Metaplanet dự kiến phát hành khoảng 333 triệu USD trái phiếu chuyển đổi không lãi suất

Công ty Metaplanet niêm yết tại Nhật Bản thông báo sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng đồng yên châu Âu không lãi suất với tổng giá trị khoảng 333 triệu USD (52 tỷ yên), đáo hạn vào năm 2031, đây là lần đầu tiên công ty phát hành loại trái phiếu này. Merrill International đảm nhận vai trò quản lý sổ sách độc quyền, giá phát hành là 102,5% mệnh giá, trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore, số tiền thu được ròng khoảng 333 triệu USD (51,9 tỷ yên).

Trong số đó, khoảng 151 triệu USD (23,6 tỷ yên) sẽ được sử dụng để trả nợ tín dụng có tài sản đảm bảo bằng Bitcoin, tối đa khoảng 181 triệu USD (28,3 tỷ yên) sẽ được sử dụng để mua lại cổ phiếu, số tiền này không được sử dụng để mua Bitcoin. Tính đến ngày 30 tháng 9, công ty nắm giữ 44.000 Bitcoin, số dư khoản vay tín dụng khoảng 650 triệu USD, chiếm khoảng 17,7% giá trị tài sản ròng của Bitcoin, cao hơn mức giới hạn mục tiêu 10% mà công ty đã đặt ra. Công ty dự kiến sẽ mua lại tối đa khoảng 162 triệu USD (25,3 tỷ yên) cổ phiếu thông qua ToSTNeT-3 vào ngày 14 tháng 10, và thiết lập hạn mức tổng cộng khoảng 385 triệu USD (60 tỷ yên) cho chương trình mua lại cổ phiếu.