Prestige Wealth Inc. は、Aurelion 財庫に対して約1.5億ドルの融資を署名し完了し、ナスダック初のテザーゴールド財庫を立ち上げました。
核心的な視点
資金がデジタル化され流動し、市場が継続的に変動する世界において、トークン化された金の形で存在する真の価値基盤を持つことは、個人や機関に確実性を提供します。Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE)（以下称“会社”または“Aurelion”）は、本日、ナスダック初のテザーゴールド (XAU₮) 財庫を立ち上げるために、一連の協調取引を締結し、完了したことを発表しました。
これらの取引には、主導投資家であるAntalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA)（以下称“Antalpha”）および他の適格投資家（TG Commodities S.A. de C.V.（以下称“Tether”）やAntalphaの経営陣が投資したKiara Capital Holding Limited（以下称“Kiara Capital”）を含む）が参加した約1億ドルのPIPEファイナンス（以下称“PIPE”）と、3年間の5000万ドルのシニアデットファイナンス（以下称“デットファイナンス”）が含まれています。会社は、純利益の大部分をテザーゴールド ("XAU₮") の取得に使用し、会社の財庫の準備資産とする計画です。
関連する承認が得られ次第、会社（NASDAQ: PWM）は“Aurelion Inc.”に改名し、2025年10月13日（月曜日）から新しい株式コード（NASDAQ: AURE）で取引を開始する予定です。
「私は長期的にビットコインに期待を寄せており、インフレに対抗でき、電気料金などの日常的な必需品の支払いに使用できる安定した通貨が必要だと信じています。ビットコインをデジタルゴールドと表現する人もいますが、私はテザーゴールド (XAU₮) が本物のデジタルゴールドであると考えています。これは金に裏付けられた償還可能な安定通貨です」と、AurelionのCEOであり、ベテランビットコインマイナーのBjörn Schmidtke氏は述べました。
「Aurelion財庫を通じて、私たちは新しい基準を設けています：公開上場され、完全にサポートされ、毎日オンチェーンで検証可能な金のデジタル準備金です。資金がデジタル化され、マーケットが継続的に変動する世界において、トークン化された金の形で存在する真の価値基盤を持つことは、個人や機関に確実性を提供します。これは利益や金融に関することではなく、デジタル時代における真の富の保持、移転、価値保存の方法を再定義することに関わっています」とSchmidtke氏は続けました。
「私たちは、世界最大の安定通貨会社であるTetherと協力し、信頼できるデジタルゴールドエコシステムを共に拡大できることを嬉しく思います。人々が宝石店に行き、テザーゴールド (XAU₮) を使って金の延べ棒と交換できるようになれば、デジタル資産はより身近なものになります。私たちは、Antalphaのリアルワールドアセットセンター（Antalpha RWA Hub）を通じて、テザーゴールド (XAU₮) の流動性と製品供給を増やすために、このような新しい機能やサービスを提供したいと考えています」と、Aurelionの親会社AntalphaのCFOであるPaul Liang氏は述べました。
「Antalphaのリアルワールドアセットセンターを基盤に、私たちはAurelion財庫の構築を主導できることを嬉しく思います。これはナスダック初の純粋なテザーゴールド (XAU₮) 財庫であり、トークン化された金の取得チャネルを増やすことを目的としており、デジタル資産の世界において重要な戦略的意義を持っています。個人や機関は、インフレ、通貨の価値下落、暗号通貨の変動から身を守るための避難所を必要としています。先進的なデジタル資産ファイナンスプラットフォームとして、Antalphaは他の先進的なデジタル資産会社と共通の利益を持ち、テザーゴールド (XAU₮) を通じて大量の金の準備を保有することで、私たち自身の資産負債表を強化し、担保の弾力性を高めています」とLiang氏は付け加えました。
取引のハイライト
1億ドルのPIPEファイナンス（現金およびUSDT出資を含む）は、投資家が約2.78億ユニットを購入することを引き付けました。各ユニットには (i) 1株のAクラス普通株、Bクラス普通株または前払株式ワラントが含まれ、1株0.36ドルの価格（以下称“株式購入価格”）で普通株を購入でき、(ii) 2つのワラントが含まれています。a) 1つのワラントは株式購入価格の130%の行使価格で0.5株のAクラスまたはBクラス普通株を購入でき、b) もう1つのワラントは株式購入価格の150%の行使価格で0.5株のAクラスまたはBクラス普通株を購入できます。Aクラス普通株を購入するためのワラントは即時行使可能です。
