전 세계 80개 주요 결제 기관 및 지갑 분석

핵심 관점

01 우리나라 본토 계열

독자 대부분이 국내 종사자라는 점을 고려하여, 먼저 중국 계열 플레이어부터 이야기하고 그 외로 확장해 나가겠습니다.

1. 앤트 인터내셔널

앤트 인터내셔널 본사는 싱가포르에 있으며, 주요 사업은 아시아, 유럽, 중동 및 라틴 아메리카에 걸쳐 있습니다. 이는 선도적인 글로벌 디지털 결제, 디지털화 및 금융 기술 제공업체로, 지속적인 혁신과 광범위한 협력을 통해 포용적 성장을 촉진하는 데 전념하고 있습니다. 앤트 인터내셔널은 Alipay+, Antom, Bettr, WorldFirst 등으로 구성되어 있습니다.

Alipay+는 세계 최고의 결제 방식의 통합 게이트웨이로, 국경 간 결제 및 디지털 서비스의 통합 지갑 게이트웨이로, 전 세계 상인과 수십억 명의 모바일 사용자들을 연결합니다. 전 세계 상인이 하나의 인터페이스로 아시아 10여 개국의 전자 지갑을 수령할 수 있게 합니다. Gcash, Kakao Pay, TrueMoney, Touch 'n Go와 같은 동남아시아의 주요 지갑들이 그 네트워크에 포함되어 있습니다. 기본적으로 앤트의 기술 기반과 국경 간 자금 처리 능력이 뒷받침되어 국경 간 수취, 지갑 간 상호 통신, 회원 마케팅 세 가지 비즈니스를 지원합니다. Alipay+의 독특한 점은 그것이 현지 지갑을 대체하는 것이 아니라 현지 지갑을 연결한다는 것입니다.
Antom은 앤트 인터내셔널의 상인 결제 및 디지털 서비스 브랜드로, 2024년 이후 해외 시장에서 본격적으로 힘을 쏟을 예정입니다. 많은 사람들이 Alipay, Alipay+ 및 Antom의 관계를 혼동합니다. 간단히 말하면, Alipay는 우리나라 시장의 결제 도구이고, Alipay+는 전 세계 지갑을 연결하는 집합층이며, Antom은 앤트 인터내셔널이 상인에게 제공하는 해외 수취 서비스로, 전 세계 상인이 앤트의 기술 능력과 결제 네트워크에 접속할 수 있도록 돕습니다. Antom의 핵심 능력은 "결제 방식 집합 + 디지털 부가 가치"입니다. 현재 300종 이상의 결제 방식을 지원하며, 신용 카드, 디지털 지갑, 은행 송금, 선구매 후지불을 포함하여 200개 이상의 시장의 소비자에게 도달하고, 100종 이상의 통화 결제를 지원합니다. Stripe와 같은 순수 게이트웨이와는 달리, Antom은 수취만 하는 것이 아니라 결제 위에 디지털 서비스를 추가합니다. 예를 들어, 레스토랑에서 스캔하여 주문하기, 소매 상인에게 전자 회원 마케팅을 지원하기, 전자 상거래 플랫폼에서 스마트 라우팅 및 거부 처리 등을 돕습니다.

Bettr는 앤트 인터내셔널이 2024년에 출시할 기업 자산 관리 플랫폼으로, 많은 사람들이 이 이름을 들어본 적이 없을 수도 있지만, 사실 앤트 인터내셔널의 네 가지 비즈니스 블록 중 가장 뒤에서 지원하는 것입니다. Antom이 수취 인터페이스라면, Alipay+는 지갑 집합층이고, 만리회는 중소기업의 국경 간 계좌라면, Bettr는 대형 다국적 기업을 위한 자금 관리 시스템입니다.
WorldFirst 만리회는 주로 국경 간 판매자의 수취 및 자금 관리를 지원합니다. 아마존, Shopee, eBay에서 판매하는 많은 판매자들이 가장 처음 국경 간 수취를 접한 것은 만리회에서 시작되었습니다. 그 핵심 제품은 글로벌 다중 통화 계좌로, 판매자는 만리회에서 계좌를 개설하면 미국, 영국, 유럽, 홍콩, 일본 등지의 현지 수취 계좌를 생성할 수 있습니다. 플랫폼의 회수는 직접 계좌에 입금되고, 이후 만리회 내부에서 환전, 공급자에게 지급, 국내로 인출을 진행합니다. 앤트에 인수된 이후 만리회의 변화는 앤트 생태계와의 연결입니다. 현재 만리회 계좌는 Alipay+, Antom, Bettr와 연결되어 있어, 판매자는 만리회 계좌의 자금을 직접 Antom을 통해 해외 공급자에게 지급할 수 있으며, 만리회의 자금을 사용하여 Bettr의 환율 헤지 제품을 구매할 수 있습니다. 국경 간 판매자와 해외 기업은 하나의 계좌에서 수취, 지급, 자금 조정의 전체 프로세스를 완료할 수 있습니다.

2. 위챗 페이 인터내셔널

Alipay+의 집합 경로와는 달리, 위챗 페이 인터내셔널은 "우리나라 관광객을 따라간다"는 전략을 취하고 있습니다. 우리나라 출국 관광객이 있는 곳에 항상 존재합니다.

제품은 국경 간 수취로, 해외 상인이 위챗 페이를 접속하는 것입니다. 해외 지갑으로는 WeChat Pay MY가 홍콩과 말레이시아에 현지 지갑을 도입했습니다. 국경 간 마케팅은 우리나라 사용자의 쿠폰을 해외 상인에게 배포하는 것입니다. 강점 시장은 동남아시아, 일본, 한국, 유럽의 인기 관광 국가입니다. 그것의 방어선은 기술이 아니라 우리나라 사용자의 지갑 습관으로, 출국 여행 시 첫 번째 선택은 위챗 페이입니다. 해외 상인에게는 위챗 페이를 접속하는 것이 현지인을 위한 것이 아니라 우리나라 관광객의 소비력을 잡기 위한 것입니다.

또한 Tenpay Global 글로벌 수납대는 위챗 미니 프로그램 상인을 위한 일체형 글로벌 주요 결제 방식 접속을 지원하여 상인이 미니 프로그램 환경에서 각국 소비자의 결제를 편리하게 받을 수 있도록 돕습니다. 현재 글로벌 수납대 서비스가 개방된 국가/지역은 싱가포르, 중국 마카오입니다.

3. 리안리안 인터내셔널

리안리안 인터내셔널은 리안리안 디지털 산하의 국경 간 결제 부문으로, 리안리안이 국내에서 쌓아온 결제 라이센스와 글로벌 수취 네트워크를 기반으로 하고 있습니다.

그 제품 라인은 매우 포괄적입니다: 글로벌 수취 계좌, 국경 간 지급, 외환 환전, VAT 세무 서비스, 상인 지갑. 이 조합은 국경 간 전자 상거래 판매자의 전체 링크 요구를 충족합니다: 아마존, Shopee와 같은 플랫폼의 회수에서 공급자 지급, 세금 납부, 환율 위험 관리까지 모두 포함됩니다. Amazon, TikTok Shop, Shopee, SHEIN 등 100개 이상의 글로벌 전자 상거래 플랫폼과 원활하게 연결되어 자금을 신속하게 회수할 수 있습니다.

