매주 DeFi 데이터 관찰 | Aave 총 잠금량이 다시 최고치를 경신하고, TrueFi 토큰 가격이 최고 9배 상승

저자：谷昱
이번 주, DeFi 시장은 계속해서 상승세를 유지하며, 주요 공공 블록체인 DeFi 프로젝트의 TVL이 1251억 달러에 도달했습니다. 주요 DeFi 프로토콜 중 이번 주 TVL 증가 속도가 가장 빠른 프로토콜은 Lido Finance(27.2%),
Liquity(19.8%), Venus(15%)이며, 가격 상승폭이 가장 큰 암호화폐는 TrueFi 토큰 TRU(180%), Badger DAO 토큰 BADGER(112%), Alpha Finance 토큰 ALPHA(48%)입니다.
아래에서, 체인 캐처는 DeFi llama, Debank, Coingecko 등의 웹사이트 데이터를 종합하여 TVL, 가격, 상호 주소 수 및 중요한 사건 등 네 가지 측면에서 이번 주 DeFi 시장을 추가로 요약하겠습니다.
1. TVL

DeFi llama 데이터에 따르면, 일요일 오후 3시 기준으로, 주요 공공 블록체인 DeFi 프로젝트의 TVL 총합이 1251억 달러에 도달했으며, 이는 지난 주 일요일 대비 약 4% 증가한 수치입니다. 이 중 이더리움 TVL은 944억 달러로, 비율은 75.4%입니다. 총 102개의 프로젝트가 TVL 1억 달러를 초과하며, 27개의 프로젝트가 TVL 10억 달러를 초과했습니다.
모든 DeFi 프로젝트 중 Aave, Curve 및 Instadaap의 TVL이 이번 주에 상위 3위를 차지했으며, 세 프로젝트 모두 역사적인 최고치를 기록했습니다. 그 중 Aave의 TVL은 132.9억 달러에 달했습니다.
주요 DeFi 프로토콜 중 이번 주 TVL 증가 속도가 가장 빠른 프로토콜은 Lido Finance(27.2%),
Liquity(19.8%), Venus(15%)이며, Lido Finance의 TVL은 34.3억 달러로, 처음으로 Sushiwap을 초과하여 11위에 올랐습니다.
기타 증가 속도가 높은 DeFi 프로토콜로는 TrueFi(265%), StakeDAO(258%), B.Protocol(84%), NAOS Finance(70%), ApeSwap(67%), Reflexer(50%), dYdX(43%), Saddle Finance(28%), DefiSaver(25%), Tornado Cash(25%) 등이 있습니다.
증가 속도가 느리거나 심지어 감소한 DeFi 프로토콜로는 Vesper(-55%), Perpetual Protocol(-30%), Injective Protocol(-28%), Frax(-22%), Ellipsis Finance(-18%), Mirror(-0.07%) 등이 있습니다.
그 중 Perpetual Protocol과 Injective Protocol은 모두 파생상품 프로토콜로, 두 프로토콜의 동시 하락은 dYdX가 공식적으로 토큰을 발행하고 유동성 채굴을 시작한 것과 관련이 있을 수 있으며, 이로 인해 대규모 자금 이동이 발생했을 가능성이 있습니다.
2. 토큰 가격

Coingecko 데이터에 따르면, 이번 주 BTC, ETH 등 주요 자산의 급등에 따라 DeFi 시장은 다시 한 번 전반적인 상승세를 보였으며, 일요일 오후 3시 기준으로 가격 상승폭이 가장 큰 암호화폐는 TrueFi 토큰 TRU(180%), Badger DAO 토큰 BADGER(112%), Alpha Finance 토큰 ALPHA(48%), Lido Finance 토큰 LDO(46%), Saffron Finance 토큰 SFI(44%)입니다.
그 중 TRU의 급등 주요 원인은 a16z의 투자를 받았기 때문이며, BADGER의 급등 주요 원인은 새로운 채굴 활동을 시작했기 때문과 BTC 상승의 영향을 받았기 때문입니다. ALPHA의 급등 주요 원인은 해당 프로젝트가 토큰 스테이커에게 에어드롭을 진행했기 때문입니다.
3. DeFi 프로토콜 상호 주소 수

