20VC партнер: AI Token повторяет столетнюю историю алюминиевой промышленности, интеллектуальные агенты могут открыть "безграничный рынок"

Сообщение ChainCatcher, партнер 20VC P_Bonnet опубликовал статью, сравнивая историю алюминиевой промышленности с ИИ, обсуждая сценарий "если все пойдет хорошо". Большинство дефицитов в течение 3-5 лет превратятся в избыток и разрушат стоимость, но процесс, в котором алюминий за более чем сто лет снизил цену более чем на 99,9% и расширил рынок более чем в 1000 раз, произошел потому, что каждое снижение цены открывало новые применения, а не из-за краха на одном и том же рынке.

AI Token движется по той же лестнице затрат с примерно 10-кратной скоростью, ключевым моментом является то, что человек больше не является ограничением. Диалоговый ИИ ограничен скоростью чтения человека и масштабом пользователей, в то время как выводы и интеллектуальные агенты могут сделать так, что потребители больше не будут людьми. Агентный ИИ может полностью убрать человеческие ограничения, остаются только быстро улучшающиеся затраты и полезность. Алюминиевая промышленность также зависела от прорыва технологий, чтобы превратить дешевый металл в строительный материал.

На уровне инфраструктуры Alcoa на протяжении десятилетий монополизировала производство благодаря технологиям, собственным руде и электроэнергии; Nvidia обладает накоплением технологий, таких как CUDA, производственные мощности больше похожи на аренду, и сама она испытывает нехватку электроэнергии, крупные клиенты уже напрямую заблокировали ядерную энергию и разрабатывают собственные чипы. В конечном итоге стоимость будет постепенно передаваться той стороне, которая обнаружит новые применения, которые не могли существовать по старым ценам; крах цен, эффективность технологий и миграция капитала не являются противоположностями, а представляют собой один и тот же результат.