a16z crypto 파트너: 블록체인의 매력과 도전

이 글은 2019년 7월 7일 체인 포착기 공공 계정에 게시되었으며, 저자는 후타오입니다.

Chris Dixon은 현재 블록체인 분야에서 가장 영향력 있는 투자자 중 한 명으로, 그는 1999년 컬럼비아 대학교 철학과에서 석사 학위를 받았으며, 전통 금융 투자 경험을 쌓은 후 2013년 투자 기관 a16z에 합류하여 현재 a16z crypto의 일반 파트너로 활동하고 있습니다. Chris Dixon은 블록체인이 실리콘밸리에서 다시 떠오르는 해적기를 의미하며, 사람들을 흥미롭고 약간 위험하며 파괴적인 활동에 참여하도록 이끌고 있다고 생각합니다.

Chris Dixon의 a16z에서의 첫 번째 투자는 Ripple이었으며, 이후 Coinbase, OpenBazaar와 같은 스타 프로젝트에 연이어 투자하여 뛰어난 성과를 거두었고, A16Z를 블록체인 산업에서 가장 영향력 있는 투자 기관 중 하나로 성장시키는 데 기여했습니다.

암호화폐 산업에 진입한 지 6년이 지난 지금, Chris Dixon은 풍부하고 흥미로운 블록체인 사상 체계를 형성하였으며, 체인 포착기는 많은 자료를 수집하여 Chris Dixon의 관련 발언을 정리하고 문서화하였습니다. 이는 독자 여러분에게 큰 도움이 될 것이라고 믿습니다.

1. 암호화폐 발전의 배경에 대해 이야기하다

오늘날의 인터넷은 디즈니랜드와 같습니다. 만약 제가 디즈니랜드에 레스토랑을 열었다면, 놀이공원은 제가 너무 많은 돈을 벌고 있다고 생각하여 임대료를 인상하거나 규칙을 변경할 수 있습니다. 현재 페이스북, 구글, 애플이 만든 것들이 바로 이런 방식입니다.

우리는 이 디즈니랜드 같은 인터넷에서 살고 있으며, 이는 좋은 일이 아니라고 생각합니다. 예전만큼 다양하지 않고, 흥미롭지 않으며, 더 이상 그렇게 재미있고 창의적이지 않다고 느낍니다. 이는 창의적인 비즈니스 모델을 파괴했습니다. 만약 우리가 이 현상을 바꾸기 위해 무언가를 하지 않는다면, 창업 분야에서 엄청난 대가를 치르고 많은 기회를 놓치게 될 것이며, 다음 Mark Zuckerberg나 Larry Page가 사업을 시작하기는 매우 어려울 것입니다.

지난 20년의 역사를 돌아보면, 현재 인터넷에서 새로운 것을 창조하는 방식은 대략 두 가지입니다: 하나는 비영리, 공익적인 방식으로 기본 프로토콜을 개발하는 것이며, 이는 인터넷 초기에 사용된 방식으로, 정부와 학술 기관이 가장 핵심적인 프로토콜을 설계했습니다. HTTP 프로토콜, TCP/IP 프로토콜, HTML, SMTP(메일 프로토콜) 등이 이에 해당하며, 이들은 모두 매우 잘 작동했습니다. 하지만 이 프로토콜들이 탄생한 이후 20년 동안 어떤 좋은 프로토콜이 등장했는지 살펴보세요.

예를 들어, 현재 인터넷을 사용하는 모든 사람은 OpenSSL이라는 암호화 라이브러리에 의존하여 SSL과 통신하며, 이를 통해 온라인에서 입력하는 은행 비밀번호, 사용자 비밀번호 등의 민감한 데이터를 암호화하여 도난당하지 않도록 합니다.

하지만 중대한 보안 취약점인 하트블리드(Heartbleed bug)가 발생했을 때, 사람들은 OpenSSL이라는 중요한 암호화 라이브러리를 유지하는 개발자가 단 한 명 반밖에 없다는 사실을 깨달았습니다. 사실상 개발이 중단된 것이라고 할 수 있습니다. 그 이유는 간단합니다. 프로토콜 자체가 상업적 가치가 없기 때문에 아무도 더 이상 그것에 관심을 두지 않게 된 것입니다.