강점은 유럽, 동남아시아, 라틴 아메리카에 걸쳐 있으며, 국경 간 전자 상거래, 외환 B2B, 유학 납부 장면에 깊이 침투하고 있습니다. 이는 중국의 해외 자금 관리자로, 판매자가 복잡한 국경 간 자금 흐름을 정리하도록 돕고, 단순히 수취 통로만 제공하지 않습니다.

4. 핑퐁

핑퐁은 항저우에서 나온 국경 간 결제의 주력으로, 아마존 수취에서 시작하여 점차 글로벌 주요 전자 상거래 플랫폼(Wish, Shopee, Mercado Libre)의 수취, 환전, 공급자 지급으로 확장되었습니다.

그 핵심 능력은 글로벌 전자 상거래 플랫폼과의 깊은 통합으로, 판매자는 백엔드에서 핑퐁 계정을 직접 연결하여 회수가 자동으로 입금되고, 공급자에게 한 번의 클릭으로 지급하거나 VAT를 납부하거나 국내로 인출할 수 있습니다. 강점 시장은 유럽, 일본, 한국, 동남아시아의 국경 간 전자 상거래 판매자 집단입니다. 그 전략은 투명한 수수료, 빠른 입금, 규정 준수 안정성으로, 중국 판매자 사이에서 매우 좋은 평판을 얻고 있습니다. 최근 몇 년 동안 게임 해외 진출, SaaS 수취와 같은 서비스 무역 장면으로도 확장하고 있습니다.

5. XTransfer

XTransfer가 집중하는 분야는 위의 몇 개와는 다릅니다------외환 B2B 국경 간 수취를 전문으로 합니다.

이 시장의 고통점은 중소 외환 기업이 홍콩 계좌를 개설하기 어렵고, 수수료가 비싸며, 규정 준수 위험이 높다는 것입니다. XTransfer는 JP모건 체이스, 도이치 뱅크와 같은 글로벌 대형 은행과 협력하여 외환 기업에 글로벌 수취 계좌를 제공하고, 개설 장벽이 높고 수취가 거부되며 결제 환전이 어려운 문제를 해결합니다.

제품에는 글로벌 수취 계좌, 환전, 리스크 관리 및 규정 준수 서비스가 포함됩니다. 강점 시장은 유럽, 홍콩, 싱가포르로, 중소 외환 공장 및 외환 SOHO 집단 사이에서 좋은 평판을 얻고 있습니다. 이는 주류 결제 기관이 간과한 외환 B2B라는 세분화된 시장을 겨냥하고 있으며, 중소 외환 기업이 국내 결제처럼 국제 결제를 수취할 수 있도록 돕고 있습니다.

6. 산호 국경

산호 국경 본사는 항저우에 있으며, 동남아시아와 아프리카 시장의 국경 간 수취에 집중하고 있습니다.

그 특징은 현지 은행 및 결제 기관과 깊이 협력하여 신흥 시장의 통화가 적고 환율 변동이 크며 자금 회수 속도가 느린 문제를 해결하는 것입니다. 제품에는 현지 수취 계좌가 포함되어 있으며, 예를 들어 인도네시아 루피아, 베트남 동, 태국 바트, 나이지리아 나이라 등이 있습니다. 국경 간 지급 및 환율 관리도 포함됩니다. 강점 시장은 인도네시아, 베트남, 태국, 나이지리아로, 이러한 시장을 대상으로 하는 국경 간 전자 상거래 및 외환 기업에서 강한 침투력을 보이고 있습니다.

7. 광자이

광자이는 국경 간 결제 분야의 신흥 기업으로, 글로벌 수취 및 지급 통합을 주력으로 하고 있습니다.

글로벌 수취 계좌, 국제 지급, 카드 발급, 환율 위험 관리 및 임베디드 금융을 제공할 수 있습니다. 그 특징은 제품 경험이 비교적 매끄럽고, API 문서가 친숙하여 일정한 기술 능력을 가진 해외 기업이 스스로 통합하기에 적합하다는 것입니다. SaaS 해외 진출, 앱 개발자 수취 장면에서 일정한 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

02 글로벌 결제 인프라들

이 단계의 플레이어들은 가장 기본적인 더러운 일과 힘든 일을 합니다: 은행, 카드 조직, 현지 결제 방식을 모두 몇 줄의 API로 포장하여 개발자가 전 세계 수백 개의 수취 은행과 직접 거래할 필요가 없도록 합니다.

8. Stripe

미국에서 시작되었지만 본질적으로 아일랜드 형제의 기크 유전자를 가지고 있습니다. 그 방어선은 개발자 우선입니다.

제품 매트릭스는 매우 완벽합니다: Payments 수취, Connect 플랫폼의 분배, Treasury 자금 관리, Radar 기계 학습을 통한 사기 방지. 강점 시장은 미국과 유럽의 SaaS 구독, 전자 상거래 플랫폼이며, 전형적인 고객은 Shopify, Zoom, Slack입니다. 그것이 1590억 달러의 가치를 지닌 이유는 수수료가 아니라 개발자 잠금입니다.

9. Adyen

네덜란드의 대형 고객 전용 버전입니다. Stripe와는 달리, 소규모 상인을 다루지 않고 맥도날드, 우버, 스포티파이와 같은 수준의 고객만 서비스를 제공합니다.

그의 판매 포인트는 단일 플랫폼으로, 수취, 게이트웨이, 리스크 관리, 데이터가 하나의 기술 스택에 통합되어 있어 여러 공급업체를 조합할 필요가 없다는 것입니다. 강점은 유럽과 북미의 체인 소매, 외식, 다국적 플랫폼입니다. 대형 고객은 데이터 폐쇄 루프와 글로벌 재사용 가능한 솔루션을 위해 수수료를 더 지불할 의향이 있습니다.

10. 공중 클라우드 환전 Airwallex

공중 클라우드 환전은 이 세 곳 중 기술적인 맛이 가장 강한 회사로, 싱가포르와 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다. 그 위치는 국경 간 전자 상거래 수취가 아니라 글로벌 결제 인프라입니다. 국경 간 수취에서 출발하여 글로벌 지급, 환전, 카드 발급, 자금 관리로 확장하여 기업 수준의 국경 간 은행 계좌를 구축하고 있습니다. 구체적으로 말하면, 그들은 기업의 전체 금융 생애 주기를 통합하여 국경 간 통화, 주체 간 수취, 자금 관리 및 지급의 모든 단계를 포괄합니다.

핵심 제품에는 글로벌 다중 통화 수취 계좌, 국제 지급, 외환 환전, 클라우드 환전 카드, 자금 관리 API 등이 포함됩니다. 아시아 태평양, 북미, 유럽, 영국을 포괄하며, 국경 간 SaaS, 전자 상거래 플랫폼, 해외 기업 장면에 깊이 침투하고 있습니다.

