アメリカドル

SoSoValueのデータによると、XRP現物ETFの1日あたりの総純流入は22,645,500ドルです。純流入が最も多いXRP現物ETFはBitwise XRP ETF (XRP)で、1日あたりの純流入は18,389,400ドル、現在の歴史的総純流入は677,000,000ドルに達しています。次にFranklin XRP ETF (XRPZ)が続き、1日あたりの純流入は4,256,100ドル、現在の歴史的総純流入は501,000,000ドルに達しています。記事執筆時点で、XRP現物ETFの総資産純値は1,766,000,000ドル、XRP純資産比率は1.8%、歴史的累積純流入は1,786,000,000ドルに達しています。

投資家が連邦準備制度理事会の7月の会議議事録の発表前に慎重さを保っているため、ドルは下落しました。最近のアメリカの雇用市場データは弱く、インフレデータは穏やかなため、市場は連邦準備制度理事会の利上げに対する予想を引き下げました。ドル指数 DXY は一時0.2%下落し、99.472に達しました。

Arthur Hayes は X プラットフォームで投稿し、彼の文章『Yen-quake』がバッファロー・ビル・ベッセントがどのようにドルと円の為替レートを操作し、通貨印刷機を再起動するかを紹介すると述べました。Arthur Hayes は、過去10年間、円が継続的に弱くなり、世界の資産市場が上昇したが、この状況は最終的に終わると述べています。円は世界で最も評価の低い通貨であり、アメリカ、中国という二つの主要大国と日本の一般有権者の間で論争の焦点となっています。円の問題を解決する方法は三つありますが、アメリカ財務省と日本の政治家はそのうちの一つにしか傾いていません。彼はそれぞれの円高のメカニズムを説明し、なぜ最後の方法が最良の選択肢であるかを示します。その後、政治的に第三の選択肢を実行する方法についても議論します。彼は、ドルの流動性が大幅に上昇するにつれて、ビットコインと暗号通貨が上昇すると述べています。三つの選択肢は以下の通りです：1. 日本銀行が大幅に利上げを行い、ドルと円の金利差を少なくとも短期的に消失させる。2. 政府が GPIF などの国内機関や公共機関に対して投資の権限を変更し、海外資産を売却して国内資産を購入するよう説得する。3. 最良の選択肢：日本財務省が保有するアメリカ国債を買い戻し取引を通じて連邦準備制度に渡し、ドルと引き換えにする；その後、外国為替市場でドルを売却し、円を購入します。Arthur Hayes は、詳細に入る前に、投機家はなぜ今円高について議論しているのかを考えるべきだと述べています。過去数十年、数多くの人々が円が間もなく高くなると主張し、世界的なアービトラージ取引の決済を引き起こしました。二週間前、アメリカと日本の金融政策当局者は共同為替操作行動を実施しましたが、これは控えめに介入と呼ばれました。アメリカ財務長官バッファロー・ビル・ベッセントは、日本財務省がその膨大な資産を利用して円を守るために、FIMAの買い戻しメカニズムの取引相手方限度を引き上げることを望んでいると述べました。日本財務省も、アメリカと緊密に協力し、ドルと円の為替レートを下げるよう努めていると述べています。関連する官僚は、市場に対して世界の通貨関係が変化することを支持していることを伝えており、市場はこれに注意を払う必要があります。

アメリカ銀行のストラテジストは、投資家の強気な感情が極端なレベルに達していると述べ、リスク資産のエクスポージャーを減少させることを勧めています。ブル・ベア指数は9.4から9.7に上昇し、2021年以来の最高水準を記録しました。株式市場の上昇、高い利回りの債券への資金流入、及び信用スプレッドの縮小が楽観的な感情の理由です。ハートネットは、まだ夏の「撤退/ローテーション」段階にあると述べ、投資家にリスク資産の配分を減らし、防御的な資産とドルにシフトすることを勧めています。

米連邦準備制度理事会のムサレムは、主要な準備通貨としてのドルの地位を揺るがす条件は見当たらないと述べました。

金十の報道によると、月曜日、ドルは下落を続けており、米国と日本の両国が為替市場に介入して円を支えている。オランダ国際グループの外国為替ストラテジスト、Francesco Pesoleは、市場が米連邦準備制度の新しい議長であるウォッシュのインフレ対策能力に疑問を持っていることがドルの弱さの根源であると述べた。彼は、多くのトレーダーがドルの長期的なショートポジションを構築することを検討しているが、日本の介入は一時的な措置に過ぎず、ドルの動向を決定するのは依然として米連邦準備制度の政策であると考えている。ジェフリーズのストラテジスト、Mohit Kumarは、米連邦準備制度の利上げ圧力がますます高まるだろうと述べた。

金十の報道によると、最近の円の大幅な上昇により、日本の株式市場は月曜日に売りに直面しましたが、アナリストは企業の利益リスクは制御可能であると考えています。日本銀行の調査によれば、企業が採用しているドル円の加重平均為替レートの仮定は151.49であり、現在の円ドル為替レートはこの水準から約5円の余地があります。大和証券のチーフストラテジスト、坪井裕吾氏は、円/ドルが150水準に近づくまでさらなる円高が進まない限り、企業の利益下方修正のリスクは非常に小さいはずだと述べています。

金十の報道によると、金価格は金曜日に下落したが、投資家が中東情勢の進展を注視する中、金価格は5ヶ月ぶりの初の月間上昇に向かっている。スークトンの金融アナリストは、弱いGDPデータの発表後にドルが弱くなったため、貴金属価格が回復したが、米国債の利回りに明確な低下が見られないため、この動きは完全には信じられないと述べた。同時に、米連邦準備制度は7月の会議で金利を据え置き、議長のウォッシュは次の政策措置についてほとんど明確な指針を示さなかった。

金十の報道によると、円はドルに対して、昨夜の介入措置後の上昇幅の半分以上を失った。

金十によると、木曜日の米市場で円は急激に上昇し、一時1ドル157.8円に達しました。市場関係者によると、日本政府と日本銀行は円を買いドルを売る為替介入を実施し、同時にアメリカの通貨当局も介入前の段階として「為替チェック」を行いました。これは日米両国が協力して円安を抑制する行動を取ったことを意味します。