グーグルはメタにTPUを直接販売することを検討しており、NVIDIAの市場はさらに侵食される可能性がある。

谷歌母公司 Alphabet(GOOG.O) は Meta(META.O) などの企業と交渉中で、自社開発の Tensor AI チップの使用権を開放することを計画しており、英偉達(NVDA.O) との競争状況をさらに拡大しようとしています。このニュースの影響を受けて、谷歌およびその AI チップのパートナーである Broadcom の株価は取引後に上昇し、英偉達と AMD の株価は下落しました。谷歌は伝統的に自社開発の TPU を自社のデータセンターにのみ展開し、顧客に計算能力を貸し出していました。しかし、アメリカのテクノロジーメディア The Information が現地時間の月曜日の夜に報じたところによると、谷歌は現在、顧客に直接 TPU チップを販売し、自社のデータセンターに展開する計画を立てています。

Meta は 2027 年から数十億ドル相当の谷歌 TPU チップを自社のデータセンター向けに調達することを検討しており、最も早くて 2026 年から谷歌クラウドに TPU の計算能力をレンタルすることを計画しています。一方、現在の Meta の AI ビジネスは主に英偉達の GPU に依存しています。これは、共同で Tensor チップを設計している谷歌と Broadcom にとって、非常に大きな新興市場を意味します。同時に、英偉達と AMD に対する重大な競争圧力を形成し、後者の売上や価格決定権に影響を与える可能性があります。（金十）