연간 수익이 10억 달러를 초과하며, 5억에서 10억으로 단 1년 만에 성장했습니다.
연간 거래액이 2600억 달러를 초과하며, 94%가 당일 입금됩니다.
전 세계 80개 이상의 금융 라이센스를 보유하고 있으며, 200개 이상의 국가와 지역을 포괄합니다.
고객이 1년 동안 12억 달러의 국경 간 비용을 절감하도록 도왔습니다.
절반 이상의 고객이 여러 제품을 사용하며, 순추천지수는 50+에서 60+로 증가했습니다.

11. 파이오니어 Payoneer

파이오니어는 만리회와 자주 비교되지만, 두 회사의 기질은 사실 다릅니다. 만리회는 앤트에 인수된 후 점점 앤트 인터내셔널 생태계의 한 조각처럼 변해가고 있으며, 파이오니어는 미국 주식 상장 회사로, 더 독립적인 글로벌 플레이어처럼 보입니다. 2024년 재무 보고서에 따르면 연간 거래량이 800억 달러를 초과하며, 190개 국가와 지역을 포괄하고 7000개 이상의 무역 경로를 지원합니다.

2005년에 설립되어 많은 국경 간 결제 플레이어보다 10년이나 앞서 있습니다. 처음에는 글로벌 운영을 하는 중소기업의 국경 간 수취 및 지급의 고통점을 해결하는 것이었습니다: 안전하고 규정 준수하며, 은행보다 빠르고, 수수료가 낮아, 국경 간 전자 상거래가 0에서 1로 폭발하는 물결을 타고 있었습니다. eBay 판매자, 아마존 판매자가 초기 국경 간 수취를 할 때 주로 사용했던 것이 파이오니어입니다. 현재 파이오니어는 "수취, 관리, 증가, 확장" 네 가지를 중심으로 한 원스톱 금융 전체 스택을 제공합니다.

수취는 다채널 수취로, 아마존, Shopee, 메이커다 등 40개 이상의 글로벌 전자 상거래 플랫폼을 지원하며, 현지 수취 계좌는 달러, 유로, 파운드, 엔, 멕시코 페소 등 다양한 통화를 포괄합니다. 판매자는 현지 계좌로 돈을 수취할 수 있어 국경 간 송금의 중개 은행 수수료를 절감할 수 있습니다.
관리는 다중 통화 자금 관리로, 계좌에서 70종 이상의 통화를 보유할 수 있으며, 자유롭게 환전하고 공급자에게 대량 지급하며 VAT를 납부할 수 있습니다.
증가는 성장 지원으로, "올리브 가지 계획"이라는 제품이 있으며, 중국 판매자가 40개 이상의 글로벌 전자 상거래 플랫폼에 연결될 수 있도록 돕습니다. 이는 일종의 녹색 통로로, 월마트 전자 상거래, 메이커다, 한국의 쿠팡에 입점하고 싶다면 파이오니어가 도와줍니다.
확장은 시장 확장으로, 데이터 통찰력, 현지화 운영 지원, 심지어 라틴 아메리카 전자 상거래 거대 기업 메이커다와 공동으로 정상 회의를 개최하여 3년 내에 600개 중국 기업이 라틴 아메리카 시장에 진입하도록 지원할 계획입니다.

12. Checkout.com

런던에서 나온 플레이어로, 업계에서는 Stripe의 유럽 미러라고 불리지만, 더 맞춤화된 방식으로 결제를 고급화합니다.

표준화된 플러그인 상점을 운영하지 않고, 해결책 팀이 대형 고객과 함께 코드를 작성하고 매개변수를 조정합니다. 특히 암호화폐, 외환, 게임과 같은 고규정 산업에 강합니다. 고객으로는 Coinbase, Sony, Shein이 있습니다.

13. PayPal

전 세계 디지털 지갑의 대부로, 4억 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 그 기반은 소비자 측에서 시작되어 구매자 계좌로 시작하여 상인 접속으로 이어집니다. 2013년에 Braintree를 인수한 이후, 우버, 에어비앤비와 같은 대형 고객도 서비스하고 있습니다.

그의 최대 자산은 사용자 습관입니다: 많은 사람들이 카드 번호를 입력하기 귀찮아하며, PayPal을 클릭 한 번으로 결제합니다.

14. 스퀘어/블록

소프트웨어와 하드웨어를 통합한 경로를 걸어갑니다: 흰색 작은 정사각형 카드 리더기로 오프라인 소규모 상인을 유도하고, 스퀘어 온라인으로 그들이 온라인 상점을 만들도록 돕고, 스퀘어 캐피탈로 소액 대출을 제공하며, 캐시 앱으로 소비자 측 지갑을 제공합니다.

그의 영혼은 은행에 무시당한 사람들을 서비스하는 것입니다: 거리의 노점상, 푸드 트럭, 프리랜서. 미국, 캐나다, 일본에서 비교적 강점을 보이며, 소규모 상인을 위한 결제 집합 분야에서 기준이 됩니다.

15. 볼트

볼트는 미국의 원클릭 결제 플레이어로, 사용자가 주소와 카드 번호를 반복해서 입력할 필요가 없도록 합니다. Shopify, Salesforce와 같은 전자 상거래 플랫폼과 깊이 통합되어 브랜드 상인에게 결제 페이지를 건너뛰는 능력을 제공합니다. 목표는 쇼핑 카트 수준의 인프라를 구축하는 것입니다.

03 전통 수취 거대 기업

기술 회사들은 제품과 개발자 생태계를 다루지만, 이 몇몇 플레이어들은 수취 라이센스와 상인 네트워크를 다룹니다.

16. 월드라인

유럽 수취의 국가대표입니다. 프랑스 Atos의 결제 사업이 여러 유럽 수취 은행과 합병되어 탄생했으며, 본질적으로 수취 은행으로 유럽 각국의 수취 라이센스를 보유하고 있습니다.

특히 POS 수취 분야에서 프랑스, 독일, 벨기에에 그들의 단말기가 널리 퍼져 있습니다. 고객은 유럽 현지의 대형 소매업체, 체인 외식업체, 공공 기관입니다. 월드라인의 게이트웨이는 전 세계 상인에게 복잡한 결제 프로세스를 간소화하고, 소비자에게 더 많은 현지 결제 옵션을 제공합니다.

17. 글로벌 페이먼츠

미국의 수취 거대 기업으로, 사업은 북미와 국경 간에 편중되어 있습니다. 그 산하에는 외식 소매업체인 Heartland, 중소기업을 위한 OpenEdge, 유럽과 라틴 아메리카를 강화하는 Evo 등 여러 브랜드가 있습니다.

핵심 능력은 옴니채널 수취입니다: 온라인, 오프라인, 모바일을 통합합니다. 주로 미국, 캐나다, 영국, 호주에서 활동하며, 고객은 대형 소매업체, 호텔, 의료, 교육을 포함합니다.

18. JP모건 체이스/페이먼텍

JP모건 체이스 산하의 상인 수취 부서로, 거래량 기준으로 세계 1위입니다.

