Binance Labs ：我們的投資原則與理念

原標題：《Binance Labs #AMA Series 1: Our Story \& Investment Principles》

來源：Binance Labs

編譯：餅乾，鏈捕手

Binance Labs 是 Binance 的風險投資 (VC) 部門和加速器，於 2018 年成立，旨在為去中心化網絡賦能。它的使命是孵化、投資和支持有前途的企業家，為區塊鏈行業的長期成功而奮鬥。該團隊通過其孵化計劃識別早期 Web3 項目，並為高潛力區塊鏈項目提供早期投資。

迄今為止，Binance Labs 已經投資了來自超過 25 個國家的 200 多個項目。其中 50 個項目已經孵化，包括 Polygon、CertiK、Nym、Perpetual Protocol、Injective Protocol 和 Dune Analytics。Binance Labs 的戰略重點涵蓋一系列關鍵領域：基礎設施、DeFi、遊戲/元宇宙、SocialFi、加密金融科技和開發者應用程序/工具。

Binance Labs 還提供價值創造服務，包括但不限於一般諮詢、運營支持和技術/產品聯合開發，使項目創始人受益於 Binance Labs 的建議和網絡。

Binance Labs 相信通過合作和教育進行創新。該團隊已經啟動了一系列涵蓋 Web3 領域的網絡研討會。這種知識共享旨在幫助有抱負的創始人更好地駕馭不斷發展的 Web3 行業，並調整他們的業務戰略。 首屆網絡研討會於 2022 年 8 月 9 日舉行，討論 Binance Labs 的故事和投資理念。

問：Binance Labs 的投資原則是什麼？

答：我們通常看五個屬性。

第一個屬性是產品創新。你是否正在構建用戶將從中受益的全新事物？

第二個屬性是可持續的商業和代幣模型。從長遠來看，你的商業模式是否有利可圖，你的代幣激勵措施是否以正確的方式構建？

第三個屬性是牽引力。當前階段項目的用戶數量是多少？產生的收入是多少？如果你處於發布前階段，我們將希望了解你所做的開發工作。

第四個屬性是團隊的質量和持久性。如果項目需要的話，你和你的聯合創始人是否能夠全職致力於這個項目？

最後一個屬性是技術。你正在構建的技術是否可行且現實？我們會根據你的項目路線圖查看你已經構建的內容以及可構建的內容。

問：Binance Labs 不僅投資於代幣交易，還投資於股權。這兩個部門是否需要不同的投資主題？

答：評估的基本標準是相同的。然而，從戰略並購的角度來看，我們會根據當前階段的行情優先考慮三件事。

首先，我們研究安全性和合規性。跨轄區法規和與當地監管機構的協調非常重要。為了給我們的用戶提供最安全的體驗，我們著眼於與 AML、KYC、DID 等相關的創新產品。

其次，我們專注於接觸和轉化更多用戶，無論是法定的網絡接口還是信息網站。我們關注幣安上游、幣安下游以及可以直接融入生態系統以擴大我們的用戶群的任何事物。

第三，我們嘗試提供跨地理區域的最佳用戶體驗。我們關注的一些垂直領域是機構交易者、NFT 錢包和更成熟的交易者工具。

問：如果我們看宏觀經濟環境，我們處於什麼樣的周期？

答：鑒於通脹和衰退的不確定性，我們不願確定這個周期的深度或持續時間。我們都聽說過以限制獲得流動性或資金的參與者為代價的整合。然而，我們真正希望看到的不是實體或股權層面的整合，而是更多思想和團隊的整合，以便我們作為一個行業可以縮小關注點，推進區塊鏈技術的特定應用領域。

生態系統已經大規模擴展。現在項目之間有更多的相互聯繫。這在市場上引發了很多連鎖反應。但另一方面，我們看到許多創始人正在重新思考和發明他們的產品，並將他們的重點轉移到用戶體驗和價值主張上。我們認為這是一個積極的信號。

機構投資者也對區塊鏈行業產生了熱情。因此，我們在安全性、延遲管理、流動性匹配、網絡容量擴展等方面看到了很多創新。

問：Binance Labs 如何為可能缺乏流動性或感到苦惱的公司提供支持？

答：我們採取一致的投資方式，不偏離我們的戰略。我們在部署方面肯定更加謹慎，並在評估新項目時注意系統性風險。

但無論生態系統中發生了什麼，我們都會著眼於每個問題的根本原因。如果是商業模式缺陷導致了流動性緊縮，我們傾向於遠離此類項目。我們的團隊花費了大量時間來確定一個項目是否具有可行的商業模式並能夠重新站起來。實際上，我們尋求與任何其他項目相同的質量水平。

問：Binance Labs 如何從孵化的角度支持創始人？

答：通過幣安孵化計劃，我們在產品創意、運營管理、代幣經濟學設計、籌款等方面為創始人提供支持。我們利用 Binance Labs 的龐大網絡和廣泛的資源來幫助創始人獲得他們需要的所有幫助。

在為期 8 週的計劃中，創始人將得到市場領導者的指導，他們分享他們對業務運營和產品開發的見解。在演示活動中，創始人有機會向 300 多名投資者展示他們的產品。我們所有的孵化創始人也是 Binance Labs 大家庭的一員，如果他們需要任何支持，我們隨時歡迎回來。

問：Binance Labs 對 Web3 行業的長期看法和願景是什麼？

答：Binance Labs 最初是一個孵化器。我們以成為推動 Web3 領域更廣泛採用和更多實用性的創新理念的加速器而自豪。為此，我們專注於早期項目，並在 Web3 創始人的整個創業過程中為他們提供支持。

我們處理投資和價值創造的風險投資方的願景是，不僅要促進 Web3 行業的發展，還要提供合適的支持，以樹立行業標準。