サプライチェーンの伝輝達はチップの注文を減速させ、MediaTekと世芯はより多くの生産能力を得る見込みです。

工商时报 11 月 10 日報道、供給鏈近期傳出輝達有意減緩芯片訂單。報道稱、輝達執行長黃仁勳於美國時間 8 日致員工信中承認對妻子不忠並道歉、董事會已啟動獨立調查、釐清是否遭外國情報活動鎖定。外媒披露、部分獲准經手 H200 的企業疑似空殼公司、芯片可能經空殼公司及第三地轉運流入中國大陸的疑慮受到關注。

報道稱、更嚴格的出口審查以及堆積在香港的 H200 處理器、使輝達砍單風險增加、台積電、日月光等上游供應鏈業者首當其衝。供應鏈透露、晶圓代工近期也傳出輝達砍單雜音、並稱這有利於其他芯片業者取得更多產能、包括 AMD 及雲端服務商自研芯片。ASIC 業者表示、只要台積電開得出產能、終端客戶都會全數承接。法人指出、若輝達釋出產能、世芯、創意、聯發科將有望取得更多產能支援。

聯發科預估、首款 AI 加速器在 2027 年目標約 160 億美元、並已取得第二家客戶。世芯也取得第二家美系大廠 ASIC 訂單、同時預估明年與後年營收規模將逐步放大。AMD 資料中心業務需求持續超過現有供給。AMD 執行長蘇姿豐於近期財報會議表示、大型雲端服務商擴大 EPYC 部署、AI 加速器及機櫃需求增強、Instinct MI455X 已大量出貨、多家雲端客戶與算力買家啟用首批 Helios。