그의 핵심 강점은 기술이 아니라 청산 네트워크와 원스톱 은행 서비스로, 기업이 결제와 자금 관리를 한 은행에 맡겨 여러 방면의 연결 문제를 줄일 수 있습니다. 고객은 거의 모두 세계 500대 기업으로, 예를 들어 아마존, 스타벅스, 월마트 등이 있습니다.

19. 피서브/퍼스트 데이터

단말기 수로 세계 최대의 상인 수취 서비스 제공업체입니다. 오프라인 POS 분야에서 깊은 경험을 쌓았으며, 그 산하 브랜드인 클로버는 북미에서 가장 많이 팔리는 스마트 POS 중 하나입니다.

제품은 미세한 상인부터 대형 기업까지 전 범위를 포괄합니다. 미국, 캐나다, 영국, 호주에서 외식, 소매, 주유소에 걸쳐 있습니다. 그 전략은 채널이 넓고, 제품이 다양하며, 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.

20. 엘라본

엘라본은 미국 합중국 은행(U.S. Bank) 산하의 글로벌 결제 처리 서비스 제공업체입니다. 기업에 안전하고 효율적인 결제 솔루션을 제공하는 데 집중하며, 신용 카드, 직불 카드 및 모바일 결제 등 다양한 거래 방식을 지원합니다.

강점은 유럽과 북미에서 항공, 호텔, 관광 산업에 깊이 침투하고 있습니다. 그 특징은 모회사 은행의 자금 관리 사업과 깊이 결합되어 있어 대형 기업이 수취와 법인 계좌를 원스톱으로 처리할 수 있습니다.

21. 넥시

이탈리아에서 나온 유럽 제2의 수취 은행으로, 월드라인에 이어 북유럽의 Nets, 독일의 Concardis를 인수하여 통합했습니다.

그의 전략은 유럽의 분산된 수취 시장을 통합하여 규모의 경제를 형성하는 것입니다. 강점은 이탈리아, 북유럽, 독일, 오스트리아의 소매 체인, 공공 기관, 전자 상거래 플랫폼에 있습니다.

22. EVO 페이먼츠

글로벌 상업 수취 기관 및 결제 처리 회사로, 주로 북미와 유럽의 상인에게 결제 솔루션을 제공합니다. 본사는 미국에 있으며, 2021년에 글로벌 페이먼츠에 인수되었지만 브랜드는 독립적으로 운영됩니다.

중유럽, 동유럽, 라틴 아메리카에서 강력한 수취 네트워크를 보유하고 있으며, 특히 폴란드, 체코, 멕시코 시장에서 두각을 나타냅니다. 제품에는 POS 수취, 결제 게이트웨이, 카드 발급 처리 등이 포함됩니다.

04 아시아 태평양 및 동남아시아

아시아 태평양은 전자 지갑 밀도가 가장 높은 지역이며, 국경 간 결제가 가장 활발한 시장입니다. 이곳의 플레이어들은 두 가지 유형으로 나뉩니다: 하나는 지갑 집합자로, 국제 상인을 여러 지갑에 연결하는 역할을 하며; 다른 하나는 현지 지갑의 왕으로, 자신의 지역에서 누구도 피할 수 없습니다.

23. 2C2P

오래된 플레이어로, 2023년에 Fiserv에 인수되었지만 브랜드는 독립적으로 운영됩니다. 동남아시아에서 10년 이상 깊이 파고들어 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀의 250종 현지 결제 방식을 은행 송금, 전자 지갑, 카운터 현금, 통신사 청구 등으로 통합하여 하나의 API로 제공합니다.

주로 태국, 싱가포르, 말레이시아, 베트남의 국경 간 전자 상거래, 게임 배급, 디지털 콘텐츠 구독 분야에서 활동합니다. 고객으로는 에미레이트 항공, 나이키, 유니클로가 있습니다. 국제 상인이 동남아시아의 수십 개 현지 결제 기관과 일일이 연결할 필요가 없도록 돕습니다.

24. 센드잇

2022년에 3억 달러를 조달했습니다. 인도네시아에서 힘들게 구축한 인프라로, 인도네시아 군도가 분산되어 있고 은행 침투율이 낮으며 결제 방식이 파편화되어 있어, 센드잇은 가상 계좌 송금, 소매점 현금 결제, 전자 지갑을 모두 표준화하여 API로 제공합니다.

그의 문화는 Stripe와 매우 유사합니다: 개발자 우선, 문서가 깔끔하며, 샌드박스 테스트를 지원합니다.

25. 도쿠

인도네시아의 오래된 결제 플레이어로, 2007년에 설립되어 인도네시아 통신 대기업 텔콤에 인수되었습니다. 인도네시아 전자 상거래 폭발기에는 가상 계좌 송금 및 ATM 송금의 수취 위치를 확고히 했습니다.

제품에는 수취 게이트웨이, 대량 지급, 전자 지갑이 포함됩니다. 인도네시아에서만 강점을 보이지만, 인도네시아의 대부분의 주요 전자 상거래 및 온라인 상인을 포괄하며, 고객으로는 Tokopedia, Bukalapak, Traveloka가 있습니다. 이는 단일 시장을 깊이 파고든 전형적인 사례입니다.

26. 미드트랜스

인도네시아의 또 다른 주요 결제 게이트웨이로, 이후 GoTo에 인수되어 GoPay와 깊이 통합되었습니다.

제품에는 수취 게이트웨이, 결제 라우팅, 할부 지급이 포함됩니다. 전자 상거래, 구독 서비스, 교육, 금융 등 산업의 기업에 안전하고 효율적인 결제 게이트웨이 솔루션을 제공합니다. 최대 24종의 현지 결제 방식을 지원하며, 전자 지갑으로는 GoPay, OVO, Dana, 신용 카드/직불 카드, 은행 송금, 편의점 현금 결제 등이 있습니다.

27. GHL 시스템

말레이시아의 상장 회사로, 동남아시아의 오래된 결제 서비스 제공업체로 1999년에 설립되었습니다. 오프라인 수취와 온라인 게이트웨이 두 가지 경로로 운영되며, 말레이시아, 필리핀, 태국, 인도네시아에서 수취 라이센스와 POS 단말기 네트워크를 보유하고 있습니다. 제품에는 POS 수취, 결제 게이트웨이, 선불 카드 발급이 포함됩니다.

28. GrabFin / GrabPay

Grab의 금융 기술 부문입니다. Grab은 동남아시아의 디디 + 메이투안 + 알리페이와 같은 역할을 하며, GrabPay는 이 생태계의 지갑입니다.

제품에는 사용자 측의 GrabPay 지갑, 상인 수취, 소액 대출, 보험이 포함됩니다. 동남아시아 6개국을 포괄하며, 차량 호출, 배달, 신선식품 배송의 결제 폐쇄 루프에서 자연적인 독점 위치를 차지하고 있습니다. 그 가치가 기술에 있는 것이 아니라 장면 통제에 있습니다.

