マイクロソフトはデータセンターの延期により約500億ドルの支出を削減し、AMDは収益予想を上方修正しました。

『The Information』の報道によると、マイクロソフトは計画していた第三者データセンターの納品が遅れたため、第三四半期の資本支出が以前の計画より約50億ドル減少しました。関係者によれば、Irenがアメリカ・テキサス州チャイルダースにあるデータセンターのプロジェクトが延期となり、マイクロソフトは一部の支出を遅らせることになりました。マイクロソフトは以前、5年間で97億ドルを投資し、IrenがNVIDIA GPUを搭載したサーバーをレンタルする計画を発表していました。

電力供給と電力網への接続も同様に計算能力の提供のボトルネックとなっています。マイクロソフトは先月、Nscaleからレンタルするイギリスのデータセンターのプロジェクトから撤退しましたが、その理由は電力網への接続の遅延に関するものでした。自社でのデータセンターの建設が需要に迅速に対応できないため、マイクロソフトは同時に複数のクラウドサービスプロバイダーから計算能力をレンタルしています。

一方、AIサーバーの供給業者である超微コンピュータは業績予想を引き上げ続けています。同社の第一四半期の収益は199.5億ドルに達し、アナリストの予想である163.9億ドルを上回り、第二四半期の収益は195億ドルから215億ドルを見込んでいます。2027会計年度の収益予想も650億ドルから720億ドルから720億ドルから820億ドルに引き上げられました。バーンスタインは、AI計算能力の需要を評価する際には契約金額やメガワット規模だけでなく、契約のキャンセル可能性、期間、実際の稼働時間も考慮する必要があると指摘しています。一部のプロジェクトは段階的に提供される可能性があり、チップ調達契約とデータセンターのリース契約も同じバッチの計算能力に対応する可能性があります。