암호화폐 시장 성과

현재 암호화폐 총 시가총액은 3.46조 달러이며, BTC 비중은 59%로 2.04조 달러입니다. 스테이블코인 시가총액은 3054억 달러로 최근 7일 동안 0.63% 감소했습니다. 주목할 점은 스테이블코인 수가 2주 연속 감소세를 보이고 있으며, 그중 USDT 비중은 60.08%입니다.

CoinMarketCap의 상위 200개 프로젝트 중 대부분은 하락하고 일부는 상승했으며, 그중 ICP는 7일 동안 199.52% 상승, FIL은 7일 동안 122.46% 상승, DASH는 7일 동안 59.5% 상승, AR은 7일 동안 132.2% 상승, ZK는 7일 동안 100.94% 상승했습니다.

이번 주 미국 비트코인 현물 ETF의 순유출은 12.07억 달러, 미국 이더리움 현물 ETF의 순유출은 5.08만 달러입니다.

시장 예측 (11월 10일-11월 14일):

현재 RSI 지수는 59.64(중립 구간)이며, 공포-탐욕 지수는 21(지수가 지난주보다 낮아져 공포 구간)입니다. 알트코인 시즌 지수는 39(지난주보다 낮음)입니다.

BTC 핵심 구간: $100,000-107,000

ETH 핵심 구간: $3,100-3,800

SOL 핵심 구간: $152-186

시장 감정: 이번 주 암호화폐 시장은 "얼음과 불"의 두 세계를 경험하고 있습니다. 한편으로는 트럼프가 "미국을 비트코인 슈퍼파워로 만들고 싶다"며 "테더 등 회사들이 바닥에서 매수하고 있다"고 외치고, 다른 한편으로는 "ETF 순유출, 스테이블코인 감소, 고래 매도, 구형 DEFI 프로젝트 공격"이 일어나고 있습니다. 이는 새로운 보유자와 기존 보유자 간의 교체 단계에 있음을 보여줍니다. 많은 부정적인 요소로 인해 시장은 "극단적인 공포" 감정에 처해 있지만, 지표 자체가 반전 지표일 수 있으며, 이는 시장이 과도하게 비관적일 수 있음을 의미하고 언제든지 반등이 있을 수 있습니다.

기관의 동향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다: 비트코인 ETF의 자금 흐름이 다시 유입될 수 있을지, 그리고 솔라나 ETF가 강력한 자금 유입세를 유지할 수 있을지(지난 주 하루에 2900만 달러 유입) 등이 기관 신뢰를 판단하는 중요한 요소입니다.

안정적인 투자자에게: 인내심을 유지하고 현재 시장 방향이 불확실하므로 충분한 현금을 보유하는 것이 최선입니다.

적극적인 거래자에게: 돌파 방향을 따라가고 다음 주에는 몇 가지 주요 지점에 주목해야 합니다. 구간 내에서 고가에 매도하고 저가에 매수하며, 적시에 손절해야 합니다.

현재 이해하기

한 주 주요 사건 회고

1. 11월 2일, fees.pump.fun 데이터에 따르면, Pump.fun은 어제 7453.81 SOL(약 139.5만 달러)를 사용하여 3.039억 PUMP를 재매입했습니다. 7월 15일부터 PUMP를 재매입하기 시작하여 총 1.608억 달러 상당의 PUMP 토큰을 재매입했으며, 총 유통 공급량을 10.043% 줄였습니다.

2. 11월 3일, Lookonchain 모니터링에 따르면, 유명 DeFi 프로토콜 Balancer의 도난 자금이 1.166억 달러를 초과했습니다.

3. 11월 3일, CryptoQuant CEO Ki Young Ju는 "한국 주식 지수(KOSPI)가 역사적 최고치를 기록했지만 한국 암호화폐 거래소 거래량은 연간 최저치를 기록했다"고 밝혔습니다.

4. 11월 3일, Berachain 재단은 "검증 노드가 Berachain 네트워크 운영을 일시 중지하도록 조정하여 핵심 팀이 긴급 하드포크를 실행하고 Balancer V2와 관련된 취약점 문제를 해결할 수 있도록 했다. 이번 네트워크 중지는 계획된 것이며, 네트워크는 곧 다시 운영될 것"이라고 밝혔습니다.

5. 11월 4일, 거의 기록적인 시간 동안 연방 정부의 셧다운이 지속된 후, 미국 의회는 월요일 처음으로 셧다운 종료 가능성을 보였습니다. 상원 공화당과 민주당 지도자들은 현재의 교착 상태를 해결할 "출구 방안"을 찾을 수 있을 것이라고 논의했습니다.

6. 11월 5일, 캐나다 정부는 재정 계획에서 스테이블코인에 대한 규제 계획을 공식 발표하며 미국의 규제 조치를 따르기로 했습니다. 법정 화폐 지원 스테이블코인에 대한 규제를 요구하며, 발행자가 충분한 준비금을 유지하고 건전한 위험 관리 조치를 취할 것을 요구합니다. 캐나다 중앙은행은 2026-2027 회계연도 시작의 2년 동안 1000만 캐나다 달러를 배정하여 모든 것이 원활하게 진행되도록 할 것이며, 이후 매년 500만 캐나다 달러의 비용은 '소매 결제 활동법'에 따라 규제되는 스테이블코인 발행자가 부담할 것입니다.

7. 11월 6일, CoinDesk에 따르면, 플로리다주 마이애미에서 열린 "미국 비즈니스 포럼" 첫날(현지 시간 11월 5일 오후 1시) 트럼프는 미국이 암호 자산(가상 화폐)을 수용해야 한다고 촉구하며 이 분야에서의 리더십을 추구하는 야망을 드러냈습니다. 트럼프는 "미국을 비트코인 슈퍼파워로 만들고 싶다"고 말했습니다.