29. GoPay

GoTo 산하의 지갑으로, 인도네시아의 두 대형 지갑 중 하나입니다. GrabPay와 유사하게 차량 호출 및 배달 장면에서 시작하여, 이후 오프라인 스캔 결제, 상인 수취, 소액 대출로 확장되었습니다. GoTo 생태계와 깊이 결합되어 있습니다.

30. OVO

인도네시아의 또 다른 대형 지갑으로, 인도네시아 재단 Lippo Group과 Grab이 지원하며, Grab도 OVO의 주주입니다. OVO는 인도네시아의 오프라인 상인에 광범위하게 퍼져 있으며, 특히 편의점, 외식, 소매 장면에서 두각을 나타냅니다. 그 특징은 오픈형 지갑으로, 하나의 슈퍼 앱에만 국한되지 않고 다양한 앱에 통합된 일반 결제 도구로 사용됩니다.

31. DANA

인도네시아의 현지 지갑으로, 앤트 그룹의 전략적 투자를 받았습니다. 인도네시아의 OVO, GoPay, DANA의 삼파전에서 DANA는 앤트의 기술 지원과 장면 침투를 통해 Bukalapak, BRI 은행과 깊이 결합하여 입지를 다졌습니다.

제품의 핵심은 지갑으로, P2P 송금, 스캔 결제, 청구서 납부 및 상인 수취를 포함합니다. 강점은 인도네시아의 2, 3선 도시와 소규모 상인입니다.

32. TrueMoney

태국 최대의 전자 지갑으로, 정다그룹과 앤트 그룹의 지원을 받습니다. TrueMoney는 태국에서 단순히 지갑을 운영하는 것이 아니라, 전국에 걸쳐 대리점 네트워크를 구축하여 필리핀의 GCash와 유사하게, 사용자가 7-11이나 TrueMoney 대리점에서 현금을 지갑에 입금할 수 있도록 합니다. 태국, 캄보디아, 베트남 등 여러 국가의 모바일 결제 서비스를 지원합니다.

33. GCash

필리핀 최대의 전자 지갑으로, 사용자 수가 8000만 명을 초과하며 필리핀 성인 인구의 거의 모든 부분을 포괄합니다. 필리핀 사람들의 디지털 은행으로, 단순한 결제 도구가 아니라 예금, 대출, 보험, 투자, 국경 간 송금 등 전반적인 금융 서비스를 제공합니다. GCash 지갑, 상인 수취 GCash QR, 소액 대출, 예금 등이 포함됩니다. 필리핀 결제 생태계에서 절대적인 지배자를 차지하고 있습니다.

34. 마야

필리핀의 또 다른 대형 지갑으로, 2022년에 브랜드를 업그레이드하여 마야로 변경되었습니다. 단순한 지갑에서 "은행 + 지갑 + 수취" 통합으로 발전했습니다. 필리핀의 디지털 은행 라이센스를 취득하여, 마야 은행은 예금, 대출, 신용 카드 서비스를 제공합니다. 제품에는 마야 지갑, 마야 비즈니스, 마야 은행이 포함됩니다. 그 전략은 은행 라이센스를 통해 결제와 금융을 결합하는 것입니다.

35. 카카오페이

한국의 국민급 지갑으로, 한국판 위챗인 카카오톡에서 발전했습니다. 한국 사용자들은 카카오톡에서红包, 송금, 공과금 납부, 보험 구매, 펀드 구매 등을 모두 처리합니다. 강점은 한국에서 C단계 침투율이 90%에 가까운 것입니다. 그 방어선은 카카오톡의 사회적 관계망으로, 결제는 사회적 연장의 연장선입니다.

36. 네이버페이

한국의 또 다른 국민급 지갑으로, 한국 최대의 검색 엔진인 네이버의 지원을 받습니다. 카카오페이와는 달리, 네이버페이의 강점은 전자 상거래 장면으로, 네이버 쇼핑은 한국 최대의 전자 상거래 플랫폼이며, 네이버페이는 그 기본 결제 방식입니다.

37. 페이페이

일본의 QR 코드 결제의 지배자로, 일본은 원래 현금 왕국이었습니다. 소프트뱅크와 야후 일본이 합작하여 페이페이를 설립한 후, 100억 엔의 캐시백 전쟁을 통해 QR 코드 결제를 보급했습니다.

주로 지갑의 스캔 결제, 송금 및 상인 수취를 포함합니다. 강점은 일본의 오프라인 편의점, 외식, 소규모 소매에서 사용자 수가 6000만 명을 초과하고, 상인 수가 400만 명을 초과합니다. 이는 자본 주도의 결제 확장의 전형적인 사례입니다.

38. 라인페이

일본의 또 다른 대형 지갑으로, 일본의 주류 사회적 앱인 라인에 의해 지원됩니다. 라인페이의 강점은 라인 사회 생태계와의 결합으로, 사용자가 라인에서红包, 송금, 결제를 할 수 있습니다. 라인페이 지갑 및 상인 수취가 포함됩니다.

39. 라피드

본사는 영국/이스라엘에 있으며, 사업은 전 세계에 걸쳐 있습니다. 결제 집합의 집합체로, 전 세계 900개 이상의 결제 방식을 카드, 지갑, 은행 송금, 현금 등으로 통합하여 기업이 하나의 인터페이스로 전 세계에 접속할 수 있도록 합니다.

수취, 카드 발급, 자금 관리, 외환 환전 등을 포함합니다. 주로 라틴 아메리카, 동남아시아, 중동 등 신흥 시장의 국경 간 결제 장면에 서비스를 제공합니다. 고객은 주로 다국적 기업, 해외 플랫폼, 글로벌 수취가 필요한 SaaS 회사입니다.

05 라틴 아메리카

라틴 아메리카는 결제 복잡성이 매우 높은 시장으로, 신용 카드 침투율이 낮고 현금 문화가 강하며 정치적 상황이 변동성이 큽니다. 그러나 이로 인해 특정 고통점을 해결하는 결제 기관들이 생겨났습니다.

40. Mercado Pago

라틴 아메리카 전자 상거래 거대 기업 Mercado Libre 산하의 결제 플랫폼으로, 전체 라틴 아메리카 결제 생태계의 기초입니다. 전자 상거래 + 결제 통합으로, 사용자가 Mercado Libre에서 물건을 구매할 때 기본적으로 Mercado Pago로 결제하며, 이후 전자 상거래 장면에서 오프라인 스캔, P2P 송금, 투자 및 재무로 확장됩니다. 아르헨티나, 브라질, 멕시코, 칠레 등 라틴 아메리카 주요 국가를 포괄합니다.

그의 방어선은 Mercado Libre의 전자 상거래 장면으로, 라틴 아메리카의 "알리페이"라고 할 수 있습니다.

41. PagSeguro

브라질의 결제 거대 기업으로, 2006년에 설립되어 브라질의 소규모 상인이 신용 카드를 수취할 수 있도록 시작되었습니다. 카드 리더기, QR 코드 결제, 온라인 수취, 은행 계좌를 포함합니다. 특히 소규모 상인, 프리랜서, 개인 사업자 사이에서 침투율이 매우 높습니다. 그 전략은 미국의 스퀘어와 유사하여 하드웨어로 시장을 개척하고, 은행 계좌로 고객을 묶는 것입니다. 또한 라틴 아메리카 최대의 온라인 결제 솔루션 제공업체 중 하나로, 전자 상거래, 가상 상점 및 오프라인 상인의 온라인 및 대면 결제 요구를 주로 서비스합니다.

