台積電のN2量産が始まり、中砂昇陽半導体などのサプライチェーンが恩恵を受ける。
台積電 2 ナノメートル N2 の量産、半導体の先進プロセスが FinFET から GAA 世代に移行。法人は、プロセスの複雑さ、CMP 道数、ウェーハ監視頻度および材料仕様が同時に向上するにつれて、設備、CMP 消耗品、再生ウェーハおよび先進材料の需要が増加し、中砂、昇陽半、新応材、颂勝などのサプライチェーンが成長の機会を迎えると指摘している。台積電 N2 は nanosheet GAA を採用し、N3E と比較して、同じ消費電力での性能が 10%～15% 向上するか、同じ速度で 25%～30% の消費電力を削減し、チップ密度が 15% 以上向上する。中砂の最大顧客であるダイヤモンドディスク事業において、先進プロセスの割合は 63% に達し、N3、N2 はそれぞれ 22% を占め、1.4 ナノメートルも少量出荷されている；N3 が N2 に移行した後、CMP の内容価値は 10%～15% 向上する。昇陽半は 2026 年末に再生ウェーハの月産能力を 110 万～120 万枚に調整し、2026 年の資本支出予算は 48.2 億元に達し、2025～2029 年の再生ウェーハの拡張年複合成長率は 25%～30% に達すると予測されている。新応材の Rinse、BARC および EBR の三つのコア製品の出荷は N2 の生産能力が向上するにつれて四半期ごとに増加する見込みで、颂勝の上半期の半導体収益割合は 66% に達し、前年比約 25% 増加し、台積電関連の収益は前年比約 170% 増加している。
