Serenity оптимистично смотрит на некоторые компании Neocloud, утверждая, что финансирование и потенциальные ограничения на одобрение могут повысить барьер для входа

Серени́ти опубликовал сообщение, в котором говорится, что новые облачные сервисные провайдеры, такие как NBIS и Neocloud, стали привлекательными после значительного снижения оценок. Он считает, что если производители имеют тесные отношения с такими поставщиками, как NVIDIA, обладают подписанными мощностями и необходимыми лицензиями, а также имеют финансово обеспеченных партнеров и могут финансировать закупку оборудования по разумной цене, они все еще могут демонстрировать хорошие результаты.

Он ссылается на финансовый отчет IREN, в котором говорится, что предоплата по пятилетнему соглашению может покрыть 90% капитальных затрат на GPU, что показывает, что Neocloud, вышедший на рынок, способен адаптироваться к напряженной финансовой среде. Цена повторной подписки на старые GPU H100 достигла ранее удвоенного уровня, и он считает, что это также противоречит некоторым опасениям рынка по поводу амортизации оборудования. Что касается одобрения, Серени́ти ссылается на исследование Rosenblatt, в котором говорится, что основные строительные проекты NBIS в штатах Миссури, Пенсильвания и Южная Каролина имеют низкий риск. Он больше беспокоится о новых участниках, которые только начинают финансирование или получение лицензий, и считает, что ужесточение финансирования и потенциальные ограничения на одобрение могут, наоборот, расширить конкурентные преимущества существующего Neocloud, создавая для него более сильный защитный барьер.