42. 스톤

브라질의 또 다른 주요 수취 플레이어로, PagSeguro와 직접 경쟁합니다. 다른 점은 스톤이 중형 상인 및 기업 고객에 더 중점을 두고 있으며, 제품에는 POS 단말기, 결제 게이트웨이, 기업 은행 계좌, 신용 대출이 포함됩니다. 브라질의 소매 체인, 외식, 서비스 산업에서 강점을 보입니다. 그 전략은 상인의 전체 생애 주기를 서비스하는 것으로, 수취에서 대출, 재무 관리까지 포함됩니다.

43. Cielo

브라질 최대의 수취 은행으로, 브라질의 두 대형 은행인 Bradesco와 Banco do Brasil이 합작하여 설립되었습니다. 은행계 수취의 왕으로, 브라질에서 가장 넓은 POS 단말기 네트워크를 보유하고 있습니다. POS 수취, 결제 게이트웨이, 선불 카드 등 결제 제품을 포함하며, 대형 소매업체부터 소규모 상인까지 전 범위를 포괄합니다.

44. Getnet

브라질의 또 다른 주요 수취 은행으로, Santander 은행 그룹에 속합니다. Cielo와 유사하지만 중소 상인 시장에서 더 깊이 침투하고 있습니다. 제품에는 POS 수취, 결제 게이트웨이, 디지털 계좌 등이 포함됩니다.

45. Clip

멕시코의 결제 신흥 기업으로, 2021년에 20억 달러의 가치로 상장되었으며, 이후 사기업으로 전환되었습니다. 그 제품은 POS 단말기와 QR 코드 결제로, 주로 멕시코의 중소 상인을 서비스합니다. 멕시코의 신용 카드 침투율이 낮아 Clip은 낮은 진입 장벽의 하드웨어와 유연한 결제 주기로 많은 소규모 상인 시장을 차지하고 있습니다.

46. Conekta

멕시코의 결제 게이트웨이로, 개발자 친화적이며 멕시코의 Stripe로 불립니다. 온라인 수취, 할부 지급, 결제 라우팅 최적화를 제공합니다. 멕시코의 전자 상거래, SaaS, 디지털 제품 분야에서 인기가 높습니다. 고객으로는 우버 이츠, Shopify 멕시코 상인이 포함됩니다. 생태계 가치는 국제 상인이 멕시코의 복잡한 현지 결제 네트워크에 접속할 수 있도록 돕는 것입니다. 예를 들어 OXXO 편의점 현금 결제 등이 있습니다.

47. 쿠시키

에콰도르에서 나온 결제 게이트웨이로, 멕시코, 콜롬비아, 칠레, 페루 등 여러 라틴 아메리카 국가를 포괄합니다. 라틴 아메리카의 통합 결제 층으로, 하나의 API로 라틴 아메리카 각국의 현지 결제 방식을 포괄합니다. 주로 멕시코, 콜롬비아, 칠레의 국경 간 전자 상거래, SaaS 수취 등 장면을 서비스합니다.

48. 유노

콜롬비아/미국의 결제 조정 플랫폼으로, 2022년에 설립된 후 빠르게 자금을 조달했습니다. 그 제품은 결제 조정 층으로, 상인이 거래를 최적의 수취 은행으로 동적으로 라우팅하여 승인율을 높이고 비용을 낮추는 것입니다. 대형 전자 상거래 플랫폼, 국경 간 상인 사이에서 일정한 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

06 유럽 및 중동

유럽은 결제 규제가 가장 엄격한 지역으로, PSD2, 강력한 고객 인증, 반자금세탁 규칙이 겹겹이 쌓여 있지만, 국경 간 결제의 자연스러운 허브이기도 합니다.

49. 클라르나

스웨덴의 선구매 후지불의 왕으로, 유럽에서 가장 높은 평가를 받는 금융 기술 회사 중 하나입니다. 그 위치는 쇼핑 경험을 더 매끄럽게 만드는 것으로, 사용자가 물건을 구매할 때 지불을 연기하거나 할부로 결제할 수 있으며, 결제 페이지에서 카드 번호를 입력할 필요가 없습니다. 서비스에는 물건 도착 후 결제 Pay Later, 할부 Slice It, 클라르나 앱이 포함됩니다. 유럽과 북미의 패션, 뷰티, 가정 전자 상거래 장면에 깊이 침투하고 있습니다.

50. 애프터페이

호주의 BNPL 플레이어로, 이후 Block에 인수되었습니다. 클라르나와 유사하지만, 더 젊은 소비자와 북미 시장에 중점을 두고 있습니다. 제품은 4회 무이자 할부로, 사용자가 결제 시 애프터페이를 선택하면 4번에 나누어 결제하며, 상인은 한 번에 전액을 수령합니다. 북미, 호주, 영국의 젊은 소비자 집단에서 높은 수용도를 보입니다.

51. 클리어페이

애프터페이의 유럽 브랜드명으로, 주로 영국, 프랑스, 이탈리아 등에서 활동합니다. 제품 논리는 애프터페이와 일치하며, 유럽 BNPL 시장의 중요한 플레이어입니다.

52. 소포르트

독일의 온라인 은행 송금 결제 방식으로, 이후 클라르나에 인수되었습니다. 소포르트는 유럽에서 매우 특별한데, 사용자가 자신의 인터넷 뱅킹에 직접 로그인하여 결제를 완료하며, 상인은 즉시 확인을 받습니다. 신용 카드가 필요 없으며, 즉 인터넷 뱅킹 송금 결제 방식입니다. 독일, 오스트리아, 스위스, 벨기에, 네덜란드 등 유럽 국가의 인터넷 뱅킹 시스템을 포괄합니다. 유럽 전자 상거래 상인에게 소포르트는 필수적인 현지 결제 방식 중 하나입니다.

53. 아이딜

네덜란드의 국가급 온라인 결제 방식으로, 한 회사가 아니라 네덜란드의 여러 주요 은행이 공동으로 출시한 결제 표준입니다. 사용자가 온라인 쇼핑 시 아이딜을 선택하면, 자신의 인터넷 뱅킹으로 직접 이동하여 결제를 완료합니다. 네덜란드의 신용 카드 침투율이 낮기 때문에, 아이딜은 네덜란드 전자 상거래 결제 시장에서 60% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 국제 상인이 네덜란드 소비자에게 상품을 판매하려면 기본적으로 아이딜을 수취해야 합니다.

54. 반컨택트

벨기에의 국가급 결제 방식으로, 아이딜과 유사하며 벨기에 소비자가 온라인 쇼핑할 때 선호하는 방식입니다. 제품은 인터넷 뱅킹 송금 결제 방식으로, 벨기에의 거의 모든 은행을 포괄합니다. 국제 상인이 벨기에 시장에 서비스를 제공하려면 반컨택트는 필수입니다.

