Часть инвесторов Anthropic планирует перепродать до 500 миллионов долларов США акций, размещенных в рамках IPO

Согласно сообщению Bloomberg, некоторые инвесторы Anthropic уже представили ожидаемые акции новым покупателям перед установлением цены IPO. Брокерская компания JonesTrading представляет группу инвесторов, которые ожидают получить крупные размещения акций на сумму до 500 миллионов долларов, планируя взимать дополнительную плату в размере от 3% до 5% от окончательной цены размещения IPO.

По словам информированных источников, эти акции не подлежат ограничениям на продажу, но покупатели должны получить одобрение как от продавца, так и от банка, участвующего в IPO. Bloomberg отмечает, что такие соглашения позволяют инвестиционным учреждениям снизить риски по части размещения, одновременно расширяя свою базу инвесторов. Руководитель частного рынка JonesTrading Джон Джеффрис не прокомментировал конкретные сделки, но отметил, что он впервые увидел такие соглашения во время IPO SpaceX, и в настоящее время на рынке уже есть несколько аналогичных сделок, связанных с Anthropic.

Другой продавец также предлагает акции Anthropic на сумму более 1 миллиарда долларов через специальную инвестиционную компанию (SPV), с оценкой компании от 1,4 до 1,6 триллиона долларов, взимая дополнительную плату. Информированные источники сообщают, что этот SPV имеет одностороннюю структуру и напрямую владеет акциями Anthropic, сделка касается уже выпущенных акций и не зависит от распределения акций продавца в IPO. IPO Anthropic стремится к полной разводненной оценке около 1,4 триллиона долларов, компания и некоторые инвесторы планируют привлечь до 90,4 миллиарда долларов через IPO и частные размещения, если достигнут этого объема, это превысит базовый объем размещения SpaceX в 75 миллиардов долларов. Представитель Anthropic не сразу ответил на запрос о комментариях.