MemeCoin의 분류는 무엇인가요? MemeCoin을 활용하는 20대 도구

최근 며칠 동안 많은 사람들이 오래된 산지코인과 새로운 MemeCoin(밈코인)에 대한 문제를 논의하고 있다는 것을 발견했습니다.

오래된 프로젝트 측면에서, 이번 상승장에서 지금까지 일부 프로젝트의 토큰 가격 성과는 확실히 좋지 않았습니다. 이러한 오래된 프로젝트는 새로운 기술이 부족하고 업데이트가 느리며 더 나은 마케팅이 없기 때문에 가격이 항상 만족스럽지 못합니다.

예를 들어, 이전에 많은 사람들이 투자했던 XMR은 암호화 분야에서 익명/프라이버시 프로젝트의 대표로 여겨지지만, 규제와 거래소 상장 폐지 등의 문제로 인해 모네로는 기술이 구식이고 과대 평가된 오래된 프로젝트가 된 것 같습니다. 같은 상황이 다른 오래된 프로젝트에서도 발생하고 있으며, 예를 들어 XRP는 높은 TPS를 가진 블록체인으로 설계되었고, 당시의 비전은 가장 빠른 탈중앙화 블록체인이 되는 것이었지만, 지금 보면 TPS와 탈중앙화 정도에서 이미 많은 다른 프로젝트가 이를 초월했으며, 여전히 600억 달러의 높은 평가를 유지하고 있습니다.

간단히 말해서, 공급이 너무 분산되고, 차량이 너무 무겁고, 시장의 새로운 마케팅 포인트에 부합하지 않는 오래된 프로젝트는 자금을 끌어모으기 어려운 것 같습니다. 반면, 공급이 팀/VC에 의해 완전히 통제되고 가격이 항상 조작되는 프로젝트는 그저 투자자들을 털어먹는 것 외에는 발전이나 혁신에 대해 생각하지 않는 것 같습니다. 따라서 시간이 지남에 따라 이러한 오래된 프로젝트의 전망은 매우 우려스럽습니다.

오래된 프로젝트 외에도 이번 사이클에서 탄생한 새로운 프로젝트는 방대하다고 할 수 있습니다. 그래서 높은 FDV, 낮은 MC, 지속적인 판매 압력(예: 대규모 잠금 해제 또는 지속적인 잠금 해제)의 프로젝트는 현재 사람들에게 그리 좋은 인상을 주지 않는 것 같습니다. 이러한 프로젝트의 과거 성과는 VC가 이 분야에서 투자자들을 털어먹기 위해 만든 것처럼 보입니다.

따라서 단기 투자(또는 투기)를 한다면 시장 감정을 잘 파악하고 민감한 시장 감각을 유지하는 것이 중요하며, 프로젝트 자체의 장기 가치를 너무 고려할 필요는 없습니다(하지만 가치는 일종의 기대 마케팅 포인트나 주장으로 사용될 수 있습니다). 중장기적으로 보면, 산지 프로젝트에 계속 투자하고 싶다면, 오래된 프로젝트든 새로운 프로젝트든 몇 가지 측면에 대한 연구는 최소한 중요하게 여겨야 합니다. 여기에는 프로젝트의 서사 능력, 관련성 원칙(Relevance), MC/FDV가 포함됩니다.

산지코인 문제에 대해 간단히 설명한 후, 이제 MemeCoin에 대해 계속 이야기해 보겠습니다.

산지코인 프로젝트에 대한 투자와 비교할 때, 이번 MemeCoin의 가격 성과는 많은 사람들에게 인상적이었습니다. MemeCoin이라는 하위 분야에는 더 많은 사기 프로젝트나 사기 행위가 동반되지만, 동시에 가격 성과가 뛰어난 대표 프로젝트도 많이 등장했습니다. 예를 들어, PEPE, WIF, BONK 등이 있습니다. 물론 이들은 가격 성과에 불과하며(기저 논리는 사람들의 감정 표현입니다), 제품과 기술 측면에서 이러한 프로젝트는 사실상 큰 가치가 없거나 심지어 전혀 가치가 없습니다.

