可转换债券

ChainCatcher 消息，投资公司 KKR 宣布与三星旗下区块链及 IT 金融服务提供商 Samsung SDS 达成最终协议，将收购后者新发行的价值 1.22 万亿韩元（约合 8.2 亿美元）可转换债券。Samsung SDS 于 2020 年推出数字转型体验服务，包括区块链平台，并与新韩银行共同开发由区块链技术驱动的证书服务，此外还担任韩国央行主导的 CBDC 试点项目技术顾问。据悉 KKR 将为其提供并购、资本配置、人工智能产品和全球扩张方面的咨询服务，以及加速对人工智能基础设施建设。

ChainCatcher 消息，比特币矿企 MARA 在 X 平台发文宣布将回购 10 亿美元可转换高级债券，其中 2030 年票据和 2031 年票据的回购预计分别于 2026 年 3 月 30 日和 3 月 31 日完成，具体取决于满足惯常的交割条件，票据回购交易预计将通过现金储蓄为公司带来约 8810 万美元的价值。MARA 还宣布，该公司在 2026 年 3 月 4 日至 3 月 25 日期间已售出 15,133 个比特币，总成交价约为 11 亿美元，预计将比特币销售所得资金用于票据回购交易，其余资金用于一般企业用途。

ChainCatcher 消息，据 Globenewswire 报道，美股上市比特币财库公司 Strive 宣布拟发行 132 万股 Strive 可变利率 A 系列永久优先股（SATA），发行价为每股 90 美元，较之前宣布的 1.5 亿美元交易规模有所增加。 此外，Strive 还预计将与部分 Semler 可转换债券持有人达成私下协商的交换协议，涉及总额为 9000 万美元，这些 Semler 可转换债券可交换约 93 万股新发行的 SATA 股票。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，AI 和高性能计算数据中心公司、比特币矿企 Iren Ltd. 周一宣布计划通过两批可转换债券筹集总计 20 亿美元资金。其中包括 2032 年到期的 10 亿美元债券，票面利率为 0% 至 0.25%，以及 2033 年到期的 10 亿美元债券，票面利率为 0.5% 至 1%。这两批债券分别为 6.5 年期和 7.5 年期。

ChainCatcher 消息，据 Globenewswire 报道，美股 BNB 加密财库（DAT）公司 Nano Labs（纳斯达克股票代码：NA）宣布提前偿还可转换债券，以加强风险管理并保护投资者权益。 Nano Labs 表示，鉴于全球经济不确定性加剧且持续存在，以及数字资产价格持续波动，提前偿还债务将最大限度地降低公司受潜在“黑天鹅”事件影响的风险，增强财务灵活性。截至 7 月末 Nano Labs 共持有约 128,000 枚 BNB。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 报道，比特币财库公司 Matador Technologies 宣布已通过可转换债券发行完成 1,050 万美元融资，新资金将用于进一步增持比特币。 该公司表示，计划在 2026 年将比特币持仓增至 1,000 枚，2027 年扩大至 6,000 枚。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 报道，纳斯达克上市公司 Streamex 宣布已完成 2500 万美元首期可转换债券融资，Cantor、Clear Street 和 Needham & Company, LLC 担任配售代理。 该公司将利用这笔资金购买实物黄金，从而强化 Streamex 推进黄金代币化计划，维持以黄金为支撑的资产负债表战略。

ChainCatcher 消息，据 Investing.com 报道，美股上市半导体公司 Sequans Communications（NYSE: SQNS）通过出售 970 枚比特币赎回了 50% 的可转换债券。该交易将公司总债务从 1.89 亿美元降至 9450 万美元。Sequans 目前持有 2264 枚比特币，较之前的 3234 枚有所减少。按当前市场价格计算，公司的比特币净资产价值约为 2.4 亿美元，债务与净资产价值比率从 55% 降至 39%。 公司 CEO Georges Karam 表示：“我们的比特币资产配置策略和对比特币的坚定信念保持不变，此次交易是基于当前市场条件的战术性决策，旨在释放股东价值。”该债务削减预计将增强公司此前宣布的 ADS 回购计划。 Sequans 专注于物联网领域的无线 4G/5G 蜂窝技术，今年早些时候宣布采用比特币作为主要资产配置资产。

ChainCatcher 消息，加拿大上市公司 Universal Digital 宣布已与 Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd 签订认购协议，拟发行优先担保可转换债券募资 5000 万美元以支持其增持比特币和运营。据悉第一批债券预计将于 2025 年 10 月 31 日左右发行，后续每批债券的发行日期将由双方共同商定。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，Galaxy Digital Inc. 的运营合伙企业宣布发售 10 亿美元可转换债券后，其盘后股价暴跌。知情人士透露，Galaxy Digital Holdings LP 正在发售期限为 5.5 年的债券，该债券可转换为 Galaxy Digital 的普通股，票面利率为 0.5% 至 1%。周一盘后，受债券发售消息影响，截至当地时间下午 5 点 43 分，该公司在美国的股价下跌 10.3%，跌至每股 36.45 美元。而在周一收盘前，其股价在纽约市场已累计上涨 134%。早前的一份声明显示，这些债券将于 2031 年到期。声明称，债券发行方计划将此次债券发售的净收益用于支持核心运营业务的增长，并可能用于偿还将于 2026 年到期的现有可交换优先票据。

