日本の上場企業Remixpointが527万ドルの暗号資産を購入、傘下の取引所がハッキングされた後にSBIに売却

著者：Weilin，PANews

日本の上場企業Remixpointは9月27日に最新の暗号資産投資の詳細を正式に開示し、合計75億円（約527万ドル）を投じて、64.4BTC（6億円）、130.1ETH（5000万）、2260.5SOL（5000万）、12269.9AVAX（5000万）の暗号資産を購入しました。これは「総額150億円（約1055万ドル）の仮想通貨購入計画」の初回実行であり、発表後、Remixpointの株価は大幅に上昇しました。

Remixpointの前に、今年6月、別の日本の上場企業Metaplanetがホテル事業からビットコインへの投資に転換し、迅速に市場の感情を高め、同社の株価は長期の低迷を経て、2ヶ月で360%の急成長を遂げました。

今年5月、アメリカの上場医療会社Semler Scientificも発表し、ビットコイン資産の備蓄戦略を採用し、ますます多くの上場企業がビットコインへの投資を収益向上の戦略手段と見なしています。

主な事業はエネルギーと自動車、かつて取引所Bitpointを運営

Remixpointは2004年に設立され、公式ウェブサイトによれば、最初は商業アプリケーションソフトウェアの開発のために東京都港区西麻布に設立されました。2年後、Remixpointは東京証券取引所に上場しました。2013年12月に同社は省エネルギーコンサルティング事業を開始し、2014年10月には電力取引事業を開始し、その後、中古車取引にも拡大しました。

2016年、RemixpointはBITPoint Co., Ltd.（現在のBITPoint Japan Co., Ltd.）を設立し、仮想通貨交換事業に特化し、2017年には仮想通貨交換業者として登録されました。Bitpoint Japanは日本の金融庁（FSA）に承認された18の取引所の1つでした。この期間中、同社は旅行およびホテル事業も展開しました。

しかし、2019年7月11日の夜、Bitpoint Japanは不幸にも暗号資産がハッカーに盗まれる事件に遭遇し、損失は約35億円と推定されました。この事件により、Bitpoint Japanは7月12日に取引、受取、新規口座開設を含むすべてのサービスを全面的に停止しました。

この資産盗難事件はRemixpointに重大な打撃を与えました。3年後、この事件の悪影響の一部として、2022年7月にRemixpointはBITPoint Japan Co., Ltd.の51%の株式を日本の金融会社SBIホールディングスのグループ会社に譲渡し、翌年にはBITPoint Japan Co., Ltd.の残りの全株式を譲渡しました。

今年第2四半期の財務報告書は、このかつての栄光を誇った企業が困難な状況に直面していることを示しています。2024年6月30日までの3ヶ月（2024年4月1日 - 2024年6月30日）で、Remixpointの純売上高は前年同期比0.1%増の43.07億円に達しましたが、営業利益は前年同期比77.7%減の5300万円、普通利益は前年同期比80.7%減の4100万円に減少しました。

株価が反応して上昇、約500万ドルの暗号資産をさらに購入予定

9月26日に開催された取締役会で、Remixpointの経営陣は、資産ポートフォリオのリスクを分散し、円のエクスポージャーを減らすために、一部の余剰資金を仮想通貨に配分することを全会一致で決定しました。また、この施策を通じて会社の財務的な弾力性を強化することを期待しています。同社は、15億円（約1055万ドル）の総額の中で、ビットコインが主要な割合を占め（12億円）、イーサリアム、ソラナ、アバランチに各1億円を投資することを明確にしました。これらの投資は段階的に行われ、今年の年末までに完了することを目指しています。

