Джей Пи Морган: Похоже, что распродажа акций AI была чрезмерной, задержка в открытии дата-центров может поддержать цены

Морган Стэнли считает, что рынок обеспокоен тем, что результаты выборов в США могут замедлить строительство дата-центров, что привело к распродаже акций, связанных с ИИ, и эта распродажа кажется чрезмерной. Банк заявил, что расходы на ИИ могут продолжать расти и отметил, что первоначально запланированная мощность дата-центров в США около 5 ГВт на 2028 год может быть отложена до 2029 года, а не отменена.

Морган Стэнли отметил, что это позволяет планам расходов крупных облачных провайдеров оставаться в основном неизменными. Аналитики заявили, что это отложение может продлить инвестиционный цикл в ИИ, смягчив ограничения по поставкам и поддерживая цены; они продолжают быть оптимистами в отношении основных бенефициаров ИИ, включая Amazon, Microsoft, Meta и Google, а также находят возможности среди полупроводниковых, инфраструктурных и программных компаний.