하지만 가격에서 성과를 낼 수 있다면 충분한 것 같습니다. 많은 사람들이 이 분야에 진입하는 이유는 단기적으로 돈을 벌기 위해서이기 때문에 MemeCoin은 이러한 사람들의 주요 선택과 목표가 되었습니다. 다양한 투기 기회가 넘쳐나기 때문에 현재 각 체인의 MemeCoin 수는 매우 많습니다. 제가 간단히 통계해 보았습니다:

이 글을 작성할 당시, Ethereum 체인에서 거래 가능한 MemeCoin의 수는 이미 360,000개를 초과했으며, BNB Chain에서는 1,690,000개 이상, Solana에서는 2,300,000개 이상, Base에서는 500,000개 이상입니다… 모든 체인을 합치면 수량은 이미 550만 개를 초과했습니다.

동시에 각 체인에서 매일 새로 태어나는 토큰 수(주로 MemeCoin)도 매우 많아 기본적으로 1만~2만 개/일의 속도로 증가하고 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

어떤 관점에서 보면, MemeCoin은 재미있고 개방적이며 민주적을 대표하지만, 많은 산지코인에 비해 MemeCoin의 핵심 장점 중 하나는 TGE 단계에서 유통 공급량이 100%라는 것입니다(즉, MC/FDV). 그러나 존재할 수 있는 사기 행위 외에도, 수많은 MemeCoin 중에서 상승 잠재력이나 기회를 가질 수 있는 MemeCoin을 찾는 것이 대부분 사람들이 직면한 주요 문제인 것 같습니다.

1. MemeCoin의 주요 분류는 무엇인가요?

MemeCoin의 유행 주제 경향을 보면, 현재 우리는 주류 MemeCoin을 아래의 다섯 가지 범주로 나눌 수 있습니다:

첫 번째 범주는 Dog 테마 시리즈입니다.

이러한 MemeCoin은 주로 개의 이미지를 주제로 홍보합니다. 개라는 주제는 2013년 현상적인 DOGE에서 시작해야 합니다. DOGE는 지난 상승장에서 가장 빛나는 코인 중 하나였습니다(일론 머스크가 과거에 계속 지지했던 코인 중 하나입니다). 시간이 지남에 따라 SHIB, BONK, FLOKI, WIF 등과 같은 개를 주제로 한 MemeCoin도 새로운 빛나는 성과를 거두었습니다. 아래 그림과 같습니다.

두 번째 범주는 Frog 테마 시리즈입니다.

PEPE가 작년(2023)에 등장하고 폭발적으로 인기를 끌면서 사람들의 새로운 창작 열정을 자극했습니다. 이로 인해 BRETT, PEPECOIN, APU, PEIPEI 등 다양한 새로운 MemeCoin이 탄생했습니다. 아래 그림과 같습니다.

세 번째 범주는 Cat 테마 시리즈입니다.

개가 있는 곳에는 반드시 고양이가 있습니다. 그래서 고양이를 주제로 한 MemeCoin도 많이 등장했으며, 계속해서 개 테마의 지배적 지위를 도전하고 있습니다. 그래서 MEW, POPCAT, MOG, MICHI와 같은 MemeCoin도 인기를 끌고 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

물론 개와 고양이 이 두 가지 가장 인기 있는 주제 외에도, Duck 등 다양한 동물을 주제로 한 MemeCoin도 있습니다. 이렇게 말할 수 있습니다. 동물원에서 본 모든 동물은 현재 MemeCoin 분야에서 찾아볼 수 있을 것입니다.

네 번째 범주는 PolitiFI 테마 시리즈입니다.

이 범주는 최근 매우 인기 있는 MemeCoin 시리즈로, 주류 토큰은 기본적으로 미국 대선과 관련이 있습니다. 예를 들어 TRUMP, Boden, Tremp 등이 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

다섯 번째 범주는 유명인 테마 시리즈입니다.

