Web3 AI 일일 리뷰 (2024/9/19)

일, 주목할 가치 - 시장 요점

1. 시장 동향

(1) 거시 환경:

l 미국 연준, 4년 만에 처음으로 50bp 금리 인하, 시장 반응 강렬

미 동부 시간 9월 18일, 미국 연방준비제도(Fed)는 연방기금 금리 목표 범위를 5.25%-5.50%에서 4.75%-5.00%로 인하한다고 발표했다. 이는 2020년 3월 이후 처음으로 50bp 인하된 것이다. 이번 결정은 11대 1의 투표 결과로 통과되었으며, 유일하게 연준 이사인 바우만이 25bp 인하를 주장하며 반대했다.

연준은 성명에서 완전 고용을 확고히 지원할 것이라고 강조하며, 인플레이션이 목표 수준으로 돌아올 것에 대한 자신감을 나타냈다. 점도표에 따르면, 절반 이상의 결정권자가 올해 남은 두 번의 회의에서 각각 최소 25bp 인하할 것으로 예상하고 있다. 시장은 이에 강렬하게 반응하며, 3대 미국 주식 지수는 잠시 상승한 후 하락했고, 금 가격은 한때 역사적 최고치를 기록했다. 비록 금리 인하가 시장의 예상과 일치했지만, 파월 의장은 기자 회견에서 향후 정책 방향은 경제 데이터에 따라 조정해야 한다고 언급하며, 경제 전망에 대한 시장의 우려를 불러일으켰다.

l 미국 부동산 시장에 호재, 모기지 금리가 2년 만에 최저치 기록

지난주, 미국의 모기지 금리가 2022년 9월 이후 최저 수준으로 떨어져 주택 구매 및 재융자 신청을 자극했다. 미국 모기지 은행가 협회(MBA)의 데이터에 따르면, 9월 13일 기준 30년 고정 금리 모기지 계약 금리는 14bp 하락하여 6.15%에 이르렀으며, 7주 연속 하락했다. 15년 모기지 평균 금리도 5.42%로 하락하여 2년 만에 최저치를 기록했다.

또한, 8월 신규 주택 착공이 135.6만 호로 증가하여 4개월 만에 최고치를 기록했으며, 건축 허가도 반년 만에 최고 수준에 도달했다. MBA의 주택 모기지 신청 지수는 5.4% 상승했으며, 재융자 신청 지수는 24% 이상 급증했다. 이러한 데이터는 미국 부동산에 대한 시장의 신뢰가 강화되고 있음을 보여준다.

(2) web3 분야:

l HashKey Jeffrey: 금리 인하가 암호화폐 시장을 새로운 상승 주기로 이끈다

미국 연준이 연방기금 금리를 50bp 인하한다고 발표하자, HashKey Group의 수석 분석가 제프리 딩은 이번 금리 인하가 "여명의 어둠이 지나갔다"는 것을 의미하며, 새로운 상승장이 다가오고 있다고 밝혔다. 금리 인하는 연준이 경제 환경에 대한 우려를 반영하며, 글로벌 금융 시장에 활력을 불어넣는다.

이러한 배경 속에서 비트코인은 "디지털 금"로서 강력한 성과를 보이며, 단기적으로 62000달러를 돌파했다. 딩은 전체 암호화폐 시장이 완화된 통화 정책 속에서 새로운 상승장을 맞이할 것으로 예상하며, 비트코인의 성과는 미국 경제 전망보다는 달러 유동성의 영향을 더 많이 받을 것이라고 지적했다.

금리 인하 주기가 지속됨에 따라 암호화폐 시장은 더 오랜 상승 통로에 들어설 수 있다. 비록 시장의 변동성이 여전히 존재하지만, 이번 상승장은 더 많은 자금과 혁신을 끌어들여 전체 암호화 생태계의 발전을 촉진할 것으로 예상된다.

l 스위스 증권 거래소, 암호화폐 거래소 설립 계획, 기관 투자자 시장 겨냥

스위스 최대 증권 거래소인 SIX Swiss Exchange는 유럽에 암호화폐 거래 플랫폼을 구축하는 방안을 모색하고 있다. SIX Group의 글로벌 거래소 책임자인 비외른 시버른은 암호화폐가 공인된 자산 클래스로 자리 잡았으며, 이 회사는 암호화폐 현물 및 파생상품 거래를 촉진하기 위한 플랫폼을 만드는 방안을 연구하고 있다고 밝혔다.

