债券发行

ChainCatcher 消息，市场消息称软银集团正与投资银行讨论一笔 100 亿至 200 亿美元的潜在债券发行，以帮助为其对 OpenAI 的投资进行再融资。

ChainCatcher 消息，Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich 表示，公司已启动名为 BitBonds 的新债券发行计划，并完成首次发行。此次通过全资子公司 Metaplanet Securities，在日本小额私募制度下发行第 21 至 24 系列无担保普通债券，募资总额约 2 亿日元，规模为试点性质，旨在建立后续债券发行、分销与管理框架。

ChainCatcher 消息，谷歌母公司 Alphabet 巨额债券发行吸引约 1150 亿美元申购需求。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，谷歌母公司 Alphabet(GOOG) 寻求通过债券发行筹集高达 250 亿美元资金。

ChainCatcher 消息，Alphabet 启动 10 部分美元投资级债券发行。

ChainCatcher 消息，据金十报道，摩根大通预计，美国财政部将在下周公布季度再融资计划时，避免做出可能暗示未来将扩大债券发行规模的调整，以避免在 11 月中期选举前扰动债券市场。摩根大通还预计未来四个财政年度将出现 3.7 万亿美元的资金缺口，官员们应调整拍卖规模的长期指引，以实现财政部“审慎债务管理”的目标。

ChainCatcher 消息，汇丰获得英国央行批准，可在英国数字证券沙盒（DSS）中运营，其数字资产平台 HSBC Orion 将支持数字证券发行、服务和结算。汇丰表示，HSBC Orion 将在 DSS 中作为数字证券存管机构运营，并称其为首家获英国央行批准在该沙盒上线的公司。该平台将支持原生数字债券发行，包括英国计划推出的数字主权债券 Digital Gilt Instrument（DIGIT）和公司债券。汇丰称，HSBC Orion 已在全球促成逾 50 亿美元数字债券发行。英国财政部表示，首笔 DIGIT 交易预计于 2027 年第一季度进行，汇丰与伦敦证券交易所集团已签署谅解备忘录，以开发支持投资者参与试点发行的连接能力。

ChainCatcher 消息，新罕布什尔州行政委员会投票否决一项提案，该提案原计划将全球首只以比特币为支持资产的市政债券引入市政债券市场。该笔债券拟通过私募发行方式承销，但周三未能获得州行政委员会批准，负责发行的通道机构无法推进债券发行。新罕布什尔州商业金融管理局提议发行 1 亿美元应税市政债券的方案未获通过。

ChainCatcher 消息，据金十报道，SpaceX (SPCX.O) 的信用衍生品在首次债券发行后开始交易。

ChainCatcher 消息，据金十报道，市场消息称，SpaceX 拟通过高等级债券发行筹资 250 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，加拿大央行宣布完成名为 “Project Samara” 的代币化试点项目，成功使用 Hyperledger Fabric 技术发行了一笔 1 亿加元的政府债券。该项目由加拿大出口发展局作为发行方，道明银行及加拿大皇家银行参与，向 “封闭投资者群体” 发行了期限三个月的加元计价债券，涵盖发行、投标、票息支付、赎回及二级交易全流程。项目评估发现，区块链技术可提升运营效率、改善数据完整性并降低对手方和结算风险，但这些优势部分被系统复杂性增加、流动性成本及现有监管框架的不足所抵消。加拿大央行表示，尽管技术可行，但受整合挑战及核心基础设施改造意愿有限等因素影响，广泛采用可能进展缓慢。该项目建立在加拿大央行 2016 年启动的 Jasper 项目基础之上。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，加密借贷公司 Ledn 已完成一笔规模 1.88 亿美元的比特币担保的证券化债券发行。该交易包含两档债券，其中投资级部分定价为较基准利率高 335 个基点。 本次债券以约 4,078.87 枚比特币作为抵押，按公允价值计算约 3.57 亿美元。标普全球对大部分债券给予 BBB- 评级。Ledn 主要为用户提供以比特币作为抵押的借贷服务，自成立以来已发放数十亿美元贷款。 此前，稳定币发行方 Tether 曾于去年 11 月投资 Ledn。此次债券发行由 Jefferies Financial Group 担任结构安排人及账簿管理人。