다양한 스타/유명인 또는 유명 KOL이 직접 발행한 MemeCoin으로, 그들의 강력한 팬과 유동성 기반 덕분에 이러한 MemeCoin은 종종 단기적인 투기 기회를 가집니다. 예를 들어 MOTHER, WYAC, JENNER 등이 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

2. MemeCoin 관련 도구들

이렇게 말할 수 있습니다. 암호화 시장이 현재 충분한 새로운 유동성이 유입되지 않는 상태를 유지하고 있으며, 동시에 다양한 산지코인의 잠재적인 대규모 잠금 해제/매도 압력이 계속된다면, 시장 상태는 크게 변화하기 어려울 것입니다. 이러한 전체적인 상태에서 아마도 일부 MemeCoin만이 새로운 투기 기회를 계속 창출할 것입니다.

하지만 소액 투자자에게는 개인의 취향에 따라 감성적으로 선택하는 것 외에도, MemeCoin을 할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 위험 문제입니다. 예를 들어, 낮은 시가총액의 MemeCoin은 위험이 더 높지만, 상승할 경우 기회가 더 큽니다. 반대로도 마찬가지입니다. MemeCoin에 대해 우리는 항상 이 게임을 할 전제 조건으로, 손실을 감당할 수 있는 자금만으로 플레이할 것을 권장합니다. 그 후에야 함께 채널, 방법 또는 도구를 활용하여 발견하거나 발굴하는 것을 고려해야 합니다.

이전에 MemeCoin 주제에 대한 글에서 우리는 이미 몇 가지 기본적인 사고방식과 방법을 정리했습니다. 이제 MemeCoin 주제에 대해 관련된 온체인 도구를 정리해 보겠습니다. 왜냐하면 도구를 잘 활용하면 연구의 효율성을 높일 수 있기 때문입니다.

첫 번째 도구 범주: DEX/집계기/시장

대부분의 MemeCoin은 대형 CEX(예: Binance, OKX)에 직접 상장될 수 없기 때문에, 다양한 체인의 DEX가 사람들의 주요 관심사가 되었습니다.

첫 번째 도구는 DexScreener입니다.

DexScreener는 현재 30개 이상의 체인과 최소 백만 개의 토큰 거래를 지원합니다. 이 도구를 통해 최신 상장된 MemeCoin을 볼 수 있을 뿐만 아니라, 해당 토큰의 여러 핵심 정보를 확인할 수 있습니다. 예를 들어 차트(K선), 거래량, 유동성, 보유자 수 등입니다. 또한 한 번의 클릭으로 자신의 모니터링 목록에 추가할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

두 번째 도구는 DEXTools입니다.

DEXTools는 기능 면에서 위에서 언급한 DexScreener와 유사하지만, 인터페이스가 더 친숙할 수 있습니다(중국어 인터페이스 지원). 또한 DEXT 점수 모듈이 있어 판단을 보조할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

세 번째 도구는 AVE입니다.

AVE는 DexScreener와 기능이 비슷하지만, AVE(중국어 인터페이스 지원)는 중국 사용자들이 더 많이 사용하는 것 같습니다. 외국인은 DexScreener를 더 선호하는 것 같습니다. 아래 그림과 같습니다.

네 번째 도구는 birdeye입니다.

birdeye는 위의 몇 가지 집계기 도구와 유사하지만, 기능 면에서 보석 탐색과 발견에 더 중점을 두는 것 같습니다. 아래 그림과 같습니다.

다섯 번째 도구는 GMGN입니다.

GMGN의 가장 큰 특징은 다양한 실시간 매수/매도 신호 참고를 제공한다는 것입니다. 다양한 지갑(예: 스마트 머니)을 모니터링하여 사용자에게 가치 있는 온체인 거래 정보를 제공합니다. 아래 그림과 같습니다.

