Bitget UEX 일보｜미-이란 협상 차이 심화; 트럼프 해협 봉쇄 위협; 유가 폭등, 금과 비트코인 조정 (2026년 04월 13일)

# 1. 핫이슈

미국 연준 동향

새로운 연준 통신사가 3월 핵심 CPI 데이터에 대한 평가

• 3월 핵심 CPI는 전월 대비 0.196% 상승하여 시장 예상보다 약간 낮았지만, 에너지 가격 충격은 후속 월에 나타날 가능성이 여전히 있다; 연준은 에너지 가격이 하락하고 관세 전이 효과에 대한 더 많은 신뢰를 구축하기를 희망한다.
• 단일 월 데이터는 정책 경로를 변경하기에 충분하지 않으며, 기관들은 12월 금리 인하에 대한 불확실성이 여전히 존재한다고 보고 있다. 시장 영향: 단기적으로 인플레이션 우려를 완화하지만, 지정학적 위험이 에너지 가격을 상승시켜 연준의 관망 기간을 연장할 수 있으며, 고평가 성장주에 부정적 영향을 미칠 수 있다.

국제 원자재

미국과 이란의 첫 번째 회담 결렬, 현물 원유 시장 통제 불능

• 트럼프는 이란이 타협하지 않을 경우 미군이 호르무즈 해협을 통제하여 이란의 석유 수출을 차단하겠다고 위협했다; 양측은 해협 통제권, 900파운드 농축 우라늄 재고 및 270억 달러 동결 자금에 대해 심각한 이견을 보였으며, 협상은 21시간 지속된 후 결렬되었다.
• 현물 브렌트유는 한때 144달러의 역사적 정점에 도달했으며, 선물 가격보다 30달러 이상 프리미엄이 붙었다; 아시아 정유소는 "가격을 묻지 않고 기름을 사들인다"고 하며, 맥쿼리에서는 갈등이 6월까지 지속될 경우 유가가 200달러를 넘을 수 있다고 경고했다. 시장 영향: 공급 우려가 지배적이며, 유가 폭등이 전 세계 인플레이션 기대치를 직접적으로 높이고, 단기적으로 에너지 섹터에 긍정적이지만 위험 자산을 억제하며, 금, 은, 암호화폐가 동시 조정된다.

거시 경제 정책

홍콩, 스테이블코인 라이센스 발급; 중국, 양안 교류를 위한 10개 새로운 정책 발표

• HSBC와 스탠다드 차타드가 홍콩에서 스테이블코인 라이센스를 획득하여 글로벌 금융 기관들이 아시아 스테이블코인 시장에 진출할 새로운 경로를 열었다; 중앙 대만 사무처는 10개 조치를 발표하여 상하이와 푸젠 주민들의 대만 개인 여행 재개, 푸젠과 금마 간의 수자원, 전기, 가스, 다리 통행 및 양안 여객 직항 정상화를 추진하고 있다.
• 외국 자본이 인도 주식 시장에서 기록적인 유출을 보였으며, 올해 1~3월 동안 188.4억 달러를 철수하여 2025년 전체 연간 기록을 초과했다. 시장 영향: 스테이블코인 규제의 돌파구는 전통 은행의 암호화폐 배치에 긍정적이며, 양안 정책은 관련 크로스보더 개념을 부양한다; 인도의 자본 유출은 글로벌 자본이 AI 경제체로 회전하는 속도를 가속화하고 있다.

# 2. 시장 복기

원자재 및 외환 성과

• 현물 금: 아시아 시간대에 거의 1.5% 하락하여 4700달러/온스를 하회하며, 지정학적 완화 기대와 달러 강세가 안전 자산 수요를 억제하고 있다.
• 현물 은: 아시아 시간대에 거의 2.5% 하락하여 74달러에 도달했으며, 산업 수요는 지지하지만 전체적으로 조정에 따르고 있다.
• WTI 원유: 상승폭이 8%로 확대되어 104.6달러에 도달했으며, 협상 결렬 및 해협 통행 제한이 현물 프리미엄을 유도하고 있다.
• 브렌트 원유: 선물이 103달러로 강세를 보이며, 공급 중단 위험이 지배적이다.
• 달러 지수: 99.046으로 소폭 하락하며, 위험 선호가 회복되면서 조정되고 있다.