8. 11월 7일, DefiLlama 데이터에 따르면, Ethena Labs에서 발행한 스테이블코인 USDe의 시가총액이 현재 89.5억 달러로, 10월 초 시가총액 최고점인 약 160억 달러에서 약 45% 감소했습니다. USDe는 10월 11일 암호화폐 대폭락 중 한때 달러와 심각하게 탈동조되었으며, 일부 분산형 거래 플랫폼에서 0.65달러까지 하락했습니다.

9. 11월 7일, HTX 시세 정보에 따르면 비트코인이 10만 달러 아래로 떨어졌으며, 24시간 하락폭은 2.8%입니다.

거시 경제

1. 11월 5일, 미국 10월 ADP 고용 인원은 4.2만 명으로, 예상은 2.8만 명이었습니다.

2. 11월 6일, 영국 중앙은행은 기준 금리를 4.00%로 유지하며 시장 예상에 부합하고, 2024년 8월 이후 매 분기마다 진행된 금리 인하 속도를 중단했습니다.

3. 11월 7일, 미국 연방준비제도(Fed) 금리 관측기에 따르면 12월 금리 인하 25bp의 확률은 62.3%입니다.

ETF

통계에 따르면, 11월 3일-11월 7일 기간 동안 미국 비트코인 현물 ETF 순유출은 12.07억 달러였으며; 11월 7일 기준 GBTC(그레이스케일)는 총 247.02억 달러가 유출되었고, 현재 보유액은 177.46억 달러입니다. IBIT(블랙록)는 현재 825.87억 달러를 보유하고 있습니다. 미국 비트코인 현물 ETF의 총 시가총액은 1396.42억 달러입니다.

미국 이더리움 현물 ETF 순유출은 5.08만 달러입니다.

미래 예측

이벤트 예고

1. Bitcoin Amsterdam 2025는 2025년 11월 13일부터 14일까지 네덜란드 암스테르담에서 개최됩니다.

2. Devconnect는 2025년 11월 17일부터 22일까지 아르헨티나 부에노스아이레스에서 개최되며, 이 중요한 기술 행사에는 이더리움 생태계의 핵심 참여자들이 모입니다. 행사 기간 동안 이더리움 개발자, 교육자 및 프로토콜 팀은 실습 과정, 심층 기술 강의 및 커뮤니티 주도의 워크숍을 통해 블록체인 기술의 혁신과 발전을 함께 추진할 것입니다.

3. Bitcoin MENA는 12월 8일부터 9일까지 아부다비 국가 전시 센터(ADNEC)에서 개최됩니다.

4. Solana Breakpoint 2025는 12월 11일부터 13일까지 아부다비에서 개최됩니다.

프로젝트 진행 상황

1. Jack Dorsey의 결제 회사 Square는 11월 10일 비트코인 결제를 공식 출시합니다.

2. Starknet v0.14.1 업그레이드는 11월 11일 테스트넷에上线되며, 11월 25일 메인넷에上线됩니다.

주요 사건

1. 11월 9일, 중국은 10월 CPI 연율을 발표할 예정입니다.

2. 11월 13일, 미국은 10월 비계절 조정 CPI 연율을 발표할 예정입니다(확정 대기 중).

3. 11월 13일, 미국은 11월 8일 주 초청 실업 수당 신청자 수(만 명)를 발표할 예정입니다(확정 대기 중).

토큰 잠금 해제

1. Linea (LINEA)는 11월 10일 28억 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 3348만 달러로 유통량의 16.44%를 차지합니다.

2. Aptos (APT)는 11월 11일 1131만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 3517만 달러로 유통량의 0.69%를 차지합니다.

3. io.net (IO)는 11월 11일 1218만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 385만 달러로 유통량의 5.55%를 차지합니다.

4. Solayer (LAYER)는 11월 11일 2702만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 570만 달러로 유통량의 9.51%를 차지합니다.

5. Avalanche (AVAX)는 11월 13일 167만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 2819만 달러로 유통량의 0.33%를 차지합니다.

6. Walletconnect Token (WCT)는 11월 15일 1.24억 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 1403만 달러로 유통량의 65.21%를 차지합니다.

7. Starknet (STRK)는 11월 15일 1.26억 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 1432만 달러로 유통량의 5.34%를 차지합니다.

8. Arbitrum (ARB)는 11월 16일 9265만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 2579만 달러로 유통량의 1.94%를 차지합니다.

우리에 대해

Hotcoin Research는 Hotcoin 거래소의 핵심 투자 연구 기관으로, 전문 분석을 실전 도구로 전환하는 데 전념하고 있습니다. 우리는 《주간 통찰》과 《심층 연구 보고서》를 통해 시장의 맥락을 분석하며, 독점 코너인 《핫코인 엄선》(AI+전문가 이중 선별)을 통해 잠재 자산을 확보하고 시행착오 비용을 줄입니다. 매주 우리의 연구원들은 라이브 방송을 통해 여러분과 직접 소통하며, 핫이슈를 해석하고 트렌드를 예측합니다. 우리는 따뜻한 동반자와 전문적인 안내가 더 많은 투자자들이 주기를 넘어 Web3의 가치 기회를 포착하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.

위험 경고

암호화폐 시장은 변동성이 크며, 투자 자체에 위험이 따릅니다. 우리는 투자자들이 이러한 위험을 완전히 이해하고, 엄격한 위험 관리 프레임워크 내에서 투자할 것을 강력히 권장합니다. 자금 안전을 보장하기 위해서입니다.