두 번째 도구 범주: 안전 검사/계약 검사

이전에 몇 가지 피드백을 받았습니다. 예를 들어, 많은 새로운 파트너들이 인터넷에서 알게 된 이른바 선생님과 함께 거래를 하다가, 결국 야생 거래소로 유도되어 점차적으로 사기 피해를 입은 경우입니다. 만약 당신도 비슷한 문제를 겪었다면, 저는 도와드릴 수 없습니다. 신고 외에는 더 나은 선택이 없는 것 같습니다(하지만 현실적으로 많은 사람들은 신고를 선택하지 않고, 조용히 사기를 당한 사실을 받아들이기만 합니다).

DEX를 통해 직접 거래하는 것은 사기 문제(당신의 지갑이 당신의 자산이기 때문에)와는 관련이 없지만, 현재 많은 MemeCoin은 허니팟(honeypot) 등의 문제가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 구매만 가능하고 판매는 불가능한 경우입니다. 따라서 MemeCoin에 참여하기 전에 필요한 안전 검사를 수행해야 합니다.

현재, 우리가 위에서 언급한 DexScreener, GMGN 등의 집계기 자체도 일부 안전 검사 모듈을 제공하지만, 사용할 수 있는 전문 안전 검사 도구도 있습니다.

여섯 번째 도구는 Token Sniffer입니다.

Token Sniffer는 스마트 계약의 잠재적 위험을 스캔하는 데 사용할 수 있는 도구로, 현재 사용률이 높은 안전 검사 도구 중 하나입니다. 14개 체인의 토큰 계약 검사를 지원합니다. 아래 그림과 같습니다.

일곱 번째 도구는 rugdoc입니다.

RugDoc는 허니팟 검사기 기능을 제공하여 BSC 등 체인의 토큰의 잠재적 위험을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

여덟 번째 도구는 honeypot입니다.

honeypot은 허니팟 행동을 감지하는 데 전용된 도구로, 현재 Ethereum, BSC, Base 체인의 토큰 계약 검사를 지원합니다. 아래 그림과 같습니다.

아홉 번째 도구는 rugcheck입니다.

rugcheck는 주로 Solana 체인의 토큰 계약 위험을 감지하는 도구입니다. 아래 그림과 같습니다.

열 번째 도구는 solsniffer입니다.

solsniffer는 Solana 체인의 토큰 계약 위험을 감지할 수 있을 뿐만 아니라, 점수, 보유자 분석, 지갑 자산 분석 등의 기능도 제공합니다. 아래 그림과 같습니다.

여기서 한 가지 주의해야 할 점은 많은 안전 검사 도구가 계약 코드를 일반적으로 검사한다는 것입니다. 다시 말해, 특정 도구를 통해 문제가 발견되지 않았다고 해서 해당 토큰 계약이 정말로 문제가 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 하지만 필요한 검사를 수행하는 것이 아무것도 하지 않는 것보다 낫습니다. 검사하는 동안 유동성이 잠겨 있는지, 토큰 권한이 포기되었는지, 토큰이 무한히 발행될 수 있는지 등의 문제에 주의해야 합니다.

세 번째 도구 범주: 거래 봇/TG 봇

대부분의 MemeCoin은 정보 차이를 이용하는 것 같습니다. 때때로 돈을 벌지 못하는 것은 몇 분 안에 결정됩니다. 따라서 MemeCoin의 선행 거래를 위해 많은 사람들이 텔레그램 봇을 사용합니다. 아래는 현재 비교적 인기 있는 5개의 로봇 도구입니다.

열한 번째 도구는 BonkBot입니다.

BonkBot 로봇은 현재 Solana 체인 토큰의 선행 거래를 지원하며, 현재 누적 사용자 수는 392,137명입니다. 아래 그림과 같습니다.

열두 번째 도구는 Maestro입니다.

Maestro 로봇은 현재 BSC, Ethereum, Arbitrum, Base, Solana 체인 토큰의 선행 거래를 지원하며, 현재 누적 사용자 수는 357,128명입니다. 아래 그림과 같습니다.