암호화폐 성과

• BTC: 24시간 동안 약 2.55% 하락하여 현재 약 71185달러에 거래되고 있으며, 지정학적 위험 완화와 유가 충격으로 단기적으로 압박을 받고 있으며, 변동성을 지속하고 있다.
• ETH: 24시간 동안 약 2.57% 하락하여 현재 약 2202달러에 거래되고 있으며, 대세 조정에 따르지만 ETF 자금의 지속적인 유입이 지지하고 있다.
• 암호화폐 총 시가총액: 24시간 동안 2.7% 하락하여 약 2.49조 달러에 도달했다.
• 시장 청산 상황: 24시간 동안 총 청산 규모는 약 2.82억 달러이며, 롱 포지션 청산은 2.02억 달러에 달한다.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 71133이 청산 밀집 구역의 가장자리에 있으며, 하단 70000 근처에서 롱 포지션 청산이 지속적으로 누적되고 있다. 70300~70500 구간을 하회할 경우 가속 하락이 발생할 수 있다. 상단 72000~73000 구간에는 명확한 숏 포지션 청산이 쌓여 있으며, 가격이 71500을 돌파할 경우 단기적으로 숏 포지션 압박이 발생하여 상승할 가능성이 있다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.56% 하락하여 47916.57포인트에 거래되고 있으며, 에너지 및 은행 섹터가 하락을 이끌어내며, 연속 2주 반등 후 소폭 하락했다.
• S&P 500: 0.11% 하락하여 6816.89포인트에 거래되고 있으며, 전체적으로 변동성이 축소되고 있으며, 지정학적 불확실성이 지배적이다.
• 나스닥: 0.35% 상승하여 22902.89포인트에 거래되고 있으며, 기술주 반등이 이끌고 있으며, AI 개념이 지속적으로 강세를 보이고 있다.

기술 대기업 동향

지난 금요일 마감 기준:

• 애플 (AAPL): 260.48달러, 소폭 변동, 스마트폰 시장 점유율 회복이 지지하고 있다.
• 마이크로소프트 (MSFT): 370.87달러, 소폭 0.59% 하락, AI 클라우드 서비스 수요가 견조하다.
• 구글 (GOOGL): 317달러 근처, 온건한 상승, 검색 및 클라우드 사업이 안정적이다.
• 아마존 (AMZN): 238.38달러, 2.02% 상승, 전자상거래와 AWS가 두 축을 이룬다.
• 메타 (META): 629.86달러, 소폭 조정, 광고 수익 기대가 견조하다.
• 테슬라 (TSLA): 소폭 하락하여 348.95달러, 에너지 전환 서사가 잠시 중단되었다.
• 엔비디아 (NVDA): 188.63달러, 2.57% 상승.

섹터 이변 관찰

에너지 섹터 2% 이상 상승

• 대표 개별 주식: 에너지 대기업들이 일반적으로 상승하고 있으며, 주된 요인은 미국과 이란의 협상 결렬로 인한 공급 중단 우려와 현물 원유 프리미엄 확대이다.

기술 하드웨어 섹터 1.5% 이상 상승

• 대표 개별 주식: 브로드컴 4.69% 상승, AMD 3.55% 상승, 엔비디아 2.57% 상승, 주된 요인은 최상위 대모델 능력의 급증과 계산 능력 수요 증가가 공급의 3배에 달하며, 모건 스탠리는 시장의 낙관적 정도가 여전히 과소평가되고 있다고 언급했다.

# 3. 심층 개별 주식 해석

1. 앤트로픽 - AI 분야에서 OpenAI를 완전히 초과

사건 개요: 앤트로픽의 연간 수익이 300억 달러를 초과하여 OpenAI를 초과했다; 사모펀드의 평가와 이차 시장의 열기가 모두 앞서 있으며, 후자의 기존 주식은 아무도 관심을 두지 않는다; 기업 측 코드 생성 등 B2B 시장 점유율이 경쟁자를 훨씬 초과하여 실리콘밸리의 새로운 초점이 되었다. 시장 해석: 기관들은 앤트로픽이 기업급 AI 응용 프로그램에서 더 경쟁력이 있다고 보고 있으며, 자본의 선호도가 지속적으로 증가하고 있다. 투자 시사점: AI 경쟁이 새로운 단계에 접어들며, B2B 및 안전 규정에 집중하는 회사가 장기적으로 우위를 점할 수 있으므로 관련 산업 체인 주식에 주목할 것을 권장한다.

2. HSBC, 스탠다드 차타드 - 홍콩 스테이블코인 라이센스 발급

사건 개요: 홍콩 금융 관리국이 HSBC와 스탠다드 차타드의 합작 회사인 앵커포인트에 첫 번째 스테이블코인 발행 라이센스를 발급하여 전통 은행이 암호화폐 결제 및 정산을 위한 경로를 열었다. 시장 해석: 분석가들은 이 조치가 홍콩의 암호화폐 규제가 세계적으로 선도하고 있으며, 더 많은 기관 자본이 유입될 것으로 기대하고 있다. 투자 시사점: 전통 금융과 암호화폐의 융합이 가속화되고 있으며, 스테이블코인 라이센스를 보유한 은행이 아시아 디지털 자산 시장에서 선도할 가능성이 있다.

3. JP모건, 웰스파고 등 - 이번 주 은행 실적 발표 시즌 시작

사건 개요: 이번 주 JPM, WFC, BAC, C, MS, GS가 1분기 실적을 발표할 예정이며, 넷플릭스도 실적을 발표할 예정이다. 시장은 유가가 은행 자산 품질에 미치는 영향을 주목하고 있다. 시장 해석: 기관들은 은행의 순이자 마진이 압박을 받을 것으로 예상하지만 거래 수익은 강세를 보일 것이며, 실적 발표가 시장의 회복력을 검증하는 중요한 요소가 될 것이다. 투자 시사점: 실적이 예상치를 초과하는 주식에 주목하고, 유가가 높은 수준일 경우 에너지 신용 노출이 큰 은행에 긍정적일 수 있다.

