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블룸버그 통신에 따르면, 일부 Anthropic 투자자들이 IPO 가격 책정 전에 새로운 구매자에게 예상 배정 주식을 소개하고 있습니다. 중개업체 JonesTrading은 대규모 배정을 받을 것으로 예상되는 투자자를 대신하여 최대 5억 달러 가치의 주식을 소개하고 있으며, 최종 IPO 발행가를 기준으로 추가로 3%에서 5%의 수수료를 부과할 예정입니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 이 주식은 제한 판매 계약의 제약을 받지 않지만, 구매자는 판매자와 IPO에 참여하는 은행의 승인을 동시에 받아야 합니다. 블룸버그는 이러한 방식이 투자 기관이 일부 배정 포지션의 위험을 줄이는 동시에 자체 투자자 기반을 확대할 수 있게 해준다고 지적했습니다. JonesTrading의 사모 시장 책임자인 Jon Jefferies는 구체적인 거래에 대한 언급은 하지 않았지만, SpaceX 상장 시 이러한 방식이 처음으로 나타나는 것을 보았다고 밝혔습니다. 현재 시장에는 Anthropic과 관련된 유사 거래가 여러 건 소개되고 있습니다.또 다른 판매자는 특별 목적 차량(SPV)을 통해 10억 달러 이상의 Anthropic 보유 주식을 소개하고 있으며, 제안가는 14조에서 16조 달러의 회사 가치에 해당하며, 추가 수수료가 부과됩니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 해당 SPV는 단일 구조로 Anthropic 주식을 직접 보유하고 있으며, 거래는 발행된 주식과 관련이 있으며 판매자가 IPO에서 배정받는 것에 의존하지 않습니다. Anthropic의 이번 IPO는 약 14조 달러의 완전 희석 가치를 추구하고 있으며, 회사와 일부 투자자는 IPO와 사모 배정을 통해 최대 904억 달러를 모금할 계획입니다. 이 규모에 도달하면 SpaceX의 750억 달러 기본 발행 규모를 초과하게 됩니다. Anthropic 대변인은 즉각적인 논평 요청에 응답하지 않았습니다.