Межконтинентальная биржа начала финансирование облигаций в подготовке к приобретению MarketAxess за 6 миллиардов долларов

ChainCatcher сообщает, что, по данным Bloomberg, материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи, Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE), запустила выпуск инвестиционных облигаций в США, всего через две недели после объявления о приобретении платформы электронных торгов облигациями MarketAxess за примерно 6 миллиардов долларов.

Осведомленные источники сообщают, что план выпуска облигаций ICE разделен на максимум пять частей, срок которых составляет от 3 до 10 лет. Первоначальные ориентиры по ценам на облигации с самым длительным сроком составляют примерно на 1,15 процентного пункта выше доходности государственных облигаций США. Ранее ICE объявила о приобретении MarketAxess Holdings за примерно 6 миллиардов долларов, чтобы расширить свое присутствие на рынке торговых операций с фиксированным доходом. MarketAxess является одной из ведущих мировых платформ для электронных торгов облигациями, в основном обслуживающей институциональных инвесторов, предлагая услуги по торговле продуктами с фиксированным доходом, такими как корпоративные и государственные облигации.

Это приобретение рассматривается как важный шаг ICE для укрепления инфраструктуры рынка облигаций. В настоящее время ICE владеет Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE), фьючерсной биржей, клиринговыми учреждениями и бизнесом по предоставлению данных, а электронная сеть торгов облигациями MarketAxess поможет ICE дополнительно расширить экосистему торговли активами с фиксированным доходом.

Рынковые эксперты отмечают, что с постепенной электронной трансформацией торговли облигациями традиционные операторы бирж стремятся захватить долю рынка институциональных инвесторов, приобретая торговые платформы и компании по предоставлению данных. Это финансирование также отражает тенденцию крупных финансовых инфраструктурных компаний поддерживать стратегические слияния и поглощения через долговые рынки.