담으로 그에게 접이식 침대를 사주겠다고 했어요. 그는 일요일에 출근해서 금요일까지 나와야 하니까요,」53세의 Cantor 투자은행 공동 CEO Sage Kelly가 뉴욕 사무실에서 인터뷰하면서 말했다.

이 뉴욕에 본사를 둔 사모 금융 기관은, 현재 월가에서 순위가 꾸준히 상승하고 있으며, 암호화폐 열풍을 선도하고, 특수 목적 인수 회사(SPAC) 주도의 거래 사업을 재개하며 역사상 가장 바쁘고 성공적인 한 해를 보내고 있다.

현재 Cantor는 Brandon Lutnick와 Kyle Lutnick 형제가 지배하고 있으며, 그들의 아버지 Howard Lutnick(호워드 루트닉)는 올해 초 도널드 트럼프 정부에 합류하여 상무부 장관을 맡았다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 회사의 2025년 수익은 250억 달러를 넘어서며 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되며, 이는 지난해보다 4분의 1 이상 증가한 수치이다.

왼쪽부터 오른쪽까지: Pascal Bandelier, Christian Wall, Kyle Lutnick, Brandon Lutnick, Sage Kelly, 회사 뉴욕 사무실에서 촬영

「호워드 같은 업계 거물, 의지가 강한 인물이 40년 동안 여기서 일하고 30년 동안 회사를 이끌었기 때문에 그의 퇴임은 큰 공백을 남길 수밖에 없다,」Kelly가 말했다. 그는 Pascal Bandelier, Christian Wall과 함께 공동 CEO로서 회사 운영을 책임지고 있다. 「하지만 전체 회사가 나서서 성공을 거두었고------이는 Brandon 덕분이기도 하고 Kyle 덕분이기도 하다.」

「워싱턴의 새로운 관계가 회사의 성공을 도왔다」는 주장에 대해 경영진들은 불만을 표시했다. 그들은 Cantor의 성공이 우연이 아니며, 간소화된 팀 덕분에 이루어진 것이고, 수년간 전통적인 은행들이 기피했던 분야에 대한 적극적인 준비 덕분이라고 말했다.

정보에 정통한 소식통에 따르면, 회사의 250명의 거래 중개자들은 10억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상된다. Coalition Greenwich의 데이터에 따르면, 각 은행가는 약 400만 달러의 수익을 기여하며, 이는 월가의 대형 기관의 두 배에 해당하는 효율성이다.

Cantor의 대변인은 회사의 재무 성과에 대한 논평을 거부했다.

올해 Cantor가 인수한 미국 IPO 수는 업계 1위를 기록했으며, 미국의 모든 주식 발행 거래 중에서는 5위를 차지하여 바클레이 은행과 시티그룹 등 전통적인 기관들을 초월했다. 회사의 거래 사업은 번창하고 있으며, 고객의 대부분은 미국 외부에서 유래하고 있다; 또한, Cantor는 연말까지 UBS 그룹으로부터 헤지펀드 O'Connor를 인수할 것으로 예상된다. 그러나 이 부서는 파산한 자동차 부품 공급업체 First Brands Group과 관련된 사업으로 손실을 입었고, 이 거래는 마지막 순간에 장애물을 만났다.

Cantor는 또한 은행가를 채용하여 독일 시장을 확장할 계획이며, 미국 지역 은행의 인수 합병 물결에 참여할 예정이다(미국에는 약 4000개의 지역 은행이 있다). 또 다른 목표 시장은 중동이다: Cantor는 두바이에 은행 팀을 설립했으며 아부다비로 진출할 준비를 하고 있으며, 해당 지역에 주식 판매 및 거래, 투자은행 사업을 도입할 계획이다.

Cantor의 대부분의 수익은 암호화폐 관련 거래의 급증에서 발생하고 있으며, 수십억 달러 규모의 암호화폐 재무 회사에 자금을 제공하고 있다; 또한, 회사는 초기부터 현재 번창하고 있는 분야인 희토류 광물, 양자 컴퓨팅, 로봇 기술 및 데이터 센터에 투자하여 막대한 수익을 올리고 있다.

호워드 루트닉은 올해 초 도널드 트럼프 대통령의 정부에 합류하여 상무부 장관을 맡았다

「세계의 다섯 가지 핵심 주제가 바로 우리가 지난 3~4년 동안 가장 큰 다섯 가지 투자와 일치한다,」46세의 Bandelier가 말했다. 그는 주식 사업의 책임자이기도 하며, 해당 부서는 2025년 수익이 2008년(이전 최고의 해)의 두 배에 이를 것으로 예상된다.

Lutnick 형제와 그들의 어린 형제자매가 회사의 대다수 지분을 인수한 후, 이 일련의 성공은 월가와 워싱턴의 광범위한 관심을 끌었다. 경영진들은 이해 충돌 혐의를 반박하며, 그들이 현재 호워드와 독립적으로 회사를 운영하고 있으며, 이미 이러한 필연적으로 뜨거워질 사업에 대한 준비를 해왔고, 현재의 수익은 자연스러운 결과라고 주장했다.

