Web3 AI 일일 리뷰 (2024/9/10)

일, 주의력 가치 - 시장 요점

1. 시장 동향

(1) 거시 경제 분야:

l 미국 주식 시장에서 애플 주가 1% 하락

시장은 내일 발표될 미국 인플레이션 데이터를 기다리고 있으며, 미국 주식 시장의 세 가지 주요 지수 선물은 큰 변동이 없습니다. iPhone 16 출시와 함께 애플의 주가는 미국 주식 시장에서 1% 가까이 하락했습니다. 뉴욕 연방준비은행의 최신 조사에 따르면, 소비자들은 향후 3년간 인플레이션 기대치가 상승하고 있으며, 노동 시장에 대한 기대는 긍정적과 부정적이 혼재되어 있습니다.

l 미국 주식 공매도 투자자 윌슨: 만약 연준이 공격적으로 금리를 인하하면, 엔화 차익 거래가 다시 나타날 수 있다

월스트리트의 최대 공매도 투자자 마이클 윌슨은 연준이 금리를 25bp 이상 인하할 경우 엔화가 상승할 수 있으며, 이는 달러 자산의 매력을 감소시켜 8월 초의 글로벌 주식 시장 붕괴가 재현될 수 있다고 지적했습니다. 이로 인해 미국 주식 시장의 기술주가 압박을 받을 것입니다.

(2) web3 분야:

l 비트코인 현물 ETF, 8일 연속 순유출 종료, 체인 상 데이터는 위험이 완전히 해소되지 않았음을 보여줌

8월 27일부터 9월 7일까지 비트코인은 지속적으로 하락하며 6만 달러를 하회하여 시장의 공포감을 유발했습니다. Coingecko 데이터에 따르면, 비트코인은 8월 26일 약 64265달러에서 9월 7일 53923달러로 하락했으며, 이 기간 동안 미국 현물 비트코인 ETF는 8일 연속 순유출을 기록하여 총 약 12억 달러가 유출되었습니다. ETF 총 순자산은 약 88억 달러 감소했으며, 이는 미국 현물 비트코인 ETF 출시 이후 드문 상황입니다. 9월 9일 저녁 비트코인은 하락세를 멈추고 반등했으며, 동시에 Sosovalue 데이터는 미국 현물 비트코인 ETF의 일일 순유입이 긍정적으로 전환되었음을 보여주어 시장 정서가 다소 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 Trading view 기술 분석에 따르면, 시장의 매도 신호는 여전히 강력합니다.

Glassnode 데이터에 따르면, 비트코인의 7일 이동 평균선 SOPR(소비된 출력 이익률)은 1.0 이하로 하락했으며, 이는 시장 판매자가 블록체인 거래에서 여전히 이익을 보고 있음을 나타냅니다. 그러나 역사적으로 SOPR은 시장 통합이 발생하기 전에 1.0 이하로 하락하는 경향이 있습니다. 현재의 하락은 2018년과 2019년의 약세장과 유사하며, SOPR이 장기적으로 1.0 이하로 유지될 경우 시장의 반전이 나타날 수 있습니다.

그림 1, Glassnode 예측

자료 출처: Glassnode, Dot Labs

2. 핫 이슈

web3 분야:

l SEC 2024 회계연도 암호화폐 집행 벌금 47억 달러, 전년 대비 30배 이상 증가

9월 10일, Cointelegraph에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 2024 회계연도에 암호화폐 산업에 대한 집행 강도가 크게 증가하고 있음을 보여주고 있습니다. Social Capital Markets의 보고서에 따르면, SEC는 이번 회계연도에 암호화폐 기업 및 경영진에 대한 집행 조치로 총 47억 달러의 벌금을 부과했으며, 이는 2023 회계연도의 1억 503만 달러에서 3018% 증가한 수치입니다.

마르스 재무 뉴스에 따르면, 9월 10일 공식 발표에 따르면 일본 상장 기업 Metaplanet은 "경영진의 제11차 주식 매수권 행사 공고"를 발표하며, 54만 개의 주식 매수권을 행사하여 2억 9970만 엔을 조달할 예정이며, 9월 18일부터 주식이 인도될 예정입니다. 수집된 자금은 비트코인 구매에 사용될 것입니다.

3. 핫 내러티브

전반적으로 8월 동안 일일 활성 사용자, 거래량 및 거래 금액이 모두 증가했지만, 블록체인 게임 토큰의 시가 총액 하락은 여전히 암호화폐 시장이 직면한 도전을 부각시키고 있으며, 토큰의 가격과 시가 총액 모두 하락세를 보이고 있습니다. 시장의 변동성이 큰 가운데, Soneium이 화제가 되었습니다. 8월 23일, 소니 그룹과 Startale Labs가 공동으로 출범한 소니 블록체인 솔루션 연구소(Sony Blockchain Solutions Labs)는 이더리움 기반의 새로운 Layer 2 네트워크인 Soneium을 발표했습니다. 이 네트워크는 Optimism의 OP Stack 기술을 사용하여 게임, 엔터테인먼트 및 금융 분야를 아우르며 Web3 혁신과 소비자 응용 프로그램을 결합합니다.

발표 이후 일주일 동안 Soneium은 빠르게 발전했으며, "Minato" 테스트넷을 출시하고 개발자를 위한 "Soneium Spark" 프로그램을 시작했으며, Transak와 협력하여 전 세계 법정 화폐 입금 서비스를 제공했습니다. 소니와 같은 업계 거대 기업이 블록체인 분야에 지속적으로 진출함에 따라, 점점 더 많은 사람들이 Web3 생태계에 더 많은 사용자를 유입할 것이라는 낙관적인 태도를 보이고 있습니다.

