Delphi Digital: Электричество ограничивает развертывание вычислительной мощности AI больше, чем чипы

Исследовательская организация в области криптовалют Delphi Digital 29 октября опубликовала отчет «Проблема мощности в буме ИИ», автором которого является Accelxr. В отчете говорится, что развертываемая вычислительная мощность ИИ зависит от поставок чипов, а также от площадок, которые обеспечены электричеством, могут быть охлаждены и подключены к электросети; электричество сложнее восполнить в краткосрочной перспективе, чем чипы, поскольку производственные мощности чипов могут расширяться по кварталам, тогда как строительство новых электростанций и линий электропередач требует нескольких лет.

В отчете приводятся данные о том, что аукционы по мощности PJM уже трижды завершились по предельной цене, причем в последние два раза все еще наблюдается нехватка от 6,6 до 6,8 ГВт по сравнению с целевыми показателями надежности, что стало первым случаем такого разрыва в истории этих аукционов. Масштаб очереди крупных нагрузок в Техасе ERCOT увеличился с 63 ГВт в конце 2024 года до 474 ГВт в июне, из которых около 90% составляют центры обработки данных; губернатор в августе потребовал провести аудит центров обработки данных в очереди, после чего ERCOT приостановил процесс одобрения подключения к электросети для центров обработки данных мощностью 75 МВт и выше и криптомайнеров, включая 17 проектов, которые прошли исследование стабильности.

В отчете также говорится, что в 2024 году центры обработки данных в США будут потреблять около 4,7% от общего объема электроэнергии в стране, LBNL ожидает, что к 2030 году этот показатель вырастет до 9,5% - 15,3%, а EPRI прогнозирует максимум до 17%. В 1 ГВт установках амортизация чипов составляет около 2,8 - 3,3 миллиарда долларов в год, что эквивалентно примерно 8 миллионам долларов в день. SemiAnalysis ожидает, что к 2028 году в США будет более 40 ГВт мощности центров обработки данных с использованием резервных источников питания; срок поставки крупных газовых турбин составляет около пяти лет, GE Vernova, Siemens Energy и Mitsubishi Heavy Industries образуют олигополию, Wood Mackenzie ожидает, что к концу 2027 года цена газовых турбин достигнет 600 долларов за киловатт, что почти в три раза выше уровня 2019 года.