SIX Swiss Exchange는 스위스의 명성과 선진 암호화 법률을 활용하여 디지털 자산 거래에 대한 관심이 증가하고 있는 대형 전통 투자자들을 유치할 계획이다. 이 거래소는 스위스의 규제 환경의 이점을 활용하여 기관 투자자들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 암호화폐 거래 장소를 제공하고자 한다.

2. 핫 이슈

거시 환경:

바이트댄스는 TSMC와 협력하여 자체 개발한 5nm AI 칩을 2026년까지 양산할 계획으로, 엔비디아에 대한 의존도를 줄이려 하고 있다. 보도에 따르면, 바이트댄스는 올해 엔비디아 H20 칩을 20억 달러 이상 주문했으며, TSMC에 수십만 개의 자사 칩을 위탁 생산할 계획이다. 예상 비용은 엔비디아에서 구매하는 것보다 수십억 달러 낮을 것으로 보인다.

바이트댄스는 유사한 비용으로 자사 칩 클러스터를 통해 단일 H100 칩의 성능보다 4배 높은 계산 성능을 달성하고자 한다. 이는 현재 AI 분야의 경쟁 심화와 엔비디아 칩의 공급 부족에 대한 반응이다. 바이트댄스의 자사 칩은 현재 설계 단계에 있으며, 5nm 공정을 채택하고 있으며, 엔비디아가 곧 출시할 플래그십 AI 칩과 동일하다.

인실리코 메디슨(Insilico Medicine)은 AI가 완전히 지원하는 설계로 개발된 소분자 약물 ISM001-055가 특발성 폐섬유증(IPF) 치료를 위한 IIa 임상 시험에서 긍정적인 결과를 얻었다고 발표했다. 12주간의 시험에서 ISM001-055는 모든 용량 수준에서 좋은 안전성을 보였으며, 폐 기능 개선의 강제 폐활량(FVC) 지표에서 명확한 용량 의존성 약효 경향을 나타냈다. 특히 하루 한 번 60mg 용량의 환자에서 효과가 두드러졌다.

이 성과는 AI 기반 약물 개발의 중대한 돌파구를 의미하며, AI가 약물 발견을 가속화할 뿐만 아니라 실제 임상 가치를 지닌 혁신적인 약물을 설계할 수 있음을 보여준다. 인실리코 메디슨은 후속 IIb 연구에 대해 규제 기관과 논의할 계획이며, 미국에서 평행 시험을 진행하여 ISM001-055의 효능을 추가로 검증할 예정이다. 이 성공은 IPF 치료에서 TNIK 표적의 잠재력에 대한 초기 증거를 제공하며, 회사의 향후 자금 조달 및 상장 전략에 새로운 가능성을 열어준다.

web3 분야:

HashKey Global은 자산 Aleo가 곧 Coinbase에 상장될 것이라고 발표했으며, Aleo 공식은 방금 메인넷이 공식 출시되었다고 밝혔다. Coinbase도 Aleo(ALEO)를 지원할 것이라고 확인했으며, 현재 ALEO의 가격은 발행가 0.3달러에서 4.2달러로 상승했다. 이번에 두 개의 글로벌 규제 거래소에 상장하기로 한 결정은 시장의 광범위한 관심을 끌었다.

Aleo 메인넷이 출시된 후, 개발자들에게 현실 문제를 해결하는 애플리케이션과 제품을 구축할 수 있는 지원을 제공할 예정이다. 여기에는 안전한 신원 인증, 확장 가능한 규제 준수 결제, 신뢰 최소화의 오라클 인프라, 정보 숨기기 게임 및 유용한 작업 증명 등이 포함된다. Coinbase 자산은 소셜 플랫폼에서 이 소식을 확인했다.

