Metaplanet 擬發行約 3.33 億美元零息可轉債

ChainCatcher 消息，日本上市比特幣財庫公司 Metaplanet 公告，擬發行總額約 3.33 億美元（520 億日元）、2031 年到期的零息歐洲日元可轉換債券，為公司首次發行該類債券。美林國際擔任獨家帳簿管理人，發行價格為面值的 102.5%，債券將在新加坡交易所上市，所得款項淨額約 3.33 億美元（519 億日元）。

其中約 1.51 億美元（236 億日元）用於償還以比特幣為抵押的信貸融資，最多約 1.81 億美元（283 億日元）用於回購股票，此次資金不用於購買比特幣。截至 9 月 30 日，公司持有 44,000 枚比特幣，信貸融資借款餘額約 6.5 億美元，約占比特幣淨資產價值的 17.7%，高於公司設定的 10% 目標上限。公司計劃於 10 月 14 日通過 ToSTNeT-3 回購最多約 1.62 億美元（253 億日元）股票，並設立總額上限約 3.85 億美元（600 億日元）的股票回購額度。