다른 개발 모델은 기업을 설립하여 수익을 창출하고 개발을 지원하는 것입니다. 예를 들어, Facebook, Google과 같은 기업은 광고 수익을 통해, Amazon은 거래 수수료를 통해 수익을 창출하고 이를 다시 기술 개발에 재투자합니다. 그리고 전 세계의 거의 모든 투자와 똑똑한 개발자들의 에너지는 중앙 집중식 관리 기업에 흡수되고 있습니다.

실제로 이 세상에는 이러한 플랫폼 회사에 고용되지 않은 개발자들이 존재하며, 본질적으로 그들은 수년간 이러한 "플랫폼"에 의해 착취당해왔습니다. 그들이 열심히 개발한 애플리케이션은 결국 이러한 플랫폼에 의해 차단되거나, 더 이상 저항하지 않거나 수익의 30%를 수수료로 지불해야만 플랫폼에서 생존할 수 있습니다(AppStore/Google Play의 수수료 비율).

이 집단은 현재 매우 실망하고 있으며, 애플리케이션 개발 비용을 지원할 새로운 모델을 찾고자 하며, 암호화폐를 통해 기본 자원을 판매하는 새로운 경제 모델은 이러한 갈망과 수요에 매우 부합합니다.

동시에, 1980년대부터 21세기 초까지 주류 인터넷 서비스는 인터넷 커뮤니티가 제어하는 공개 프로토콜 위에 구축되었습니다. 예를 들어, 인터넷 세계의 "전화번호부"로 불리는 도메인 이름 해석 시스템(DNS)은 개인 및 조직으로 구성된 분산 네트워크에 의해 제어되며, 공개적으로 생성하고 관리하는 규칙을 사용하여 커뮤니티 표준을 따르는 개인이나 조직이 도메인을 소유할 수 있도록 합니다. 이는 인터넷 세계에서 한 자리를 차지할 수 있게 해줍니다.

이는 또한 기업이 네트워크와 이메일 서비스를 운영하는 것이 감독을 받는다는 것을 의미합니다. 만약 그들이 부정행위를 한다면, 사용자는 자신의 도메인 서비스를 다른 서비스 제공업체로 이전할 수 있습니다.

하지만 21세기 첫 10년 중반부터 현재까지, 인터넷 사용자는 공개 프로토콜에 대한 신뢰를 기업 관리 팀에 대한 신뢰로 바꾸었습니다. 구글, 트위터, 페이스북과 같은 기업은 공개 프로토콜의 능력을 초월하는 소프트웨어 및 서비스를 구축하였고, 사용자들은 이러한 더 정교한 플랫폼에 모여들었습니다.

그러나 이러한 플랫폼의 코드는 이들 회사의 사유 재산이며, 이러한 플랫폼에 대한 규제 규칙은 순간적으로 변화할 수 있습니다.

소셜 네트워크는 어떻게 사용자를 승인하거나 차단할지를 결정할까요? 검색 엔진은 어떻게 웹사이트 순위를 결정할까요? 소셜 미디어는 한 순간에는 미디어 기관과 소기업을 지원하고, 다음 순간에는 그들의 콘텐츠를 냉대하거나 수익 분배 모델을 변경할 수 있습니다. 동시에 수백만 명의 사용자는 개인 데이터가 남용되거나 도난당한 아픔을 겪었으며, 인터넷 플랫폼에 의존하는 창의적인 작업자와 기업들도 플랫폼 규칙의 갑작스러운 변화로 인해 그들의 청중과 작품의 수익이 하룻밤 사이에 사라지는 경험을 했습니다.

이러한 플랫폼 거대 기업의 막대한 힘은 광범위한 사회적 긴장 관계를 초래했으며, 가짜 뉴스의 범람, 여론 조작, 개인정보 보호법 및 알고리즘 편향과 같은 문제들이 격렬한 논쟁을 일으켰습니다.

이것이 바로 사회적 사상이 다시 공개 규칙과 커뮤니티가 제어하는 인터넷 서비스를 수용하기 시작한 이유입니다. 이러한 생각은 최근에 가능해졌습니다. 구체적으로 말하자면, 이는 블록체인과 암호화폐의 부상에 의해 촉발된 기술 혁신 덕분이며, 점점 증가하는 사회적 행동을 통해 새로운 인터넷 서비스를 구축하려는 시도를 하고 있습니다.