Remixpointは、当初は暗号資産に懐疑的だった見解が現在は主流ではなく、暗号資産がデジタル通貨として世界的に存在感を増していると述べています。アメリカの政策金利の引き上げや、世界最大の暗号資産取引所FTXの破産は、一時的に暗号資産市場を後退させました。しかし、今年1月にアメリカ証券取引委員会（SEC）がビットコイン現物ETFを承認して以来、香港証券取引所やオーストラリア証券取引所もビットコイン現物ETFの取引を開始しました。さらに、ビットコイン以外にも、イーサリアム現物ETFの登場により、より多くの投資家が暗号資産に投資しやすくなり、市場環境は徐々に改善しています。

一方で、今後円安の可能性もあります。この状況を踏まえ、同社は一部の余剰資金を現金管理戦略の一環として、ビットコインなどの暗号資産に投資・保有し、通貨の価値変動リスクを分散し、円のエクスポージャーを減らし、自身の投資ポートフォリオを構築することを決定しました。

このような背景の中、Remixpointは投資部門と管理部門に関連業務を担わせ、その責任を明確にしますが、レバレッジ取引は行わず、市場状況に応じて暗号資産の購入を遅らせる可能性があります。また、運用部門とは独立した管理部門が運用状況の監視などリスク管理を行います。暗号資産の取引方法は、主要な暗号資産取引所に口座を開設し、その口座を通じて取引を行います。購入計画において、Remixpointは四半期ごとに暗号資産の保有残高を時価評価し、その評価の損益を損益計算書に計上します。将来的に合併業績に重大な影響を与える場合は、速やかに開示されます。

9月26日、暗号資産購入のニュースを受けて、Remixpointの株価は明らかに上昇し、161円から183円に上昇し、その後若干の反落が見られました。

上場企業の「仮想通貨投資」が新たな「ビジネスモデル」に？

今年6月、別の日本の上場企業Metaplanetがビットコインへの投資に転換した後、迅速に市場の感情を高め、同社の株価は長期の低迷を経て、2ヶ月で360%の急成長を遂げました。この傾向は、アメリカの上場企業MicroStrategyがビットコインに投資した後の株価上昇の傾向に似ています。

9月20日、上場企業のビットコイン投資戦略の「先駆者」であるMicroStrategyの創業者Michael SaylorはXプラットフォームで、MicroStrategyが61,750ドルの平均価格で7,420BTCを購入し、約4.582億ドルの価値を持ち、四半期のBTC収益率は5.1%、年初からのBTC収益率は17.8%であると述べました。2024年9月19日現在、MicroStrategyは252,220BTCを保有し、約99億ドルの価値があり、1BTCのコストは約39,266ドルです。

最近、投資銀行および研究会社BenchmarkのアナリストMark Palmerは、最近の暗号通貨分野の発展を支持する動きが、MicroStrategyが一部のビットコイン保有量を貸し出して収益を上げることを促す可能性があると述べました。アメリカ証券取引委員会（SEC）は、ニューヨークメロン銀行に対して、SAB 121ガイドラインの条件付き免除を与えました。このガイドラインは、暗号資産を保管する実体がそれをバランスシートに記載し、暗号通貨の価値に相当する負債を作成することを要求しています。最近、アメリカ最大の保管機関であるニューヨークメロン銀行は暗号通貨保管の許可を取得しました。

Palmerは、SECのデジタル資産に対する緩和的な立場と、ニューヨークメロン銀行のような金融機関に限らない機関の関心の高まりが企業にまで広がるなら、MicroStrategyはすぐに大規模な機関取引先と接触し、ビットコインを貸し出し、より自信を持ってローンを返済し、収益を向上させることができる可能性があると述べました。

現在、日本の上場企業Remixpointが暗号資産に大胆に投資する中、市場の関心が著しく高まっています。主要な事業が困難に直面しているにもかかわらず、多様な投資戦略を通じて同社は新たな成長点を模索しています。この動きは、日本企業が市場の変動に対して柔軟に対応していることを反映しており、ますます多くの上場企業が暗号通貨を財務戦略に組み込む可能性を示唆しています。今後、Remixpointがこの転換を通じて業績の反発を実現できるかどうか、引き続き注目されるべきです。