ChainCatcher 消息，Telegram 创始人 Pavel Durov 于 1 月 7 日在 X 平台发文，就近期围绕 Telegram 的相关 FUD 作出回应。Durov 表示，Telegram 在资本结构上与俄罗斯不存在关联，其近期完成的 17 亿美元债券发行中“完全没有俄罗斯投资者”参与。 他进一步指出，Telegram 于 2021 年发行的旧债已基本偿还，不构成当前风险。同时强调，债券持有人并不等同于公司股东，目前 Telegram 的唯一股东仍为其本人，债券与股权之间不存在直接关系。

ChainCatcher 消息，法国兴业银行 (Société Générale) 的加密业务部门 SG-FORGE 宣布在美国完成首个基于区块链的数字债券发行，扩大其在链上资本市场的业务布局。此次发行的短期债券与担保隔夜融资利率 (SOFR) 挂钩，由交易公司 DRW 购买。该数字债券采用 Broadridge Financial Solutions 的代币化技术，运行在由 Digital Asset 开发的隐私支持型区块链基础设施 Canton Network 上。这是 Broadridge 新平台首次用于实时证券发行，而 Canton Network 则实现了即时结算同时保留传统金融的法律结构。法国兴业银行表示，自 2019 年起已在欧洲数字债券领域活跃，此次交易为进军美国市场铺平道路，未来可能推动更复杂产品如结构性票据的链上发行。

ChainCatcher 消息，据 GlobeNewswire 报道，比特币财库公司 Matador Technologies 宣布已通过可转换债券发行完成 1,050 万美元融资，新资金将用于进一步增持比特币。 该公司表示，计划在 2026 年将比特币持仓增至 1,000 枚，2027 年扩大至 6,000 枚。

ChainCatcher 消息，Meta Platforms (META.O) 计划通过债券发行筹集至少 250 亿美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密货币挖矿公司 TeraWulf Inc. 完成了一笔 32 亿美元的债务交易，拟用于扩建数据中心。

ChainCatcher 消息，比特币挖矿和数字基础设施公司 Bitfarms Ltd. 正计划发行一批可转换债券，以筹集 3 亿美元资金。这些可转换债券可根据 Bitfarms 的选择，转换为现金、公司普通股，或两者的组合。债券为无担保，到期时间为 2031 年，并将自 2026 年 7 月起每半年支付一次利息。Bitfarms 表示，募集资金将用于一般公司用途，包括用于“封顶期权交易”以对冲债券转换带来的股权稀释。公司计划与部分债券购买方达成私下协议，将稀释上限控制在当前股价约 125% 的溢价水平。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 报道，纳斯达克上市公司 Bit Digital 宣布将通过发行可转换债券配股募资规模从此前的 1 亿美元增至 1.35 亿美元，预计该可转换债券票据交易将于 2025 年 10 月 2 日完成，但需满足惯例成交条件。 据悉，发行所得净收益将主要用于购买以太坊，并可能被公司用于一般公司用途，包括与数字资产相关的潜在投资、收购和其他商业机会。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，知情人士称香港政府已委托银行筹备一项潜在的数字债券发行。此前，深圳市福田投控与山高控股已在香港完成数字债券定价。彭博统计显示，除政府发行外，香港已落地至少 6 只公司数字债券，合计募资约 10 亿美元。 汇丰与金杜律师事务所表示，来自内地及其他地区的企业发行意愿上升。数字债券在发行、交易、结算环节采用区块链（DLT/公链），有望缩短结算时间并降低成本；香港去年底推出的相关支持计划亦在推动此类发行增长。