MicroStrategy 公布 5.25 億美元可轉換優先票據的發行定價

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 創始人 Michael Saylor 在社交媒體發文表示，MicroStrategy Incorporated（納斯達克代碼：MSTR）（「MicroStrategy」）今日宣布定價其發行的總額為 5.25 億美元的 0.875% 可轉換 2024 年到期的高級可轉換票據（「票據」）。MicroStrategy 還向票據的初始買方授予了購買期權，在票據首次發行的日期及之後的 13 天內，可購買額外總額高達 78.75 萬美元的票據。此次發行的規模從之前宣布的 5 億美元提升至 5.25 億美元。預計該發行將於 2024 年 3 月 18 日關閉，視常規交割條件的滿足情況而定。

這些票據將按照 MicroStrategy 的選擇，轉換為現金、MicroStrategy 的 A 類普通股股票，或 MicroStrategy 的 A 類普通股股票和現金的組合。在 2030 年 9 月 15 日之前，票據只能在發生某些事件和特定時期內進行轉換；之後，在到期日前的第二個交易日的任何時間都可以轉換。

票據的轉換比率最初為每 1000 美元本金的 0.4297 股 MicroStrategy A 類普通股股票，相當於每股約 2327.21 美元的初始轉換價格。票據的初始轉換價格相對於 2024 年 3 月 14 日東部夏令時上午 9:30 至下午 4:00 之間 MicroStrategy A 類普通股的美國綜合成交量加權平均價格 1662.1999 美元，表示溢價約 40%。在發生某些事件時，轉換比率將會進行調整。