Aurelion財庫のPIPEファイナンスには、主導投資家Antalphaが約4300万ドルを引き受け、他の適格投資家がKiara Capitalから600万ドル、Tetherから1500万ドルを引き受けています。
総収益は約2.9億ドルで、その中には5000万ドルのデットファイナンス収益、約1億ドルのPIPEファイナンス収益、およびPIPEで発行されたワラントが完全に行使された場合の1.4億ドルの収益が含まれています。そのうち、約2.8億ドルがテザーゴールド (XAU₮) の購入に使用される予定です。
5000万ドルのデットファイナンスは、会社が保有する6700万ドルのテザーゴールド (XAU₮) を第一優先順位の完全留置権として担保とし、この資産は管理口座に保管されます。
このデットファイナンスは、注入後36ヶ月で満期となり、会社はいつでも早期返済が可能で、追加費用や罰金は発生しません。
年利率は6%で、月次複利計算されます。この定期貸付は、双方の合意により延長可能です。
なぜAurelionを選ぶのか
Antalpha主導のPIPE取引により、Aurelionはナスダック初の純粋なテザーゴールド (XAU₮) 財庫となり、収益、透明性、規制遵守、そして毎日のオンチェーン検証を提供します。
Aurelionは、実物の金の安全性とブロックチェーンの効率を組み合わせ、収益を生むデジタル財庫を創造しました。
デジタルゴールドの市場規模は2000億ドルを超え、主にETFの形で存在していますが、そのうちの約1%しかブロックチェーン上には存在していません。
会社は、インフレや暗号通貨の変動を緩和する手段として、ブロックチェーン上の金に対する市場の強い需要があると考えています。
従来の金投資手法（ETFや金の延べ棒など）には通常、手数料、保管料、潜在的に高額な取引コストが伴いますが、Aurelionはデットファイナンスを通じてレバレッジ収益を生み出し、非担保の金保有量を利用して収益を創出する計画です。
Aurelionは、非担保の金保有量をAntalphaに担保として提供し、50〜100ベーシスポイントの年率収益を生み出す計画です。
Antalphaは、この担保を使用して最終顧客に貸付を提供する際に発生するすべてのデフォルトリスクを負担します。
投資家の信頼
主導投資家Antalphaは、テザーゴールド (XAU₮) 財庫を構築するための流動性基盤と堅実な基盤を提供します。
Aurelionは、テザーゴールド (XAU₮) の保有量、資産純価値（NAV）、および財庫指標に関する更新を提供するデジタル財庫ダッシュボードを導入する計画です。
リーダーシップの更新
会社は経験豊富な個人によって指導されます：
CEO：Björn Schmidtke、南米の主要なビットコインマイニング企業Penguin Groupの会長兼共同創設者で、以前はマッキンゼーに勤務しており、現在は会社のCEOに就任します。Björnはトークン化された金の信奉者であり、テザーゴールド (XAU₮) が暗号通貨と法定通貨の安定通貨保有者にとって重要であることを世界に広めるために、彼のコミュニティの影響力を利用する計画です。
経営陣の変更：以下の経営陣の変更は取引完了時に有効となります：Kazuho Komodaが会社のCEOおよび取締役会メンバーを辞任；Zimuyin JiangがCFOからチーフアカウンティングオフィサーに転任；Wei GaoがCTOからプライベートウェルスマネジメント業務責任者に転任し、これらの変更は業務の円滑な継続を確保します。
取締役会：取引完了時に、Antalphaは会社の取締役会に2名の取締役を指名する権利を有します。
戦略的諮問委員会：会社の財庫戦略方向について取締役会に助言するための戦略的諮問委員会が設立され、メンバーにはGeminiの戦略ディレクターRohan Chauhanが含まれています。
顧問
Cohen & Company Securities, LLCのCohen & Company Capital MarketsがAntalphaの独占顧問および会社の独占配信代理を務めます。
Loeb & Loeb LLPが会社の法律顧問を務め、Reed Smith LLPがAntalphaの法律顧問を務めます。
Ogierが会社のケイマン諸島法律顧問を務めます。
Morgan LewisがCohen & Company Capital Marketsの法律顧問を務めます。
Aurelionについて
Aurelionはナスダック初のテザーゴールド (XAU₮) 財庫です。実物の金の安定性とブロックチェーンの効率を組み合わせ、投資家にインフレ、通貨の価値下落、暗号通貨の変動からの避難所となるトークン化された金の準備資産を提供します。同時に、Aurelionはその資産管理およびウェルスマネジメントサービスを継続します。
