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“新股神”Serenity:Sivers 或成为 CPO 产业关键瓶颈和“卡脖子”环节

ChainCatcher 消息,“新股神”Serenity 发文分析称,随着共封装光学(CPO)技术预计于 2027 年下半年进入大规模部署阶段,Sivers Semiconductors(SIVE)可能同时扮演产业瓶颈和关键节点的角色。 其指出,连续波(CW)激光器供应已出现紧张迹象。受此前英伟达相关订单影响,日本住友电工、古河电工以及 Win Semi 等产能已高度饱和,而采用轻晶圆厂模式(fab-lite)的 Sivers 通过提前锁定 Win Semi 等代工厂产能,实际上掌握了大量 CW 激光器最终供给。 分析认为,包括 Ayar Labs、Jabil、Marvell Celestial 以及其他超大规模云厂商 ASIC 项目在内的多条 CPO 路线,均高度依赖 Sivers 的激光器方案,短期内缺乏成熟替代来源,使其在整个生态中形成结构性“卡脖子”地位。 此外,Sivers 还是 GlobalFoundries 默认参考激光器设计方案,相关生态参与者包括 AMD 及多家 CPO 芯片供应商。除英伟达和博通等具备垂直整合能力的厂商外,大部分 ASIC 和商业化 CPO 项目均可能围绕 Sivers 展开。 Serenity 预计,随着 CPO 市场规模在未来约一年半时间内从接近零增长至 810 亿至 910 亿美元,Sivers 有望复制 Lumentum 的成长路径,并可能在未来几年成长为市值约 750 亿美元级别的公司。不过,上述观点仅代表市场分析人士个人判断。

Strive 豪掷 1.8 亿加仓 2500 枚 BTC,Capital B 拟谋求千亿欧元债务授权

ChainCatcher 消息,据 BBX 数据,昨日全球多国上市公司在比特币财库扩张、股票回购及超级债务融资工具的授权上密集披露了其最新战略,核心动态如下: Strive, Inc. (NASDAQ: $STRE) 首席执行官 Matt Cole 昨日正式披露,公司已斥资约 1.852 亿美元 再次增持 2,500 枚 BTC(平均买入价约 $74,092)。至此,Strive 的比特币总持仓量已达到 19,000 枚,年内至今(YTD)收益率达 36.7%,扩增率达 57.0%。同时公司已主动增加现金储备,以确保未来 18 个月的股息稳妥发放。 欧洲比特币财库公司 Capital B (Euronext Growth Paris: $ALCPB) 官方宣布,已正式开放截至 6 月 17 日的股东大会线上投票。董事会正寻求股东授权,设立最高 50 亿欧元 的增资额度,以及高达 1,000 亿欧元 的债务工具发行额度,旨在极致加速其比特币财库战略并增厚每股比特币含金量。 Hyperscale Data, Inc. (NYSE: $GPUS) 官方宣布,截至 2026 年 5 月 31 日,公司共持有 704.3405 枚比特币(按当日 $73,579 价格计算总价值约 5180 万美元)。公司同时确认,上周未在公开市场执行任何比特币购买操作,持仓增长主要来自其 AI 数据中心的常规挖矿产出。 巴西上市比特币财库公司 OranjeBTC (B3: $OBTC3) 宣布于二级市场增持 20 枚比特币(均价约 $75,346),总持仓量升至 3,762 枚。与此同时,公司在期内配套回购了 289,100 股 OBTC3 股票,通过双向缩减流通股的形式进一步增厚了单股的比特币敞口。
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