「우리는 결코 공짜로 얻지 않았다는 것을 보장합니다,」Kelly가 말했다, 「경쟁자들이 그렇게 말하기는 쉽지만, 그들은 매일 우리의 작업에 참여하지 않으며 그 과정의 어려움을 이해하지 못합니다.」

화요일, 마이애미 비치의 호화로운 리츠칼튼 호텔에서 Brandon Lutnick는 가족이 방금 겪은 바쁜 시기를 회의에서 설명했다.

「저와 형 Kyle은 이 자리에 앉기를 기대해왔지만, 모든 것이 우리가 예상했던 것보다 훨씬 빨리 일어났습니다,」27세의 Brandon이 말했다. 그는 모회사 회장 겸 CEO를 맡고 있으며, 29세의 형 Kyle은 부회장을 맡고 있다. 「우리 회사에겐 올해가 찬란한 해입니다.」

전날 밤, Brandon은 저녁 만찬을 주최했으며, 그 자리에는 대통령의 암호화폐 전 고문 Bo Hines와 암호화폐 거래 플랫폼 창립자인 Winklevoss 형제가 앉아 있었다. 암호 자산 지지자인 TV 유명인 Kevin O'Leary도 그의 옆에 앉아 있었다.

Cantor는 또한 오랜 고객 Tether와 협력하여 미국에서 스테이블코인을 출시할 계획이며, 해당 회사의 재무 고문 역할을 맡고 있다(또한 Cantor는 Tether의 투자자이기도 하다)며 자금 조달을 지원하고 있다. 이번 자금 조달은 Tether의 가치를 5000억 달러에 이를 수 있으며, Cantor에게 수십억 달러의 이익을 가져올 것이다. 또한, 트럼프 정부가 7월에 통과시킨 Genius Act는 미국 스테이블코인에 대한 규제 프레임워크를 마련했으며, Cantor도 이로 인해 혜택을 보고 있다.

「호워드가 정부에 들어가기 전부터 우리는 암호화폐 분야에 진출해 있었습니다,」Kelly가 말했다, 「호워드가 재직하기 전부터 우리는 기술 및 산업 분야에 투자해왔고, 전력 및 재생 가능 에너지 산업에도 이미 진입해 있었습니다.」

Tether CEO Paolo Ardoino와 Cantor 회장 Brandon Lutnick가 2025 라스베가스 비트코인 회의에서

모든 사람들이 Cantor의 독립성을 믿는 것은 아니다. 올해 8월, 민주당 상원의원 Ron Wyden과 Elizabeth Warren은 Cantor가 미국 관세가 철폐될 경우 헤지펀드가 이익을 얻을 거래를 고려하고 있다는 보도에 따라 더 많은 정보를 요청했다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 다른 은행들도 이러한 거래에 참여했지만, Cantor는 잠재적인 이해 충돌 혐의를 피하기 위해 이 거래를 포기했으며, 트럼프 미디어 기술 그룹의 비트코인 자산 풀에 대한 자문 서비스도 거부했다.

「상무부 장관의 아들이 아버지가 이끌었던 월가 회사를 운영할 때, 사람들은 모든 것이 규정을 준수하는지 의심할 수밖에 없다,」Wyden이 8월에 블룸버그에 보낸 이메일에서 썼다.

하지만 정치와 비즈니스가 전례 없는 방식으로 얽혀 있는 지금, Cantor는 정부 관계자들과의 접촉을 피하지 않았다. 마이애미 회의에서 이 회사는 대통령의 아들 Eric Trump와 텍사스주 상원의원 Ted Cruz를 맞이했다------Cruz는 호워드 루트닉이 이끄는 상무부를 검토하는 위원회의 의장을 맡고 있다. 그날 밤, Brandon Lutnick는 급히 워싱턴으로 향해 백악관에서 열린 만찬에 참석하고, 월가의 거물들과 아버지와 함께 저녁을 나누었다.

수년간 암호화폐는 의심을 받아왔지만, 초기 투자자들은 부의 도래는 시간 문제라고 믿고 있다.

「겨울을 지나야 봄이 온다,」50세의 Wall이 말했다. 그는 회사의 고정 수익 사업을 책임지고 있으며, 해당 부서는 비트코인을 담보로 한 수십억 달러 대출 서비스를 출시하고 5월에 첫 거래를 완료했다. Wall은 트럼프 정부의 혁신 지원, 규제의 명확화, 그리고 뒤따르는 기관의 채택이 「전혀 새로운 세계를 탄생시키고 있다」고 말했다.

Bandelier는 회사의 성공이 미국 중형 은행의 부진 덕분이라고 말했다. 「이것은 제 경력 중 가장 쉽게 채용할 수 있는 시기입니다,」라고 그는 말했다.

어떤 의미에서 Cantor와 암호화폐 산업은 변화하고 있으며, 올해 마이애미 회의(4년 만의 세 번째 회의)는 처음으로 언론에 공개되었다.

또 다른 상징적인 사건은: 주제 연설자인 Tether CEO Paolo Ardoino가 두 명의 미국에서 가장 영향력 있는 금융 규제 기관의 책임자------미국 증권거래위원회 의장 Paul Atkins과 상품선물거래위원회 대행 의장 Caroline Pham 앞에서 연설했다.

회의 중간에 이 세 사람은 Brandon Lutnick, Cantor의 총괄 법률 고문 Stephen Merkel과 함께 사진을 찍으며 웃고 있었다.

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