FTX упустила IPO Anthropic на сто миллиардов долларов
Anthropic подала и обновила проспект эмиссии (S-1/A) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, планируя выйти на Nasdaq под тикером ANT, а Goldman Sachs и Morgan Stanley выступают главными андеррайтерами. Последняя редакция, поданная 10 ноября, раскрывает диапазон цены размещения от 70 до 78 долларов за акцию, публичное размещение составит около 825 миллионов акций обыкновенных акций класса A, из которых компания выпустит около 801.35 миллиона акций, а старые акционеры продадут около 23.65 миллиона акций, андеррайтеры также имеют право на дополнительное размещение около 123.75 миллиона акций. Компания также направит стратегическим инвесторам, таким как Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft, TSMC, около 26 миллиардов долларов неконвертируемых акций класса N без права голоса, цена которых будет соответствовать цене IPO.Ожидается, что цена будет установлена около 18 ноября, а торги могут начаться 19 ноября. Исходя из примерно 13.09 миллиарда акций после размещения, соответствующая оценка составит около 917 миллиардов до 1.02 триллиона долларов; с учетом опционов, ограниченных акций и других факторов полной разводненности, верхняя граница может достигать около 1.4 триллиона долларов. Ранее рынок ожидал, что объем финансирования может составить около 100 миллиардов долларов, а оценка может достичь 2 триллионов долларов, последние условия несколько сжались.Связанная с FTX компания Alameda Research приобрела около 7.84% акций Anthropic за примерно 500 миллионов долларов в 2021-2022 годах, что соответствует примерно 44.54 миллионам акций серии B. После того как FTX подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года, банкротный траст в марте 2024 года продал около 29.5 миллиона акций на сумму около 884 миллионов долларов, в июне было продано еще около 15 миллионов акций и возвращено около 452 миллионов долларов, в общей сложности около 1.34 миллиарда долларов. Согласно последнему проспекту эмиссии, доля владения снизилась до примерно 2.5%, что соответствует теоретической стоимости в диапазоне от 31.1 до 34.7 миллиарда долларов по цене IPO.
