BitMart 시장行情 주간 보고서 10.27-11.02

이번 주 암호화폐 시장 동향

지난 주 암호화폐 시장은 "고점---하락---약한 회복"의 변동성을 보였습니다: BTC는 두 번 $116k를 시도했으나 실패했고, 최저 $106.3k까지 하락한 후 $109k--$111k 구간에서 반복적으로 움직였습니다; 다수의 긍정적인 기대(금리 인하, 무역 협상)가 지속적인 상승으로 이어지지 않았고, 가격은 주식 시장과 위험 선호도에 따라 변동했습니다. ETH는 BTC보다 약세를 보였으며, 여러 차례 $4,000을 하회했고, 주중에는 $3,681--$3,709 구간까지 하락했으며, 주말에는 회복했지만 $4k를 안정적으로 유지하지 못했습니다.
자금 흐름에서 차별화가 나타났습니다: BTC ETF는 지난 주 약 +$0.90억의 순유입이 있었고, ETH ETF는 약 -$0.93억의 순유출이 있었습니다. 파생상품 부문에서는 CME ETH 선물 거래와 보유량이 계속 강세를 보였으며(2025/04부터 월 평균 거래량이 BTC를 초과), 기관 측의 매수 증가(예: BitMine가 주중에 27,316 ETH를 추가 매수)로 인해 현물과 파생상품 신호가 약간의 괴리를 보였습니다. 주목할 점: BTC $116k 저항, $110k/$106k 지지; ETH $4,000 심리적 지점과 $3,680 지지. 거래에서는 사건 전후로 레버리지를 조절하고, 거래량의 돌파/하락을 거래 촉발로 삼습니다.

이번 주 인기 코인

인기 코인 측면에서, DASH, ZK, ICP, TAO 및 ZEC는 모두 괄목할 만한 성과를 보였습니다. PAYAI는 이번 주 가격이 74.7% 상승했습니다. ZK 가격은 52.9% 상승했습니다. ICP 가격은 15.3% 상승했으며, 24시간 거래량은 424.33M입니다. TAO와 ZEC는 이번 주 각각 12.5%와 8.9% 상승했습니다.

미국 시장 대세 및 핫 뉴스

이번 주 위험 자산(비트코인 포함)의 흐름은 극심한 변동성을 보였습니다. 수요일이 시작되면서, 암호화폐와 다른 위험 시장에 긍정적인 소식이 있을 것으로 예상되었습니다: 연준은 시장의 기대에 부응하여 25bp 금리를 인하하고 양적 긴축(QT)을 종료한다고 발표했습니다. 그러나 시장의 낙관적인 감정은 잠깐의 환희에 불과했습니다. 연준 의장 제롬 파월이 이후 열린 기자 회견에서 12월 금리 인하가 확정적이지 않다는 매파적 입장을 밝혀 시장 감정을 완전히 뒤바꾸었고, 광범위한 "위험 회피" 매도가 발생했습니다. 목요일에는 미중 정상 회담에서 긍정적인 진전을 보였다는 소식이 있었지만, 세부 사항 부족으로 인해 시장의 변동성을 더욱 가중시켰습니다. 양적 긴축 정책(QT)의 종료는 유동성 완화의 기술적 신호를 방출했지만, 시장의 초점은 여전히 파월의 긴축 신호에 있었습니다. 따라서 달러와 미국 국채 수익률이 급등하여 비수익성 자산인 비트코인에 압박을 가했습니다. 전통적인 주식 시장도 극심한 변동성을 겪었으며; S&P 500 지수는 상승했지만, 내부적으로 극단적인 분화가 있었고, 이는 주로 엔비디아 한 회사에 의해 지탱되었습니다. 기술 대기업들의 엇갈린 실적 발표는 시장의 위험 선호도를 크게 자극하지 못했습니다.
11월 3일 22:45, 미국은 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종치를 발표합니다;
홍콩 핀테크 주간 2025가 11월 3일 홍콩에서 시작됩니다;
11월 5일 21:15, 미국 10월 ADP 고용 인원 발표;
FOMC 영구 위원, 뉴욕 연방준비은행장인 윌리엄스가 11월 7일 오후 4시에 유럽 중앙은행 통화 시장 회의에서 연설합니다.
미국 SEC는 그레이스케일 DOT 현물 ETF에 대한 결정을 11월 8일로 연기했습니다.
미국 정부의 셧다운이 이번 주 초에 전환점을 맞을 가능성이 있습니다.

인기 섹터 및 프로젝트 잠금 해제

Tokenized Gold 섹터
이번 주 Tokenized Gold 섹터는 눈에 띄는 성과를 보였으며, 전체 상승폭은 17.3%에 달해 자금의 관심을 받는 방어형 핫스팟 중 하나가 되었습니다. 미국 채권 수익률이 하락하고 금리 인하 기대가 강화됨에 따라 "온체인 금"의 안전 자산 및 담보 속성이 재평가되었고, 여러 금 관련 토큰이 강세 반등을 보였으며, 대표 프로젝트인 PAXG, XAUt가 선두를 달렸습니다. 자금 흐름의 회복과 프로젝트 서사가 업데이트(온체인 결제, 담보 대출, 시장 간 차익 거래 효율성 향상)되면서, 이 섹터는 지난 주 동안 시장을 크게 초과했습니다. 전반적으로 Tokenized Gold의 강세는 시장이 금+온체인 유동성 트랙에 다시 집중하고 있음을 반영합니다; 암호화 자금의 유입과 응용층 혁신이 동시에 진행되는 배경 속에서, 금 관련 토큰은 점차 "전통 자산 매핑"에서 DeFi 담보 및 결제의 기초 자산으로 진화하고 있으며, 자금과 개발자의 열기가 지속적으로 상승하고 있습니다.
Memecoin(MEME)은 베이징 시간 11월 3일 오후 3시 30분에 약 34.5억 개의 토큰이 잠금 해제되며, 현재 유통량의 비율은 5.98%, 가치는 약 540만 달러입니다.
Jupiter 커뮤니티는 "Litterbox Trust의 JUP 토큰을 소각할 것인가"라는 제안을 발표했으며, 투표는 11월 4일에 종료됩니다. 제안 내용에는 Jupiter Litterbox Trust가 현재 축적한 1.2억 개의 JUP 토큰을 소각할 것인지에 대한 내용이 포함되어 있습니다.
Ethena(ENA)는 베이징 시간 11월 5일 오후 3시에 약 1.72억 개의 토큰이 잠금 해제되며, 현재 유통량의 비율은 2.52%, 가치는 약 6710만 달러입니다.

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