4. 코어위브 - AI 계산 능력 수요가 공급을 체계적으로 초과

사건 개요: 모건 스탠리는 전 세계 토큰 사용량이 3개월 동안 250% 폭증했으며, 계산 능력 수요 증가 속도가 엔비디아의 공급을 훨씬 초과하고 있으며, 2025-2028년 동안 미국 데이터 센터의 전력 부족이 55GW에 이를 것이라고 지적했다. 시장 해석: 기관들은 AI 인프라 투자 예상치를 상향 조정하고 있으며, 관련 회사의 평가가 재조정될 가능성이 있다. 투자 시사점: AI 하드웨어와 에너지 병목 현상이 공존하고 있으며, 우수한 계산 능력 공급자는 여전히 장기 배치 가치가 있다.

# 4. 암호화폐 프로젝트 동향

1. 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 의장 마이크 셀리그는 인터뷰에서 해당 기관이 법원에서 예측 시장에 대한 "독점 규제 권한"을 계속 방어할 것이라고 밝혔다.

2. JP모건은 2026년 Kinexys를 통해 JPM 코인을 캔톤 네트워크로 확장할 예정이며, 해당 네트워크는 현재 매일 3500억 달러 이상의 미국 국채 리포 결제를 처리하고 있다.

3. 델파이 디지털 분석에 따르면, 유동성이 비트코인에 불리한 요소가 될 수 있다. 2월 PCE 데이터는 이란 전쟁이 데이터에 영향을 미치기 전에 미국 소비자가 이미 피로감을 느끼고 있음을 보여준다. 소득이 축소되고 실제 지출은 거의 제로 성장했다. 이후 3월 CPI는 3.3%로 기록되었으며, 에너지가 상승폭의 4분의 3을 차지했다. 미국 정책 선행 경제 지수(LEI)는 하락하고 있으며, 이 지수는 실제 수익률보다 약 6개월 앞서 있다. 이러한 상황은 2022년에 발생했으며, 긴축 통화 정책이 에너지 충격과 맞물렸다. 그 해 비트코인과 실제 수익률의 상관관계는 깊은 부정적 상관관계로 전환되었다.

4. 전략의 공동 창립자 마이클 세일러는 X 플랫폼에 글을 올리며, 회사의 비트코인 보유의 연간 손익 분기점 수익률이 약 2.05%라고 밝혔다. 비트코인의 장기 성장률이 이 수준을 초과하면 전략은 MSTR 주식을 추가 발행하지 않고도 무기한 배당금을 지급할 수 있으며, 관련 데이터는 공식 웹사이트에서 실시간으로 추적할 수 있다.

5. 데이터: CONX, ARB, DBR 등의 토큰이 이번 주에 대규모 잠금 해제를 맞이할 예정이며, 그 중 CONX의 잠금 해제 가치는 약 1620만 달러에 달한다.

# 5. 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

• 은행 실적 발표 시즌: 이번 주 JPM, WFC, BAC, C, MS, GS, NFLX가 순차적으로 Q1 실적을 발표할 예정이며------유가가 수익에 미치는 영향 및 AI 자본 지출 지침에 주목해야 한다.
• 지정학적 진전: 미국과 이란의 후속 협상 동향 및 호르무즈 해협 통행 상황------유가 및 위험 자산의 풍향계.

기관 의견:

저명한 투자은행 분석가들은 미국과 이란의 협상 결렬이 전면적인 충돌을 일으키지는 않았지만, 호르무즈 해협의 공급 위험이 원유 시장을 "현실 가격 책정" 모드로 밀어넣었다고 보고 있으며, 현물 프리미엄은 실제 부족을 반영하고 있다. 단기적으로 유가는 100-110달러 구간으로 상승하기 쉬우며, 인플레이션 압력이 연준의 금리 인하 속도를 지연시킬 수 있다. 모건 스탠리는 AI 계산 능력의 공급과 수요 격차가 체계적으로 확대되고 있으며, 2025-2028년 동안 미국 데이터 센터의 전력 부족이 55GW에 이를 것이라고 강조했다. 최상위 모델 능력의 비선형적 도약이 기술주 평가 확장을 지속적으로 이끌 것이다. 암호화폐 시장 측면에서 기관 유입과 스테이블코인 규제의 돌파구가 지지하고 있으며, BTC/ETH ETF의 연속적인 긍정적 유입이 기관 수요의 회복력을 보여준다. 지정학적 완화와 AI 서사가 결합되어 총 시가총액이 다시 높은 수준으로 돌아갈 것으로 기대된다. 전반적으로 시장은 "예상 가격 책정"에서 "현실 가격 책정"으로 전환하고 있으며, 자금은 AI 하드웨어, 자원, 주기적 가격 상승 및 고배당 섹터로 집중될 것이다. 단기 변동성이 심해지겠지만 중장기 추세는 변하지 않을 것이다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것으로, 인위적으로 검증하여 발표된 것이며, 어떤 투자 조언으로 간주되지 않는다.