Coinbase：將可轉換優先票據發行規模擴大至 11 億美元

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 報導，Coinbase Global 宣布將發行 11 億美元 2030 年到期的可轉換優先票據，此次發行的本金總額比之前宣布的 10 億美元的發行規模有所增加。Coinbase 還授予票據的初始購買者 30 天的選擇權，可以額外購買最多 1.65 億美元本金的票據，仅用于彌補超額配售。

根據慣例成交條件，向初始購買者出售票據預計將於 2024 年 3 月 18 日結算，在扣除初始購買者的折扣和佣金以及 Coinbase 應付的估計發行費用後，預計將為 Coinbase 帶來約 10.8 億美元(或約 12.4 億美元，如果初始購買者行使其全額購買額外票據的選擇權)的淨收益。

據悉，Coinbase 打算利用此次發行的淨收益在到期時償還，或根據市場情況不時在到期前回購或贖回其 2026 年到期的 0.50% 可轉換優先票據、2028 年到期的 3.375% 優先票據和 2031 年到期的 3.625% 優先票據，以及其他一般公司用途，其中可能包括營運資金和資本支出，並支付上限贖回交易的成本。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Coinbase 預計將使用出售此類額外票據的淨收益的一部分來進行額外的上限看漲期權交易。Coinbase 還可能使用部分淨收益來投資和收購其他公司、產品或技術。