3. 핫 내러티브

사물인터넷(IoT) 장치의 보급과 함께, 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePin)가 산업의 광범위한 관심을 끌고 있다. DePin은 블록체인 기술과 IoT를 결합하여 물리적 장치의 관리 및 제어 방식을 재정의하며, 전통적인 인프라 분야에서 파괴적인 변화를 일으킬 잠재력을 보여준다. 전통적인 인프라 프로젝트는 일반적으로 높은 서비스 비용과 혁신 제한 등의 문제에 직면해 있으며, DePin은 분산 원장 및 스마트 계약 기술을 통해 물리적 장치의 탈중앙화 관리 및 제어를 실현하여 시스템의 투명성, 신뢰성 및 안전성을 향상시킨다.

DePin의 구조는 애플리케이션 계층, 거버넌스 계층, 데이터 계층, 블록체인 계층 및 인프라 계층으로 구성된다. 애플리케이션 계층은 사용자에게 직접적으로 다양한 구체적인 애플리케이션과 서비스를 제공하여 사용자 경험과 네트워크의 보급 정도에 영향을 미친다. 거버넌스 계층은 네트워크 규칙을 제정하고 실행하여 의사 결정 과정의 투명성과 공정성을 보장한다. 데이터 계층은 네트워크 내 모든 데이터를 관리하고 저장하여 데이터의 완전성과 개인 정보 보호를 보장한다. 블록체인 계층은 모든 거래와 스마트 계약을 기록하여 데이터의 불변성을 보장한다. 인프라 계층은 전체 DePin 네트워크의 운영을 지원하여 높은 가용성과 안정성을 보장한다.

AI 기술은 DePin에서 중요한 역할을 하며, 스마트 관리 및 자동화를 통해 고장 예측, 실시간 모니터링 및 스마트 유지보수 등의 기능을 실현한다. AI는 또한 자원 배분을 최적화하고 네트워크 효율성을 높이며, 데이터 분석을 통해 스마트 결정을 지원할 수 있다. 보안 측면에서 AI는 비정상 활동을 실시간으로 모니터링하고 잠재적 위협에 자동으로 대응하여 네트워크의 보안 방어 능력을 강화한다.

DePin에서 AI의 응용 이점은 자원 공유 및 최적화, 데이터 개인 정보 보호 및 보안, 강화된 신뢰성 및 투명한 인센티브 메커니즘을 포함한다. 탈중앙화된 데이터 시장을 통해 DePin은 AI 모델에 더 넓은 데이터 출처를 제공하며, 운영 비용을 낮춘다.

구체적인 프로젝트 측면에서, Filecoin은 탈중앙화된 저장 네트워크로, 분산 데이터 저장을 통해 전통적인 저장 플랫폼이 직면한 데이터 보안 및 개인 정보 문제를 해결한다. Io.net은 분산 GPU 계산 플랫폼으로, 유연하고 저렴한 계산력 임대 서비스를 제공한다. Bittensor는 탈중앙화된 AI 모델 시장을 만들어 독립 개발자가 직접 수익을 얻을 수 있도록 하여 대기업의 AI 시장 독점을 깨뜨린다.

비록 DePin이 강력한 잠재력을 보여주지만, 여전히 확장성, 상호 운용성 및 규제 준수 등의 도전에 직면해 있다. 향후 DePin의 발전은 이러한 핵심 문제의 해결에 달려 있으며, 광범위한 응용 시나리오에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 물리적 인프라의 운영 방식을 재구성할 수 있다.

4. 잠재적 촉매제

The Block에 따르면, Bitwise의 최고 정보 책임자 Matt Hougan은 이더리움(ETH)이 현재 다소 소외된 것처럼 보이지만, 올해가 끝나갈 무렵 가격 성과가 반전될 가능성이 있다고 밝혔다. 보고서에 따르면, ETH의 최근 약세는 여러 요인에 의해 영향을 받았으며, 여기에는 11월 미국 대통령 선거와 관련된 위험, 솔라나 등 다른 블록체인과의 경쟁 심화, 토큰 경제학의 도전, 미국이 현물 거래소 거래 펀드(ETF)를 출시하는 것에 대한 반응이 엇갈리는 점이 포함된다.

Hougan은 11월 선거가 다가오고 규제 환경이 명확해짐에 따라 시장이 이더리움의 가치를 재평가할 가능성이 있다고 믿고 있다.