55. 트윈트

스위스의 모바일 결제 앱으로, 스위스의 여러 은행이 공동으로 출시했습니다. 스위스 사람들의 지갑으로, 스위스의 오프라인 상인 및 P2P 송금 장면에서 침투율이 매우 높습니다. 스캔 결제, P2P 송금, 청구서 납부 등이 포함됩니다. 스위스에서만 활동하지만, 스위스 결제 생태계에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다.

56. 비줌

스페인의 모바일 결제 앱으로, 스페인의 여러 은행이 공동으로 출시했습니다. 스페인 사람들의 즉시 송금 도구로, 사용자가 전화번호로 서로 송금할 수 있으며, 온라인 상인도 비줌으로 결제를 받을 수 있습니다. 스페인에서 P2P 송금 및 전자 상거래 장면에서 높은 침투율을 보입니다.

57. 블릭

폴란드의 모바일 결제 방식으로, 폴란드의 여러 은행이 공동으로 출시했습니다. 그 특별한 점은 6자리 동적 코드로, 사용자가 전자 상거래 결제 시 은행 앱에서 6자리 코드를 생성하여 상인 페이지에 입력하면 결제가 완료됩니다. 온라인 결제, ATM 인출, P2P 송금이 가능합니다. 폴란드 결제 생태계에서 절대적인 주류입니다.

58. 페이유

네덜란드 Prosus 산하의 결제 회사로, 신흥 시장에 집중하고 있습니다. 인도, 터키, 폴란드, 라틴 아메리카, 동남아시아에서 현지 수취 라이센스와 상인 네트워크를 보유하고 있습니다. 온라인 수취, 결제 게이트웨이, 신용 대출 등을 서비스하며, 국경 간 전자 상거래, 게임 배급, 디지털 구독 분야에 깊이 침투하고 있습니다. 이는 신흥 시장 결제 네트워크의 대표입니다.

59. 페이팀

인도 최대의 결제 플랫폼으로, 전자 지갑에서 시작하여 이후 은행 라이센스를 취득하여 "결제 + 은행 + 전자 상거래"의 복합체로 발전했습니다. Paytm 지갑, Paytm Payments Bank, 상인 수취, 전자 상거래 플랫폼 Paytm Mall을 포함합니다. 오프라인 스캔 결제, P2P 송금, 소규모 상인 수취 장면에서 매우 넓은 범위를 포괄합니다.

60. 레이저페이

인도의 결제 게이트웨이로, 인도의 Stripe로 불립니다. 제품에는 온라인 수취, 결제 라우팅, 구독 관리, 카드 발급, 소액 대출이 포함됩니다. 주로 인도의 전자 상거래, SaaS, 디지털 제품 분야에서 인기가 높으며, 인도의 개발자와 스타트업의 선호 결제 게이트웨이입니다.

61. 캐시프리

인도의 또 다른 주요 결제 게이트웨이로, 레이저페이와 직접 경쟁합니다. 온라인 수취, 대량 지급, 결제 라우팅, 리스크 관리 등의 제품과 서비스를 제공합니다. 전자 상거래, 핀테크, 교육 산업 및 B2B 지급 장면에서 강력한 강점을 보입니다.

07 중동 및 아프리카

62. 페이탭스

중동 및 북아프리카의 결제 게이트웨이로, 본사는 사우디 아라비아와 아랍에미리트에 있습니다. 온라인 수취, 결제 라우팅, 할부 지급, 카드 발급 등의 제품을 제공합니다. 중동의 전자 상거래, 관광, 항공 장면에 깊이 침투하고 있습니다.

63. Checkout.com

앞서 언급했지만, 중동 시장에서는 특히 언급할 가치가 있습니다. Checkout.com은 중동에 일찍 진출하여 사우디 아라비아, 아랍에미리트, 이집트 등의 수취 라이센스를 확보하였으며, 중동의 대기업 및 다국적 기업의 주요 결제 게이트웨이 중 하나입니다.

64. 플러터웨이브

아프리카의 결제 유니콘으로, 본사는 미국과 나이지리아에 있으며, 아프리카 여러 국가에 걸쳐 사업을 운영합니다. 아프리카의 결제 방식을 API로 표준화하여 국제 기업이 아프리카 각국의 현지 결제 방식을 쉽게 접속할 수 있도록 돕습니다. 수취 게이트웨이, 대량 지급, 카드 발급 등을 포함합니다.

65. 페이스택

나이지리아의 결제 게이트웨이로, 2020년에 Stripe에 2억 달러에 인수되었습니다. 나이지리아에서 가장 인기 있는 결제 게이트웨이로, 아프리카 개발자들 사이에서 좋은 평판을 얻고 있습니다. 제품에는 온라인 수취, 결제 라우팅, 구독 관리 등이 포함됩니다. 아프리카의 전자 상거래 및 SaaS 장면에서 강력한 기반을 보유하고 있습니다.

66. 인터스위치

나이지리아의 오래된 결제 회사로, 2002년에 설립되어 나이지리아 결제 인프라의 중요한 플레이어입니다. 제품에는 결제 게이트웨이 Verve, 카드 발급 처리, POS 수취, 지갑 Quickteller가 포함됩니다. 은행 간 청산에서 상인 수취까지의 전체 체인을 포괄합니다.

67. M-Pesa

아프리카에서 가장 성공적인 모바일 지갑으로, 케냐 통신 사업자 Safaricom이 출시했습니다. 모든 금융 서비스를 문자 메시지로 수행하며, 스마트폰 보급률이 낮은 아프리카에서 기능 전화로도 송금, 결제, 예금, 대출을 수행할 수 있습니다. P2P 송금, 상인 수취, 소액 대출이 포함됩니다. 케냐, 탄자니아, 콩고 등 동아프리카 국가를 포괄하며, 아프리카 핀테크의 대표작입니다.

08 국경 간 송금 및 자금 이동

이 유형의 플레이어들은 상인 수취를 하는 것이 아니라 A국에서 B국으로 자금을 이동하는 일을 합니다: 송금, 환전, 대량 지급.

68. 와이즈

영국에서 시작된 국경 간 송금 플랫폼입니다. 제품에는 개인 국경 간 송금, 다중 통화 계좌가 포함되어 있으며, 사용자는 50종 이상의 통화를 보유할 수 있습니다. 직불 카드로 해외에서 현지 통화로 결제할 수 있습니다. 전 세계를 포괄하며, 개인 송금, 프리랜서 수취, 중소기업 국경 간 지급 장면에 깊이 침투하고 있습니다.

69. 리미틀리

미국의 국경 간 송금 플랫폼으로, 선진국에서 개발도상국으로 송금하는 데 집중하고 있습니다. 개인 송금에 중점을 두며, 미국, 캐나다, 영국에서 멕시코, 필리핀, 인도, 나이지리아 등으로 송금합니다. 빠른 속도와 다양한 입금 방식으로, 수취인은 은행 입금, 현금 인출, 모바일 지갑 입금을 선택할 수 있습니다.

