SemiAnalysis 창립자: 2028년 AI 대부분의 신규 연산력은 두 회사에 속할 것임

SemiAnalysis 창립자 Dylan Patel은 최신 팟캐스트에서 2028년까지 OpenAI와 Anthropic이 전 세계 70%에서 80%의 신규 AI 연산력을 차지할 것으로 예측하며, 전체 연산력 규모는 100GW를 초과할 수 있다고 말했습니다. Patel은 두 회사가 현재 전 세계 연간 신규 연산력의 약 30%를 차지하고 있으며, 이 비율은 여전히 빠르게 상승하고 있다고 언급했습니다.

Patel은 최첨단 AI 연구소의 비즈니스 모델이 변화하고 있으며, AI 연산력의 생산 효율성이 크게 향상되고 있다고 지적했습니다. Anthropic은 현재 매가와트당 약 5000만 달러의 수익을 올리고 있으며, 이는 1억 달러로 더 증가할 가능성이 있습니다. 이는 OpenAI와 Anthropic이 매가와트당 2500만에서 5000만 달러의 높은 가격으로 연산력을 구매하거나 임대할 수 있게 합니다.

Patel은 2024년부터 2029년까지 전 세계 AI 관련 자본 지출이 약 11조 달러에 이를 것으로 예상하며, 이 중 5조 달러 이상이 부채 자금을 통해 조달되어야 한다고 밝혔습니다. AI 인프라의 잠재적 수익률이 전통 산업보다 훨씬 높기 때문에, 기술 대기업들은 더 높은 자금 조달 비용을 감수할 수 있으며, 이는 전체 신용 금리를 상승시키고 전통 자산의 가치 평가 및 고부채 경제체에 압박을 가할 수 있습니다. 또한, Patel은 향후 신규 연산력이 외부에 모델 추론 서비스를 제공하는 데 주로 사용되지 않고, AI 연구소 내부의 연구 개발 및 모델 자기 개선에 더 많이 사용될 가능성이 있다고 생각합니다.