이, 주목할 가치 - 핫 프로젝트

1. 소셜 미디어 핫 이슈

이더리움은 탈중앙화되고 오픈 소스이며 스마트 계약 기능을 갖춘 공공 블록체인 플랫폼으로, 이더리움 2.0과 Layer2의 지속적인 발전으로 현재 사용자들이 가장 많이 사용하는 블록체인 중 하나가 되었다. 올해 7월, 이더리움 현물 ETF가 공식 승인되어 거래가 시작되었다. 수익 감소, 고래의 퇴출 등으로 인해 최근 $ETH가 크게 하락했지만, 낮은 인플레이션율과 강력한 개발 능력 덕분에 시장은 여전히 긍정적인 태도를 유지하고 있다.

주요 프로젝트:

· CATI

Catizen은 TON 생태계를 기반으로 한 캐주얼 방치형 고양이 게임으로, Pluto Studio 팀이 개발하였으며, GameFi 플랫폼의 첫 번째 게임이다. 이 프로젝트는 귀여운 고양이 캐릭터와 혁신적인 게임 플레이를 결합하여 많은 플레이어를 빠르게 끌어모았다. Catizen은 "PLAY-TO-AIRDROP" 모델을 채택하여, 사용자들이 게임을 즐기는 동시에 게임 활동을 통해 $CATI 보상을 받을 수 있다. $CATI는 2024년 9월 15일 HashKey Global 거래소에 상장되며, 충전 기능이 열리고, 인출 기능은 9월 21일에 시작될 예정이며, 현물 거래는 9월 20일에 시작된다.

2. 스마트 머니 포지셔닝

· 스마트 머니 보유

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. MIGGLES(@MrMigglesOnBase /X)

$MIGGLES는 Base 체인을 기반으로 한 meme 코인으로, Mister Miggles의 이야기는 한 고양이가 사진 한 장으로 유명해지면서 시작된다. Coinbase는 Mister Miggles가 소셜 미디어를 통해 어떻게 퍼지고 meme 코인으로 발전했는지를 설명하는 짧은 영상을 발표하였다. 이 프로젝트는 Coinbase의 "Onchain Summer" 테마 이벤트와 결합되어 창작자들이 체인에서 프로젝트 개발을 장려하고 있다.

2. $michi(@michionsolana /X)

$michi는 솔라나 블록체인을 기반으로 한 암호화폐로, meme 문화와 커뮤니티 주도의 경제 모델을 결합하는 것을 목표로 한다. $michi의 디자인 영감은 귀여운 고양이 캐릭터에서 비롯되며, 특히 meme 문화 애호가들을 대상으로 넓은 사용자층을 유치하고자 한다.

· 스마트 머니 유입

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. $mfer(@sartoshi_rip /X)

$mfer는 Base 체인上的 meme 코인으로, 프로젝트 팀은 예술가 sartoshi_rip이다. MFERS는 익명의 예술가이자 meme 제작자인 Sartoshi가 창작한 10,000개의 독특한 디지털 아트 작품의 집합으로, 이 작품들은 간단한 그림 캐릭터를 특징으로 한다. 이 프로젝트는 2021년 11월에 시작되어 NFT 커뮤니티에서 많은 추종자를 얻었으며, 2024년 3월 30일에 공식 출시되어 그날 가격이 한때 0.03달러를 초과하며 폭등했다.

2. ZEUS(@ZeusNetworkHQ /X)

Zeus Network는 탈중앙화된 금융 인프라 프로젝트로, 솔라나의 높은 성능과 비트코인의 보안성을 활용하여 개발자들이 다양한 애플리케이션을 서로 다른 블록체인 간에 생성하고 배포할 수 있는 개방형 통신 계층을 제공한다. 이는 솔라나와 비트코인 생태계를 연결하고 두 생태계 간의 원활한 상호작용을 촉진하는 것을 목표로 한다.

삼, 주목할 가치 - 섹터 회전

1. 핫 섹터

자료 출처: Dune, Dot Labs

자료 출처: Dune, Dot Labs

2. 섹터 내부

자료 출처: Dune, Dot Labs