Debank 데이터에 따르면, 일요일 오후 4시 기준으로 24시간 내에 Uniswap, PancakeSwap, MDEX, MetaMask Swaps 및 ShibaSwap은 각 공공 블록체인에서 상호 주소 수가 가장 많은 상위 5개의 DeFi 프로젝트로, 총 18개 프로젝트의 상호 주소 수가 1000개를 초과했습니다.
이더리움에서 상호 사용자 수가 가장 많은 프로젝트는 Uniswap, MetaMask Swaps, ShibaSwap, SushiSwap 및 1Inch로, 총 11개 프로젝트의 상호 주소 수가 1000개를 초과했습니다.
또한 Dune Analytics 데이터에 따르면, 이번 주 DeFi 총 상호 주소 수가 28879개 증가하여 역사적인 총 상호 수는 3163613개에 도달했습니다.
4. DeFi 주요 뉴스
8월 3일, DeFi 파생상품 프로토콜 dydx가 공식적으로 거버넌스 토큰 DYDX를 발행하고, 6만 명 이상의 역사적 거래 사용자에게 에어드롭을 진행하며, 유동성 채굴 활동을 시작했습니다.
8월 4일, 미국 SEC 의장 Gary Gensler는 아스펜 안전 포럼에 참석하여 연설 중하였으며, 모든 주식 토큰 또는 기초 증권 노출을 제공하는 암호화폐 토큰은 증권법의 적용을 받으며, 증권 성격의 토큰 서비스를 제공하는 DeFi 프로젝트는 SEC의 규제 범위에 포함된다고 밝혔습니다.
8월 4일, 크로스 체인 수익률 향상 플랫폼 Popsicle Finance의 Sorbetto Fragola 제품이 공격을 받아 약 2070만 달러의 손실이 발생했으며, 이는 지금까지 DeFi 분야에서 발생한 손실 중 가장 큰 단일 공격 중 하나입니다.
8월 5일, DeFi 대출 프로토콜 TrustToken이 새로운 자금 조달 라운드에서 1250만 달러를 모금했으며, 투자 기관으로는 Blocktower Capital, a16z 및 Alameda Research가 포함됩니다.
8월 6일, Chainlink은 자사의 분산형 오프체인 계산 솔루션 Chainlink Keepers가 이더리움 메인넷에 출시되었다고 발표했으며, 이는 다양한 DApp이 사전 정의된 조건이 발생할 때 자동으로 온체인 기능을 실행할 수 있도록 도와줍니다. 현재 Aave, PoolTogether, Synthetix, BarnBridge 등 여러 DeFi 프로젝트와 협력하고 있습니다.
8월 6일, YFI 창립자 Andre Cronje 등 여러 사람이 DeFi 거버넌스 플랫폼 Snapshot에서 Yearn Finance의 새로운 제안 YIP-63을 제안하며, 새로운 DeFi 법률 홍보 조직 LeXpunK_DAO에 100만 달러를 기부할 것을 권장했습니다. 이는 Uniswap이 DeFi 교육 기금에 100만 UNI를 지원한 이후 또 다른 DeFi 프로젝트에 자금을 모금하는 법률 홍보 조직입니다.
8월 6일, Aave 창립자 Stani Kulechov는 해당 프로젝트가 Solana, Avalanche 등 공공 블록체인 및 Optimism, Arbitrum 등 이더리움 2층 네트워크에 배포할 가능성을 고려하고 있으며, 크로스 체인 거버넌스 프레임워크 구축에 힘쓰고 있다고 밝혔습니다.