4. 잠재적 촉매제

Odaily 행성 일보에 따르면, Polymarket에서 9월 10일 대선 토론에서 트럼프가 승리할 확률은 27%로 예상되며, 카말라 해리스가 승리할 확률은 2% 하락하여 73%에 이릅니다. 현재 베팅 상금 총액은 18.26만 달러입니다. 미국 민주당 대선 후보 카말라 해리스의 캠페인 웹사이트는 그녀의 미래 대통령 정부의 제안된 정책 입장을 발표했으며, 암호화폐 관련 주제는 언급되지 않았습니다. 그녀의 캠페인 웹사이트의 새로운 질문 페이지에서는 "미국 혁신과 노동자"를 지원한다는 내용이 일부 언급되었습니다. 이 민주당 후보는 인공지능 산업의 발전을 지원하겠다고 약속하며 "미래의 다른 첨단 산업"의 중요성을 강조했습니다. 또한 해리스의 캠페인 웹사이트는 트럼프의 2025년 정책 의제를 비교하며 해리스 관련 정책의 타당성을 여러 차례 강조했습니다.

이, 주의력 가치 - 핫 프로젝트

1. 소셜 미디어 핫이슈

이더리움은 탈중앙화, 오픈 소스 및 스마트 계약 기능을 갖춘 공공 블록체인 플랫폼으로, 이더리움 2.0과 Layer2의 지속적인 발전으로 현재 사용자들이 가장 많이 사용하는 블록체인 중 하나가 되었습니다. 올해 7월, 이더리움 현물 ETF가 공식적으로 상장되어 거래를 시작했습니다. 수익 감소, 고래의 이탈 등 여러 이유로 최근 $ETH가 크게 하락했지만, 낮은 인플레이션율과 강력한 개발 능력 덕분에 시장은 여전히 긍정적인 태도를 유지하고 있습니다.

주요 프로젝트:

• WELL3

WELL3는 Yogapetz가 출시한 탈중앙화 건강 플랫폼으로, 건강 데이터를 가치 있는 보상으로 전환하여 사용자가 건강 활동에 참여하도록 유도합니다. 이 프로젝트는 "건강으로 돈 벌기"(Wellness to Earn, W2E) 모델을 채택하여 사용자가 요가, 명상 등의 활동에 참여함으로써 $WELL 보상을 받을 수 있도록 합니다. 제공되는 개인화된 AI 도우미는 사용자의 개인 취향과 요구에 따라 건강 지침을 맞춤화할 수 있으며, 사용자의 상호작용을 통해 지속적으로 사용자를 더 깊이 이해하여 보다 효과적인 건강 조언을 제공합니다. 향후 이 프로젝트는 Apple Vision Pro와 같은 MR 장치에도 적용될 예정입니다.

올해 초 Yogapetz는 시드 라운드 자금 조달과 NFT 판매를 통해 500만 달러 이상을 모금했으며, 투자 기관으로는 Animoca Brands, Newman group 및 Soul Capital Partners 등이 있습니다. $WELL은 올해 7월에 상장되었으며, 그날 기술 문제로 에어드랍을 받을 수 없었고, 이차 시장 가격이 60% 이상 폭락했으나 최근 가격은 일부 회복되었습니다.

2. 스마트 머니 매수

• 스마트 머니 보유

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. MIGGLES(@MrMigglesOnBase /X)

Mister Miggles는 Base의 밈 프로젝트로, Coinbase는 고양이 비디오와 관련 NFT를 게시하고 "Onchain Summer" 이벤트를 출시하여 체인 상 창작을 장려하며 프로젝트의 노출과 참여도를 높였습니다. 이 프로젝트는 올해 7월에 출시된 지 3일 만에 900배 이상 상승하여 시장의 주목을 받았습니다.

2. $WIF(@dogwifcoin /X)

$WIF는 Solana 기반의 밈 코인으로, 2023년 12월 중순에 처음 상장되었습니다. 또 다른 개 테마의 밈 코인인 $Bonk의 인기를 활용하여 $WIF는 Solana에서 두 번째로 1억 달러 이상의 시가 총액을 가진 밈 토큰이 되었습니다.

• 스마트 머니 유입

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. LIT(@bunni_xyz /X)

DeFi 수익 프로토콜 Timeless는 2023년 1월에 $LIT(유동성 인센티브 토큰)를 출시하여 사용자가 Uniswapv3에서 유동성을 제공하도록 유도합니다. 2023년 Timeless는 새로운 프로토콜 Bunni를 구축하여 유동성 제공자가 보다 효율적으로 수익을 얻을 수 있도록 하여 Uniswap 유동성이 다른 애플리케이션에 더 쉽게 통합될 수 있도록 하여 Timeless Finance의 비행륜 효과를 창출합니다.

2. CLOUD(@sanctumso /X)

Sanctum은 유동성 스테이킹 프로토콜로, 유동성 스테이킹 토큰(LST) 개념을 Solana 생태계에 도입하고 다중 자산 유동성 풀 등 다양한 혁신적인 솔루션을 출시했습니다. Sanctum은 Solana DeFi 사용자 커뮤니티에 독특한 기회를 제공하며, 사용자에게 높은 유연성과 다중 LST의 유동성 스테이킹 환경을 제공합니다. 이 프로젝트는 2024년 7월에 자생적인 거버넌스 토큰 $CLOUD를 출시할 예정입니다.

삼, 주의력 가치 - 섹터 회전

1. 핫 섹터

자료 출처: Dune, Dot Labs

자료 출처: Dune, Dot Labs

2. 섹터 내부

자료 출처: Dune, Dot Labs