テザーゴールド (XAU₮)について
テザーゴールド (XAU₮)はTG Commodities S.A. de C.V.によって提供されるデジタル資産です。1枚のXAU₮トークンは、ロンドン標準の金の延べ棒1金衡オンスを表します。XAU₮はERC-20トークンとしてイーサリアムブロックチェーン上で運用され、24時間いつでも簡単に取引または移転できます。XAU₮に対応する金は、ユニークなシリアル番号、純度、重量によって識別され、償還可能です。
Antalpha RWA Hubについて
Antalpha RWA Hubは、Antalpha専用のリアルワールドアセット（RWA）インフラストラクチャプラットフォームで、現在は金に基づくリアルワールドアセットに流動性とサービスを提供することに焦点を当てています。
先行きに関する声明
本ニュースリリースには、1995年の「プライベート証券訴訟改革法」に基づく「先行きに関する声明」が含まれています。歴史的事実の陳述を除き、本ニュースリリース内のすべての陳述は「先行きに関する声明」と見なされます。これらの陳述は「期待」、「志向」、「意図」、「計画」、「提供」、「目標」、「目的」、「潜在」、「追求」、「信じる」、「プロジェクト」、「見積もり」、「期待」、「予測」、「仮定」、「戦略」、「目標」、「トレンド」、「未来」、「可能」、「おそらく」、「すべき」、「できる」、「将来」などの言葉およびその変形、または先行きに関する声明を識別することを目的とした類似の表現によって識別されますが、すべての先行きに関する声明がこれらの言葉を含むわけではありません。本ニュースリリース内の先行きに関する声明には、取引から得られる資金の予想用途、会社のテザーゴールド (XAU₮) 財庫戦略の実施、および株主に提供される潜在的価値に関する陳述が含まれています。これらの先行きに関する声明は、会社が本ニュースリリースを発表した日までの期待と仮定に基づいています。これらの陳述は歴史的事実でもなく、将来の業績の保証でもありません。むしろ、これらは関連するビジネスの将来、将来の計画と戦略、予測、期待されるイベントとトレンド、経済およびその他の将来の状況に関する現在の信念、期待、仮定に基づいています。各先行きに関する声明はリスクと不確実性を伴い、会社の将来の結果や業績が先行きに関する声明で明示または暗示された内容と大きく異なる可能性があります。多くの要因が、現在の期待と実際の結果との間に差異をもたらす可能性があります。これには、マクロ経済状況、高インフレ、そして不確実な信用および金融市場が会社のビジネスと財務状況に与える影響、予想または既存の競争の変化、規制環境の変化、予期しない訴訟またはその他の争い、新しいXAU₮財庫計画に関連するリスク、会社の株価がその保有するXAU₮価格と高度に関連するリスク、デジタル資産に普遍的に存在する重大な法的、商業的、規制的および技術的な不確実性に関連するリスク、暗号資産の米国および外国の税務処理に関連するリスク、そして会社が運営される国の全体的な市場、政治および経済状況が含まれます。会社の実際の結果が本ニュースリリース内の先行きに関する声明で明示または暗示された内容と異なる可能性のある他の要因は、会社が2025年2月13日に米国証券取引委員会（SEC）に提出した20-Fフォームの年次報告書の「リスク要因」セクション、および2025年10月10日にSECに提出された6-Kフォームの添付文書10.1および10.2の引受契約の付録A、さらに会社が将来SECに提出するその他の文書に記載されています。会社は、法律で別段の定めがない限り、新しい情報、将来のイベント、状況の変化またはその他の理由により、本書に含まれるいかなる先行きに関する声明を更新する義務を明確に否定します。
重要な情報
上記の証券の発行および販売は、1933年の「証券法」およびその改正（以下「証券法」）第4(a)(2)条および/またはその下のD規則および適用される州の証券法に基づき、私募配信で行われ、登録要件から免除されています。したがって、有効な登録声明または適用される証券法および関連州の証券法の登録要件に基づいて免除されない限り、私募配信で発行された証券は米国内で発行または販売されることはできません。本ニュースリリースは、いかなる証券の販売提案または購入提案の招待を構成するものではなく、いかなる司法管轄区においても、そのような提案、招待または販売がその司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格認定される前に違法である場合、その司法管轄区での証券の販売は行われません。
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