Web3 VC 궁극적인 가이드, 어떤 VC와 함께하면 돈을 벌 수 있을까?

저자: 세고 (@EvanCrypto17)

잠도 잊고 48시간 동안 정리한, Web3 플레이어가 반드시 봐야 할 데이터 모음.

Web3의 많은 VC 중에서

어떤 VC의 안목이 가장 뛰어난가? 어떤 VC가 투자한 프로젝트의 수익률이 가장 높은가? 일반 플레이어가 어떤 VC와 함께 초기 투자하는 것이 더 가성비가 좋은가? 어떤 프로젝트를 선택해야 할까? 국내외 VC는 어떤 것이 있는가? 해외 VC가 투자한 프로젝트의 잠재력이 더 큰가?

등등의 질문은 우리가 가장 관심 있는 것이며, 1차 시장 플레이어(투자자)가 가장 주목하고 싶은 부분이다.

이번 글에서는 가장 직관적인 데이터로 이러한 질문의 답을 하나씩 드러내겠다.

모든 데이터는 네트워크에서 공개된 자료를 바탕으로 하며, 총 65개의 VC를 선별했으며, 그 중 23개는 해외 VC, 34개는 국내 VC, 8개는 거래소 소속 VC이다.

결과의 정확성을 위해, VC 투자에서 가장 좋은 결과는 특정 대형 거래소에 상장된 토큰이다.

물론 일부 프로젝트는 토큰을 발행하지 않아도 수익을 올릴 수 있지만, 이는 일반 플레이어가 참여할 수 있는 영역이 아니다.

따라서 우리는 다음과 같은 기준을 제시했다:

수량:

VC 총 투자 건수 - 프로젝트 발행 토큰 수 - 프로젝트 상장된 바이낸스 수 - 프로젝트 상장된 OKX 수 - 프로젝트 상장된 코인베이스 수

상장 성공률:

프로젝트 상장된 바이낸스 비율 = 상장된 바이낸스 수/총 투자 건수 - 프로젝트 상장된 오케이엑스 비율 = 상장된 OKX 수/총 투자 건수 - 프로젝트 상장된 코인베이스 비율 = 상장된 코인베이스 수/총 투자 건수

판단 기준:

종합 점수 = 2 * 상장된 바이낸스 비율 + 1 * 상장된 오케이엑스 비율 + 1 * 상장된 코인베이스 비율

바이낸스의 규모가 가장 크므로 가중치는 2이다.

프로젝트 평균 수익률(ROI) = 15 * 상장된 바이낸스 비율 + 10 * 상장된 오케이엑스 비율 + 10 * 상장된 코인베이스 비율

ROI는 초기 투자에서 바이낸스 평균 15배, 오케이엑스 평균 10배, 코인베이스 평균 10배의 수익을 가정한 평균값이다. 각 프로젝트마다 다르므로 여기서는 평균값을 사용한다.

결론부터 말하자면

종합 점수의 차이에 따라, 우리는 VC를 T0, T1, T2, T3, T4 다섯 개 등급으로 나누었다. 순위가 높을수록 VC의 안목이 뛰어나며, 우리는 이러한 VC와 함께 1차 시장에 투자하는 것이 더 가성비가 좋다.

VC 등급:

T0 등급 VC: YZi Labs(구 Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital

T1 등급 VC: Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners

T2 등급 VC: Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, 세쿼이아 차이나, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund

T3 등급 VC: Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures 등

T4 등급 VC: Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital 등

지역 VC 투자 수익 및 순위:

해외 VC > 거래소 소속 VC > 국내 VC

T0 등급 VC

T0 등급 VC: YZi Labs(구 Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital

종합 점수 > 1, 평균 ROI는 8 - 12 사이이며, 우리는 이 VC들이 초기 투자한 프로젝트에 집중하면 큰 결과를 얻을 수 있다. 단일 토큰 A7 A8에서 수익을 올릴 확률이 매우 높다.

자세한 데이터는 아래와 같다.

T1 등급 VC

T1 등급 VC: Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners

종합 점수는 0.7 - 1 사이이며, 평균 ROI는 6 - 7.5 사이이다. 우리는 이 VC들이 초기 투자한 프로젝트에 집중하면 수익도 괜찮고, A6.5도 좋은 결과이다.

자세한 데이터는 아래와 같다.

T2 등급 VC

T2 등급 VC: Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, 세쿼이아 차이나, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund

종합 점수는 0.5 - 0.7 사이이며, 평균 ROI는 4 - 6이다. 우리는 이 VC들이 초기 투자한 프로젝트에 집중하면 수익이 다소 불안정하지만, 시도해볼 만한 기회가 있을 수 있다.

자세한 데이터는 아래와 같다.

T3 등급 VC

T3 등급 VC: Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures 등

종합 점수는 0.3 - 0.5 사이이며, 평균 ROI는 2.5 - 4.5이다. 우리는 이 VC들이 초기 투자한 프로젝트에 집중하면 수익이 다소 불안정하고, 수익률이 낮다.

자세한 데이터는 아래와 같다.

T4 등급 VC

T4 등급 VC: Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital 등

종합 점수는 평균 ROI가 0 - 0.3이며, 평균 ROI는 0 - 2.5이다. 우리는 이 VC들이 초기 투자한 프로젝트에 집중하면 수익이 그리 낙관적이지 않으며, 상장 확률이 낮다.

자세한 데이터는 아래와 같다.

추가 보너스

바이낸스와 오케이엑스가 투자한 프로젝트는 자사 거래소에 상장될 확률이 조금 더 높다.

코인베이스가 투자한 프로젝트는 "3대 거래소"에 상장될 확률이 비슷하다.

요약하자면

데이터를 바탕으로, 우리는 평소에 듣는 유명한 VC들, 예를 들어 a16z, Coinbase, Dragonfly, Polychain 등이 사실 일반인에게는 큰 참고 가치가 없다는 것을 발견했다.

일부 프로젝트가 내세우는 "VC 브랜드"는 아마도 일반 플레이어를 "덫"에 빠뜨리는 것일 수 있다.

실제로 우리가 분석한 T0, T1 등급의 VC가 참여한 프로젝트가 우리가 진정으로 주목하고 투자해야 할 것이다.

해외 VC의 투자 수익이 국내 VC보다 높으며, 거래소 소속 VC의 투자 수익은 두 가지 사이에 위치한다.

어떤 프로젝트에 초기 투자가 가치가 있는지를 고려할 때, 우리는 참여한 VC들이 어떤 등급에 해당하는지를 살펴보고, 종합적으로 판단하여 나열된 데이터는 1차 시장에서 큰 참고 가치가 있다.

다시 한 번 강조하지만, 본문은 일반 플레이어가 VC와 함께 투자한 수익 비율에 대해서만 논의하며, VC가 대표하는 회사 및 브랜드의 종합 실력과 다른 측면은 포함되지 않는다!