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研究機関 SemiAnalysis が分析を発表し、Google DeepMind はもはや最前線の AI 実験室の列には属していないと指摘した。前の週、DeepMind の共同創設者 Demis Hassabis が日常運営から退き、Google の最高科学者 Jeff Dean や Gemini の共同責任者 Oriol Vinyals などの核心メンバーが離職し、新しい実験室 Discovery Loop を設立した。分析によれば、Google 内部の Gemini と GCP の間での計算力配分に関する長期的な駆け引きは GCP の勝利で終わった。SemiAnalysis は、Gemini 3.5 Pro がキャンセルされ、Gemini 3.6 Flash の性能は中国の主要オープンソースモデルや Grok 4.5 に及ばないと述べており、現在 Gemini は大規模モデルのランキングで第 8 位または第 9 位に落ちている。一方で、GCP は Anthropic などの競合他社に大量の TPU を販売しており、過去 9 ヶ月で数十万個の TPU の長期リースおよび販売契約を確保している。Tokenomics モデルの推計によれば、Gemini 自身の ARR は約 120 億ドルであり、GCP は 2027 年末までに第三者の AI クラウドサービス収入が 730 億ドルを超えると予測しており、TPU システムの販売はさらに 1200 億ドル以上の貢献をする。GCP の最新の四半期成長率は 82% であり、2027 年には TPU システムの販売により 100% 以上に加速すると予想され、Google の一株当たりの利益に約 3 ドルの貢献をする。

天風国際のアナリスト郭明錤は、GoogleがMediaTekとTPU v9の協力を深め、コードネームTriggerfishのアップグレード版チップを開発していることを発表しました。報告によると、MediaTekはこの高額な注文を独占的に受け取っています。新しいチップは、より強力な推論能力を持つv9のバリアントとして位置付けられ、主にAIエージェント（人工知能代理）や強化学習の分野を対象としており、計算プロセスにおけるCPUとメモリのボトルネック問題を解決することを目的としています。技術仕様において、TriggerfishのSRAM容量は基本版（Humufish）に比べて2倍から3倍に増加し、強化学習とAIエージェントの協調のための専用のシミュレーションチップが追加され、メモリはHBM4からHBM4Eにアップグレードされました。郭明錤は、基本版チップの出荷予想が400万から500万個のままである一方で、GoogleはTriggerfishに対して100万から200万個の新しい注文を追加したと予測しています。このチップは2027年末に生産を開始し、2028年に大規模に出荷される予定で、単価は基本版より約30%高く、MediaTekの2028年のビジネス成長の新たな原動力となることが期待されています。

ロイター通信によると、プライベートエクイティの巨頭アポログローバルマネジメント（Apollo Global Management）とブラックストーン（Blackstone）は、アンソロピック（Anthropic）がその人工知能インフラを構築するために、約360億ドル規模の債務ファイナンス取引にさらなる投資家を引き入れています。関係者によると、この債務ファイナンスは、グーグル（Google）がカスタマイズしたTPU（テンソル処理ユニット）チップの購入に使用され、その後アンソロピックによってリースされる予定です。このチップの開発を支援したブロードコム（Broadcom）は、この取引の大部分の資金を保証します。この動きは、史上最大のプライベートクレジット取引の一つになる見込みであり、これまでで最大のチップファイナンス債務取引になる可能性もあります。このプランは、ブロードコムの信用力を活用して、アンソロピックに計算能力のサポートを提供することを目的としています。

据 The Information 报道，Meta は新しい AI モデルのトレーニングのために Google TPU を借りる多年契約を締結しました。Google は TPU を外部に貸し出す合弁会社を設立し、Meta と最も早く 2027 年にそのデータセンター用の TPU を調達することについて協議しています。

谷歌母公司 Alphabet(GOOG.O) は Meta(META.O) などの企業と交渉中で、自社開発の Tensor AI チップの使用権を開放することを計画しており、英偉達(NVDA.O) との競争状況をさらに拡大しようとしています。このニュースの影響を受けて、谷歌およびその AI チップのパートナーである Broadcom の株価は取引後に上昇し、英偉達と AMD の株価は下落しました。谷歌は伝統的に自社開発の TPU を自社のデータセンターにのみ展開し、顧客に計算能力を貸し出していました。しかし、アメリカのテクノロジーメディア The Information が現地時間の月曜日の夜に報じたところによると、谷歌は現在、顧客に直接 TPU チップを販売し、自社のデータセンターに展開する計画を立てています。Meta は 2027 年から数十億ドル相当の谷歌 TPU チップを自社のデータセンター向けに調達することを検討しており、最も早くて 2026 年から谷歌クラウドに TPU の計算能力をレンタルすることを計画しています。一方、現在の Meta の AI ビジネスは主に英偉達の GPU に依存しています。これは、共同で Tensor チップを設計している谷歌と Broadcom にとって、非常に大きな新興市場を意味します。同時に、英偉達と AMD に対する重大な競争圧力を形成し、後者の売上や価格決定権に影響を与える可能性があります。（金十）