MINIMAX привлек более 16 миллиардов гонконгских долларов через размещение акций и выпуск облигаций, сосредоточив внимание на разработке AI

Сообщение ChainCatcher, MINIMAX (00100.HK) объявила о привлечении около 16,041 миллиарда гонконгских долларов через размещение новых акций и выпуск бездолговых конвертируемых облигаций. Согласно объявлению, компания разместит 35,6 миллиона новых акций класса A по цене 268 гонконгских долларов за акцию (со скидкой около 9,89% по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня), ожидая привлечь около 9,541 миллиарда гонконгских долларов; одновременно планируется выпустить конвертируемые облигации с нулевым купоном на общую сумму 6,5 миллиарда гонконгских долларов, сроком погашения в 2027 году, с первоначальной ценой конверсии 335 гонконгских долларов за акцию (с премией около 12,64% по сравнению с ценой закрытия). Morgan Stanley и UBS выступают организаторами данной сделки, размещение и выпуск облигаций являются независимыми друг от друга и не зависят друг от друга. Если облигации в конечном итоге будут полностью конвертированы в акции, две сделки добавят до 55 миллионов акций, что составит почти 15% от общего акционерного капитала компании после расширения. Что касается использования средств, MINIMAX заявила, что около 80% чистых поступлений планируется направить на укрепление инфраструктуры AI и разработку моделей, 10% — на ускорение процесса глобальной коммерциализации продуктов, а оставшиеся 10% будут использованы в качестве оборотных средств и для общих корпоративных нужд.