ChainCatcher 消息，比特币挖矿和数字基础设施公司 Bitfarms Ltd. 正计划发行一批可转换债券，以筹集 3 亿美元资金。这些可转换债券可根据 Bitfarms 的选择，转换为现金、公司普通股，或两者的组合。债券为无担保，到期时间为 2031 年，并将自 2026 年 7 月起每半年支付一次利息。Bitfarms 表示，募集资金将用于一般公司用途，包括用于“封顶期权交易”以对冲债券转换带来的股权稀释。公司计划与部分债券购买方达成私下协议，将稀释上限控制在当前股价约 125% 的溢价水平。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 报道，纳斯达克上市公司 Bit Digital 宣布将通过发行可转换债券配股募资规模从此前的 1 亿美元增至 1.35 亿美元，预计该可转换债券票据交易将于 2025 年 10 月 2 日完成，但需满足惯例成交条件。 据悉，发行所得净收益将主要用于购买以太坊，并可能被公司用于一般公司用途，包括与数字资产相关的潜在投资、收购和其他商业机会。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，以太坊财库公司 Bit Digital 周一表示，已提议发行 1 亿美元的可转换债券，以购买更多以太坊。此次债券发行所得净款项将主要用于购买以太坊，公司也可能将其用于一般企业用途，包括与数字资产相关的潜在投资、收购及其他商业机会。Bit Digital 已向美国证券交易委员会提交初步招股说明书。巴克莱银行、Cantor 及 B. Riley Securities 是此次债券发行的主要承销商。自 7 月以来，Bit Digital 尚未购入大量以太坊。该公司自 2022 年以来一直在积累并质押 ETH。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 报道，以太坊财库公司 ETHZilla（纳斯达克代码：ETHZ）宣布，ETHZilla 与现有可转换债券投资者合作，对现有可转换债券的条款进行修订，并通过发行新的可转换债券额外筹集 3.5 亿美元。 截至 2025 年 9 月 19 日，ETHZilla 当前持有 ETH 及 ETH 等价物总量为 102,264 枚，价值约 4.62 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 报道，比特币矿企 TeraWulf（纳斯达克代码：WULF）宣布拟私募发行 4 亿美元、2031 年到期的可转换票据，并提供最高 6000 万美元超额认购权，所得资金将用于上限认购交易成本、数据中心扩建及一般企业用途。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Smarter Web Company 发行 2100 万美元以比特币计价的可转换债券，由机构投资者 TOBAM 全部认购。 据悉，该无息债券允许以 5% 的溢价转换为股票，包含基于比特币的下行保护，并将所购比特币的比例限制在 30% 以内。这是英国市场首例此类融资。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 报道，Belgravia Hartford Capital 宣布已完成与 Round 13 数字资产基金的可转换债券融资，金额为 500 万美元。 Belgravia Hartford Capital 表示，将动用全部 500 万美元以增加其比特币持有量（目前为 40.77 枚），购买完成后将另行发布公告。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 报道，纳斯达克上市公司 Bit Origin Ltd（BTOG）宣布与合格投资者达成协议，计划发行最多 4 亿美元 A 类普通股及 1 亿美元可转换债券，所筹资金将用于建立公司狗狗币（DOGE）储备策略。 该公司已完成可转换债券的首次交割（1500 万美元），并计划将大部分资金用于初始狗狗币收购。根据公告，该策略旨在通过提升"每股持有狗狗币数量"实现长期价值，公司同时探索面向矿工的服务与支付应用。 Bit Origin 系美国加密货币矿企，目前正向区块链技术多元化拓展。本次证券发行由 Chardan 担任配售代理，具体条款以公司 2025 年 7 月 17 日提交的 6-K 文件为准。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，电子游戏零售商 GameStop（GME）周二向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，该公司通过后续发行零息可转换优先票据再次融资 4.5 亿美元。 此次增发距其首次 22.5 亿美元私募配售仅一周之隔，使得本轮融资总额达到 27 亿美元。公司表示，此次增发是根据授予初始购买方的 13 天期权执行的，该购买方全额行使了所谓的“绿鞋期权”。这批 2032 年到期的票据可按每股 28.91 美元的价格转换为 GameStop A 类普通股，较 6 月 12 日首次发行时的成交量加权平均股价溢价 32.5%。 募集资金将用于一般企业用途及“符合 GameStop 投资政策的投资”，包括将比特币（BTC）作为国库储备资产进行配置。GameStop 是日益增多的采用加密资产储备策略的上市公司之一，其通过发售股票和发行债券筹集资金配置 BTC 等加密资产的做法，与迈克尔·塞勒的 Strategy（MSTR）策略如出一辙。该公司在今年 5 月完成 13 亿美元可转债发行后，首次斥资约 5 亿美元购入了 4710 枚比特币。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纳斯达克上市比特币矿企 IREN 拟通过私募方式向合格机构投资者发行 4.5 亿美元可转换高级债券，并保留 13 天内追加 5000 万美元额度的权利。 部分募集资金将用于执行上限看涨期权交易（capped call transactions）和预付远期股份回购交易（prepaid forward share repurchase deal），以减少股份稀释并支持投资者对冲。剩余资金将用于一般公司用途和运营。