열세 번째 도구는 Banana Gun입니다.

Banana Gun 로봇은 현재 Ethereum, Solana, Base 체인 토큰의 선행 거래를 지원하며, 현재 누적 사용자 수는 220,371명입니다. 아래 그림과 같습니다.

열네 번째 도구는 Sol Trading Bot입니다.

Sol Trading Bot 로봇은 현재 Solana 체인 토큰의 선행 거래를 지원하며, 현재 누적 사용자 수는 572,941명입니다. 아래 그림과 같습니다.

열다섯 번째 도구는 Unibot입니다.

Unibot 로봇은 현재 Base, Ethereum, Solana 체인 토큰의 선행 거래를 지원하며, 현재 누적 사용자 수는 38,603명입니다. 아래 그림과 같습니다.

네 번째 도구 범주: 기타

우리가 위에서 나열한 집계기 도구, 안전 검사 도구, 거래 로봇 도구 외에도 MemeCoin 발굴 도구는 많습니다(암호화 지갑, 블록체인 탐색기 이 두 가지 도구는 모두 익숙하므로 여기서는 언급하지 않겠습니다). 여기서 우리는 다른 분야에서 비교적 자주 사용되는 5개의 도구를 추가로 나열하겠습니다.

열여섯 번째 도구는 Tweetscout입니다.

TweetScout는 프로젝트의 Twitter 계정 활동도를 식별하는 도구로, 이 도구를 사용하여 특정 프로젝트의 공식 Twitter 활동 상황을 직접 조회할 수 있습니다. 예를 들어, 소셜 점수(200점 이상은 좋은 지표로 간주됨), 인기 팔로워 및 부계정 등을 확인할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

열일곱 번째 도구는 TwitterScore입니다.

TwitterScore는 또 다른 프로젝트 Twitter를 식별하는 무료 도구로, 다양한 프로젝트를 분류하고 정렬하며, 자금이 해당 프로젝트에 관심을 가지고 있는지를 보여줍니다. 아래 그림과 같습니다.

열여덟 번째 도구는 pumpfun입니다.

pumpfun은 Solana 기반의 MemeCoin 서비스 플랫폼으로, 이 플랫폼을 통해 빠르게 MemeCoin을 생성할 수 있으며, 생성 과정에서 기술적 장벽이 필요하지 않습니다. 또한 다른 사람들이 생성한 다양한 MemeCoin을 직접 거래할 수도 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

물론 같은 유형의 도구도 몇 가지 더 있습니다. 예를 들어 Base 체인을 좋아한다면 wagmi를 시도해 볼 수 있습니다. 이것도 MemeCoin의 빠른 발행 및 거래 플랫폼입니다. 또한 우리가 언급한 DexScreener에는 Moonshot이라는 제품이 있으며, pumpfun, wagmi와 유사합니다.

열아홉 번째 도구는 alphatrace입니다.

alphatrace는 현재 Ethereum 네트워크를 지원하며, Smart Money(스마트 지갑 주소)를 실시간으로 발견하고 추적할 수 있는 도구입니다. 다양한 집계기 플랫폼을 통해 특정 MemeCoin의 보유 주소의 과거 거래 승률, 실현된 이익, 미실현 이익 등을 확인하고 싶다면 이 도구를 시도해 볼 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

스무 번째 도구는 화리화외 도구 상자입니다.

분량이 제한되어 있어, 우리는 20개가 채 되지 않는 도구만 나열했습니다. 만약 온체인 데이터 연구 및 발굴을 위해 도구를 활용하는 것을 좋아한다면, 화리화외 Notion 버전의 도구 상자를 통해 직접 확인할 수 있습니다. 우리는 그 안에서 정기적으로 다양한 비교적 자주 사용되거나 유용한 온체인 도구를 업데이트할 것입니다. 아래 그림과 같습니다.

이번 내용은 여기까지입니다. 이것은 화리화외가 업데이트한 491번째 글입니다.