70. 월드리밋

영국의 국경 간 송금 플랫폼으로, 리미틀리와 유사하게 신흥 시장 송금에 집중하고 있습니다. 유럽, 북미, 호주에서 아프리카, 아시아, 라틴 아메리카로 송금합니다. 순수 온라인으로 운영되며, 오프라인 지점을 두지 않아 비용이 더 낮습니다.

71. Xe

캐나다의 외환 환전 및 송금 플랫폼으로, 유명한 환율 조회 사이트 XE.com의 송금 사업입니다. 개인 송금, 기업 대량 지급, 외환 리스크 관리가 포함됩니다. 환율이 투명하며, 전 세계 개인 송금 시장에서 높은 인지도를 보유하고 있습니다.

72. OFX

호주와 미국의 국경 간 송금 플랫폼으로, 중소기업 국경 간 지급에 집중하고 있습니다. 기업 송금, 대량 지급, 외환 환전이 포함됩니다. 호주, 뉴질랜드, 미국, 캐나다에서 전 세계로 송금하며, 중소기업 B2B 지급 장면에 깊이 침투하고 있습니다.

73. 웨스턴 유니온

웨스턴 유니온은 전 세계 국경 간 송금의 백년 역사를 가진 회사입니다. 현금에서 현금으로… 송금인은 웨스턴 유니온 지점에서 현금을 제출하고, 수취인은 다른 국가의 웨스턴 유니온 지점에서 현금을 인출할 수 있으며, 은행 계좌가 필요하지 않습니다. 이는 전 세계 송금의 기반 시설로, 특히 은행 침투율이 낮은 국가와 지역에서 송금의 주요 통로입니다. 최근 몇 년 동안 디지털 채널도 개설되었지만, 오프라인 지점은 여전히 그 핵심 자산입니다.

74. 머니그램

전 세계 두 번째로 큰 송금 회사로, 웨스턴 유니온과 유사하게 현금에서 현금으로 송금하는 데 중점을 두고 있습니다. 미국과 유럽에서 라틴 아메리카, 아프리카, 아시아로 송금합니다. 2023년에 아부다비 홀딩스 Madiq에 인수된 후, 디지털 채널과 신흥 시장 배치를 강화하고 있습니다.

75. 리아

전 세계 세 번째로 큰 송금 회사로, Euronet에 속합니다. 웨스턴 유니온, 머니그램과 유사하지만, 미국에서 라틴 아메리카, 특히 멕시코로 송금하는 데 중점을 두고 있습니다. 강점은 미국의 라틴 아메리카 이민자 집단에서 높은 침투율을 보입니다.

09 결제 카드 조직 및 청산 네트워크

마지막으로 결제 카드 조직에 대해 언급하겠습니다. 그들은 결제 기관은 아니지만, 전체 결제 생태계는 그들을 피할 수 없습니다.

76. 비자

전 세계 최대의 카드 조직으로, 200개 이상의 국가와 지역을 포괄합니다. 결제 네트워크 운영자로, 카드를 발행하지 않으며 수취도 하지 않지만, 발급 은행과 수취 은행을 연결하고 거래 청산을 처리합니다. 최근 몇 년 동안 Visa Direct, Visa B2B Connect도 추진하고 있습니다.

77. 마스터카드

전 세계 두 번째로 큰 카드 조직으로, 비자와 유사합니다. 마스터카드는 B2B 결제, 국경 간 송금, 가상 카드 발급에 많은 투자를 하고 있으며, 제품에는 실시간 결제 Mastercard Send, 다중 장면 결제 토큰 Multi-Token이 포함됩니다.

78. 유니온페이 인터내셔널

중국 유니온페이의 국제 사업 부문입니다. 유니온페이 카드의 해외 수취 네트워크는 이미 180개 이상의 국가와 지역을 포괄하며, 아시아 태평양 시장에서는 홍콩, 마카오, 일본, 동남아시아에서 특히 강력합니다. 최근 몇 년 동안 유니온페이 QR 코드, 유니온페이 국경 간 송금 등 새로운 사업도 추진하고 있습니다.

79. 아메리칸 익스프레스

아메리칸 익스프레스는 카드 조직과 발급 은행의 통합 모델입니다. 그 위치는 고급 카드 소지자와 고급 상인입니다. 아메리칸 익스프레스 카드 소지자의 소비 능력이 강해, 상인은 이 고객을 서비스하기 위해 더 높은 수수료를 지불할 의향이 있습니다. 북미와 유럽의 고급 소매, 관광, 외식 장면에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다.

80. JCB

일본의 카드 조직으로, 주로 일본 및 아시아 시장에서 활동합니다. JCB는 일본 국내 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있으며, 최근 몇 년 동안 해외 수취 네트워크를 확장하고 있습니다. 특히 중국, 한국, 동남아시아 등 아시아 시장에서 강력한 존재감을 보이고 있습니다.

81. 디스커버 카드

디스커버는 미국의 카드 조직으로, 미국 시장에서 일정한 점유율을 보유하고 있습니다. 디스커버는 유니온페이와 협력 계약을 체결하여 유니온페이 카드를 디스커버 네트워크에서 사용할 수 있도록 하고, 디스커버 카드를 유니온페이 네트워크에서 사용할 수 있도록 하고 있습니다.

82. 다이너스 클럽 인터내셔널

다이너스 클럽 인터내셔널은 역사 깊은 카드 조직으로, 현재 디스커버 산하에 있습니다. 다이너스 카드 수취 네트워크에서 일정한 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

마지막으로

이 거의 100개의 기관을 살펴본 후, 한 가지 추세를 발견할 수 있습니다: 결제 산업은 대통합 카드 조직 시대에서 다층 중첩 인프라 시대으로 나아가고 있습니다.

가장 하위층은 카드 조직 비자, 마스터카드, 유니온페이 및 은행 청산 네트워크입니다. 그 위층은 수취 은행 및 결제 게이트웨이인 월드라인, 글로벌 페이먼츠, 아디엔 등입니다. 그 위층은 개발자를 위한 결제 API인 Stripe, Checkout.com입니다. 그 위에는 지갑 집합층인 Alipay+, 2C2P 및 슈퍼 앱 내 결제 폐쇄 루프인 GrabPay, Kakao Pay가 있습니다. 또한 국경 간 송금을 전문으로 하는 Wise, 웨스턴 유니온, BNPL을 하는 클라르나, 애프터페이, 현지 결제 방식을 다루는 아이딜, 반컨택트, 블릭이 있습니다.

어떤 플레이어도 모든 것을 차지하지 않습니다. 각 플레이어는 자신의 생태계에서 방어선을 구축하고 있습니다: Stripe의 개발자 잠금, Adyen의 대형 고객 맞춤형, Alipay+의 지갑 집합, PayPay의 보조금으로 시장 교환, 핑퐁의 중국 판매자 평판, M-Pesa의 문자 금융, 웨스턴 유니온의 현금 네트워크.

결제는 간단해 보이지만, 방어선이 구축되면 무적입니다.

저는 천톈우주입니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.

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