2. 블록체인의 실제 가치와 전망에 대해 이야기하다

블록체인은 인터넷의 기본 위에 구축된 네트워크로, 한편으로는 블록체인의 합의 메커니즘을 사용하여 상태를 유지하고 업데이트합니다. 사용자나 개발자는 블록체인 컴퓨터에서 실행되는 코드가 설계된 대로 지속적으로 작동할 것이라고 신뢰할 수 있으며, 네트워크의 개별 참여자가 반역을 시도하더라도 성공할 수 없습니다.

다른 한편으로는 암호화 토큰을 사용하여 합의 참여자(채굴자/검증자)와 다른 네트워크 참여자를 유도합니다. 유도 메커니즘은 암호화폐 운동에서 가장 흥미로운 점으로, 블록체인 네트워크 플랫폼의 모든 참여자가 이해관계를 공유하게 되어 서로 해를 끼치지 않게 됩니다.

이 유도 메커니즘의 가장 매력적인 점은 초기 창업자나 개발자가 플랫폼에서 새로운 애플리케이션을 개발하도록 유도할 뿐만 아니라, 사람들이 초기부터 이 플랫폼에 기꺼이 서비스를 제공하도록 유도하여 새로운 플랫폼이 전례 없는 속도로 성장하게 한다는 것입니다. 비트코인과 이더리움이 그 대표적인 예입니다.

인터넷 시대에 네트워크 효과가 필요한 비즈니스를 창립할 때, 좋은 소식은 일정 수의 사용자 수를 확보하면 이후에 쉽게 성공할 수 있다는 것입니다. 하지만 나쁜 소식은 일정 수의 사용자 수를 확보하기 전까지는 외부에서 볼 때 비즈니스 모델이 혼란스럽게 보인다는 것입니다. 마치 사용자 한 명만 있는 데이팅 웹사이트가 세계에서 가장 나쁜 아이디어처럼 들리지만, 백만 명의 사용자가 있는 데이팅 웹사이트는 훨씬 더 설득력 있게 들립니다. 그러나 창립자가 직면하는 문제는 어떻게 그렇게 할 것인가입니다.

Chris Dixon

저는 한때 기업가였고, 지금은 투자자입니다. 개인적인 경험으로 볼 때, 네트워크 효과가 필요한 비즈니스는 99%가 초기 단계에서 실패합니다. 하지만 Airbnb 창립자 브라이언 체스키나 eBay 창립자에게 "먼저 닭이 있었는가, 아니면 알이 있었는가"를 어떻게 극복했는지 물어보면, 그들은 항상 순수한 의지력, 기발한 수단 또는 자금을 통해 수많은 장애물을 극복한 영웅적인 이야기를 합니다. 하지만 인터넷에는 대략 15개의 규모 효과를 가진 플랫폼만 존재합니다. 아마도 다른 백만 개의 스타트업이 초기 단계를 통과하지 못해 세계를 발전시키고 기존 서비스를 개선할 기회를 잃었을 것입니다.

따라서 암호화폐는 모든 스타트업이 직면하는 "먼저 닭이 있었는가, 아니면 알이 있었는가"라는 전형적인 문제에 대한 일반적인 해결책을 제공합니다. 충분한 사용자가 플랫폼 가치를 창출하지 못할 때, 재정적 가치를 사용하여 초기 사용자를 유도할 수 있으며, 점차 후속 사용자에게는 점점 더 적은 재정적 가치를 제공하게 됩니다. 후속 플랫폼이 형성된 후, 후속 사용자는 플랫폼이 제공하는 가치를 누릴 수 있기 때문입니다.

구체적인 유도 메커니즘 측면에서, 지분 증명 메커니즘(Proof of Stake, PoS)이 점점 더 많이 사용되고 있으며, 가장 뚜렷한 예는 이더리움이 작업 증명 메커니즘(Proof of Work, PoW)에서 지분 증명 메커니즘으로 전환한 것입니다. 이 메커니즘은 합의 메커니즘에 더 큰 설계 공간을 제공하며, 예를 들어 합의 메커니즘에 벌칙 메커니즘을 추가할 수 있습니다. 이는 이전 메커니즘에서는 발생하지 않았던 것입니다.

이메일은 좋은 예입니다. 왜냐하면 이메일에는 어떤 벌칙 메커니즘도 없기 때문에 나쁜 인과 관계가 발생합니다. 사람들이 이메일을 보내는 것이 전혀 비용이 들지 않는다는 것을 알게 되면, 누군가는 10억 통의 이메일을 보낼 것입니다. 이는 큰 문제입니다. 만약 새로운 이메일 계정을 만들거나 스팸을 보내는 데 비용이 든다면, 사람들은 자연스럽게 비용 문제를 고려하게 될 것입니다. 이러한 벌칙 메커니즘은 현재 이메일 문제를 크게 개선할 수 있습니다.

블록체인 네트워크는 또한 성장할 때 중립성을 유지하고 중앙 집중화되는 것을 방지하기 위해 다양한 메커니즘을 사용할 것입니다. 첫째, 블록체인 네트워크와 참여자 간의 계약은 오픈 소스 코드에서 실행됩니다. 대형 인터넷 플랫폼의 무책임한 직원들이 정보를 어떻게 순위 매기고 필터링할지를 결정하며, 어떤 사용자가 승진하고 어떤 사용자가 금지되는지를 결정합니다. 블록체인 산업에서는 이러한 결정이 커뮤니티에 의해 이루어지며, 공개적이고 투명한 메커니즘을 사용합니다. 우리가 현실 세계에서 알고 있는 것처럼, 민주 제도는 완벽하지 않지만 대안보다는 훨씬 낫습니다.

둘째, 블록체인 네트워크 참여자는 "소리 내기"와 "탈퇴" 메커니즘을 통해 감독합니다. 참여자는 커뮤니티 거버넌스를 통해 "소리 내기"를 하며, 이는 "체인 상" (프로토콜을 통해)과 "체인 외" (프로토콜 주변의 사회 구조를 통해) 이루어집니다. 블록체인 네트워크의 현 상태에 불만이 있을 경우, 참여자는 자신의 토큰을 판매하여 탈퇴하거나 극단적인 경우에는 포크를 시행할 수 있습니다.

간단히 말해, 블록체인 네트워크는 네트워크 참여자를 함께 모아 공동 목표인 네트워크 성장과 토큰 가치 상승을 달성하기 위해 노력하게 합니다. 이러한 일관된 연합 관계는 비트코인과 같은 암호화폐가 계속해서 회의론자들을 무시하고 번영을 유지할 수 있는 주요 이유 중 하나입니다.

현재, 암호화폐 산업이 직면한 가장 큰 도전은 스스로가 중앙 집중화되는 것을 방지하는 것이며, 더 심각한 제한은 성능과 확장성입니다. 향후 몇 년 동안 산업 발전의 초점은 이러한 제한을 해결하고 암호화 네트워크의 인프라 구축을 강화하는 것입니다. 그 후, 대부분의 자원은 이 인프라 위에 분산 애플리케이션을 구축하는 데로 전환될 것입니다.

중앙 집중화된 애플리케이션 시스템은 일반적으로 시작할 때 잘 작동하며, 인터넷 거대 기업 GAFA는 막대한 현금 보유, 사용자 기반 및 운영 인프라와 같은 많은 이점을 가지고 있습니다. 반면, 분산 시스템은 시작할 때 완벽하지 않지만 적절한 조건에서 그들이 끌어들이는 새로운 기여자는 기하급수적으로 증가할 것입니다.

개발자와 기업가에게 블록체인 네트워크는 더 매력적인 가치 제안을 가지고 있습니다. 블록체인 네트워크가 이러한 개발자들의 충분한 인정을 받을 수 있다면, GAFA보다 더 많은 자원을 동원하고 그들의 제품을 초과하여 신속하게 개발할 수 있습니다.

게다가, 전 세계에는 수백만 명의 고급 기술 개발자가 있으며, 그 중 소수만이 대형 기술 회사에서 일하고 있으며, 새로운 제품 개발에 참여하는 비율은 더 적습니다. 역사적으로 가장 중요한 소프트웨어 프로젝트의 많은 부분이 더 많은 스타트업이나 독립 개발자 커뮤니티에 의해 만들어졌습니다. 중앙 집중화된 시스템과 분산 시스템이 인터넷의 다음 시대에서 승리할지는 누가 가장 매력적인 제품을 구축할 것인지, 누가 더 많은 고품질 개발자와 기업가의 지원을 받을 수 있는지가 핵심입니다.

결국, 사람들은 더 이상 특정 기업에 신뢰를 두지 않아도 되며, 우리는 커뮤니티가 소유하고 운영하는 소프트웨어에 신뢰를 맡길 수 있습니다. 궁극적으로 인터넷의 거버넌스 원칙을 "악행을 하지 말라" (don't be evil)에서 "악행을 할 수 없다" (can't be evil)로 되돌릴 수 있습니다.